2014年行业机会选股思路

主要有三条主线：1，供给端收缩的机会：传统行业主要机会所在，2013年，在基建与房地产投资增速较高的影响下，实体经济去杠杆有所弱化，2014年政策端控制供给与资金价格有所提高的背景下，部分传统行业去产能应该会有所加速，其中重点关注诸如水泥等供给弹性比较大的品种。2，需求端扩张的机遇：主要寻找契合转型需求符合产业升级消费升级的行业，特别是业绩进入贡献期高景气度延续的行业，重点推荐文化传媒、节能环保（脱硫脱硝，大气监测设备等；）、医疗器械与服务； 3，主题投资的机会，重点关注技术创新，国企改革两个主线，行业上建议关注移动互联（应用层面）、智能家居，可穿戴设备等