一、 我整体思考了未来三五年股市的板块情况，总结出来有三个长期看好的板块：真正的高科技股；真正具有很高技术的高端制造股；具有一些老配方或者好药方的中药股。
1、 真正具有世界级别高科技的我国股市里科技股，或者具有我国国内行业第一的高科技股，我长期看好。当然需要当时的动态市盈率合理才行，不能动辄100倍、150倍这样高的市盈率。我个人能给中国股市的最高是引领定位是75倍；也就是说，你即使拥有世界级的某些技术或者拥有行业内国内第一的高科技技术，也必须是市盈率在75倍或以下才合理； 且必须是主营收入 ！ 华大九天和索辰科技都是国内某些工具软件的第一，但目前市盈率超200倍和124倍，都太高了。
2、 真正具有很高技术的高端制造板块股我中长期三五年看好。 其实有时高端制造和高科技股是不能很好区分的，比如苹果和华为公司，说它是高端制造公司也可以，说它是高科技公司也可以。除软件外，我们大部分人认为的很多科技行业股目前都属于高端制造这个大范围内，包括芯片，光刻机等。 汇川技术和北方华创肯定属于高端制造业但也属于高科技股。 但四川长虹，海尔，格力等，就属于我们普通大众认为的制造业股而不是科技股了；不过三十年前四川长虹在普通大众眼里肯定是高科技股。 整体说来就是：高科技股除软件外大部分来自高端制造，但在一个时代的某些阶段是脱离制造业而定位于高科技股的； 就像一百年前的蒸汽机公司也属于科技股，现在当成普通制造业股了。
在未来三五年里，我把高端数控机床，具有一些高技术的激光制造，机器人一些关键零配件股，叫《真正的具有很高技术的高端制造板块》，这个板块我三五年内看好。 上周我国通过《大规模设备更新和以旧换新行动方案》，在这个方案中，前者对生产设备的大规模更新或者换代，是非常具有前瞻性的战略决定，如果未来三四年我国改造或更换完成后，对我国的整个中高端制造业带来质的飞跃，会使得我国的制造业从国家层面开始领先全球。到时可以制造出大量非常精密的各行各业所需要的零配件，包括芯片或者光刻机的零配件。三四年后不管你小美甚至小美联合一些欧洲国家对我们某些行业进行限.制，但世界这样大，还有大量国家会因为我国的中高端制造产品，性价比高，质量好，而大规模买我国的中高端制造产品，如超快激光产业链产品。 因此上周五这个《行动方案》通过，也是我突然对高端制造板块的观点发生重大变化的原因 ！！！ 因此我看好未来三五年我国的高端数控机床，激光制造，尤其是激光制造里的超快激光制造，机器人行业里具有高技术的高端制造公司，其他高端制造行业里具有某些高技术的公司。
3、中药，我现在发觉很多慢病需要靠我国的中药治疗，西药不起作用。西药治疗急病，中药治疗慢病。所以具有一些老的中药配方，好配方的中药股，我未来三五年长期看好。
二、 昨天《证券时报》有一篇文章《算力上游重要突破！速度提升1000倍，更快更节能的光子芯片来了》
（证券时报 2024-3-3 18点34分）文章节选如下：
《超高速微波光子学芯片研发成功》 据中国科学报，日前，香港城市大学副教授王骋团队与香港中文大学研究人员合作，利用铌酸锂为平台开发出处理速度更快、能耗更低的微波光子芯片，可运用光学进行超快模拟电子信号处理及运算。相关研究成果在2月29日发表于《自然》。据介绍，该芯片不仅在速度上比传统电子处理器快出1000倍，而且能耗更低。其广泛的应用领域涵盖了5G/6G无线通信系统、人工智能、计算机视觉以及图像/视频处理等多个方面。 王骋教授表示，耗对于人工智能领域有着重大意义。越来越多的人工智能产品问世，产品更新迭代速度加快，人工智能模型所具备的规模越来越大、复杂度越来越高。随之而来的是能量消耗问题日益凸显。为了解决这些难题，王骋团队将超快电光转换模块与低损耗、多功能信号处理模块同时放置在一块芯片上，组成集成微波光子系统；而能实现卓越效能的原因是负责集成的薄膜铌酸锂平台。
该集成铌酸锂微波光子芯片不仅速度比传统电子处理器快1000倍，具有67吉赫兹的超宽处理带宽和极高的计算精确度，而且它的能耗更低。以处理一个250×250像素的图片为例，集成铌酸锂微波光子芯片仅需要3纳焦的能耗就能完成对图片边缘信息的提取，而传统的电子芯片若要执行相同的任务，则需要几百甚至上千纳焦的能耗。
光电信号之间的转换，重要的器件是调制器，常见的电光调制器按材料划分主要可以分为硅基调制器、磷化铟调制器和铌酸锂调制器。铌酸锂又被称为“光学之硅”，重要性堪比集成电路中的硅，该材料光学损耗极低。相比硅基方案（硅光）和磷化铟方案，铌酸锂方案电光系数显著高于磷化铟，而硅没有直接电光系数，因而铌酸锂调制器是大容量光纤传输网络和高速光电信息处理系统中的关键器件。未来，铌酸锂光子集成芯片有望像硅基集成电路一样，成为高速率、高容量、耗光学信息处理的重要平台，在光量子计算、大数据中心、人工智能及光传感激光雷达等领域彰显其应用价值。
薄膜铌酸锂技术壁垒高。上游铌酸锂晶体方面，全球市场中，德国爱普科斯、日本住友金属矿业、德国KorthKristalle是市场份额排名前三。我国铌酸锂晶体行业起步较晚，但发展势头迅猛，主要参与者包括天通股份、德清华莹、南智芯材、福晶科技等。根据共研网数据统计，2021年国内铌酸锂企业产能主要集中在德清华莹（华为参股）和天通股份，约各占40%。《福晶科技》是全球非线性光学晶体龙头，开展独立自主研发，能够提供各种规格高质量的铌酸锂晶体，相关产品已成功推向Lumentum等光器件厂商。
三、 另外，我国周五通过《大规模设备更换和以旧换新行动方案》，
这个行动方案对数控机床，激光制造等工业母机行业，未来三四年的影响比较深远，可能带来今年股市上数控机床，激光制造板块的大涨。 数控机床板块来说，我看了下海天精工，纽威数控等目前市盈率估值还不算高。 数控机床和自动化生产线改造的前端激光类产品看，目前可能福晶科技和华工科技是最长期受益的公司，因此这两家公司可以重点观察。因为高端数控机床替换，半自动和全自动生产线改造上， 最重要的就是加装激光和光学元器件， 使得数控机床的加工更精准，产品精度更高，生产效率成倍增加。 激光在数控机床和自动化生产线上的激光定位、测距、加工、检测上都具有关键的作用，尤其是高端数控机床和全自动生产线上，根本离不开激光元器件和光学元器件在里面的核心作用 ！ 福晶科技是我国固体激光器的行业龙头公司，华工科技是我国激光加工行业的龙头公司，福晶科技和华工科技都是我国超快激光技术的行业龙头，分属于超快激光的不同产品。高端数控机床，全自动生产线上，完全离不开固体激光器和超快激光技术的重要支撑。
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