２００７中国玻璃行业发展趋势

　　

　　2007年全球玻璃原料纯碱装置开工率有望进一步提高。总部位于伦敦的HarrimanChemsult咨询公司近期预测，2007年全球纯碱装置开工率将从2006年的87%提升至2007年的90%以上。
　　
　　2006年1～12月，我国累计生产平板玻璃40,499.32万重量箱，同比增长13.30%。其中，夹层玻璃产量比上年同期有大幅增长，其他玻璃产品产量比上年同期都有不同程度的增长。尤其是玻璃保温容器，累计产量增幅，由上年末的负增长，转变为正增长。2006年末玻璃及玻璃制品制造业销售收入前10名企业销售收入集中度为9.36%，比上季度末下降了0.23个百分点，比上年同期上升了0.36个百分点；前10名企业利润集中度为11.81%，比上季度末下降了0.81个百分点，比上年同期上升了1.81个百分点。
　　
　　一、全球玻璃基板市场趋势
　　
　　玻璃基板在TFT-LCD面板成本中所占比例不高，但对产品性能影响却十分巨大。比如分辨率、透光度、重量、视角等关键技术指标都与玻璃基板的性能密切相关。因此，业内公认的一点就是，玻璃基板是最为关键的材料之一，玻璃基板对TFT-LCD产业的重要性不亚于硅晶圆在半导体产业中的地位。玻璃基板必须能承受强酸强碱的腐蚀和高温的制程环境，并且必须具备比硅晶圆更精密的表面平整度与平面起伏度。因此制造工艺要求较高。
　　
　　薄型化大型化趋势明显
　　随着液晶模块产品轻薄化和低价化趋势的不断发展，相应的玻璃基板也出现了明显的薄型化和大型化的趋势。玻璃基板的厚度已从1995年的1.1mm发展到目前的0.3mm，2007年更会进一步发展到0.2mm以下。而从2000年开始，玻璃基板的尺寸大约每一年半增加一倍，大尺寸玻璃基板具有更大的经济规模效益，越大的基板能让显示器厂商更有效率地使用一片基板生产出更多面板。以主流的17英寸显示器面板为例，一块550mm×650mm（3G线）的玻璃基板只能切割2片，而1100mm×1300mm（5G线）可以切割12片，目前日本SHARP的2160mm×2400mm（8G 线）理论上更可切割48片之多。
　　受益于近年来TFT-LCD产业的蓬勃发展，尤其是玻璃基板尺寸大型化的趋势， 使得全球玻璃基板产业的市场规模,也出现了高速扩张之势。1999年全球TFT用玻璃基板面积仅约600万平方米，2005年则为2500万平方米，增长了四倍之多，2006年保持36%左右的增长态势，达3555万平方米。
　　
　　市场高度集中
　　玻璃基板产业从产业特性来看，是一个典型的资本和技术双密集的产业，具有明显的规模效应，进入和退出壁垒都较高。一般来讲，TFT-LCD用玻璃基板制程条件十分严格，性能要求高，除不含钾、钠等碱金属外，还必须具备高精密的表面平整度与起伏度。因此玻璃基板制造的技术难度相当之高，全球拥有此技术的厂商也屈指可数，全球TFT用玻璃基板市场多年始终都掌握在四大厂商的手中。以2005年市场占有率来看，美国的康宁占有率最高，达58%，其他则为三家日本厂商瓜分：旭硝子（Asahi）18%、电气硝子（NEG）16%以及NHTechnoglass（NHT）的7%。
　　应该说，全球的玻璃企业都觊觎这块利润丰厚的市场，并有多家厂商先后宣布进军该市场，但至今都没有取得显著突破。历经数年努力，全球玻璃巨头德国的肖特,2005年市场份额也仅为1%左右，未来几年市场前景也不容乐观。我国台湾的中晶光电通过技术引进和自主研发，历时五年时间终于实现了量产，但也仅停留在四代玻璃基板技术层面，并且目前经营也处于困境之中。
　　另一方面，大额投资和产出的规模效应要求也是该产业的突出特点。在TFT-LCD上游原材料产业中，投资规模和持续投资压力最大的非玻璃基板产业莫属。为了配合面板厂商更大尺寸生产线的投资要求，玻璃基板厂商也必须不断跟进。而随着大型化趋势不断演义，对玻璃基板厂商的技术和资金实力的要求也愈发加大。一条五代以上的玻璃基板生产线仅后段的裁切工序就需要一亿美元以上，并且一旦前段玻璃熔融、成型工序建成投产就必须始终开足产能，因为巨大的玻璃熔炉一旦停火减产，想再次点火所耗费的时间周期和资金成本都是极其惊人的。
　　
　　二、2007年全球玻璃原料纯碱装置开工率将提高
　　
　　市场需求增长和产能扩张延期的双重影响，2007年全球纯碱装置开工率有望进一步提高。总部位于伦敦的HarrimanChemsult咨询公司预测，2007年全球纯碱装置开工率将从2006年的87%提升至90%以上。
　　分析人士称，过去两年间北美纯碱市场供应趋于紧张，主要原因是索尔维化学公司位于美国科罗拉多州的90万吨/年纯碱装置关停，以及出口需求增长所致。在这种情况下，北美纯碱生产装置几乎处于满负荷生产状态，产品价格每吨上涨了数十美元。
　　该咨询公司还表示，未来几年美国市场纯碱需求变化不大，西欧市场纯碱需求有望以年均1%的速度缓慢增长。与之形成鲜明对照的是，发展中国家市场需求将快速增长。其中，中国将以年均10%～12%的速度快速增长，东欧和印度市场年均增速为4%～6%，南美市场的年均增速约为5%～7%。
　　由于市场需求增长缓慢，未来几年北美和西欧纯碱市场没有新增产能投产，但在市场需求快速增长的中国、东欧和印度，新增产能将陆续投产。据Harriman公司预计，2007年中国纯碱产能将增加6万吨/年，达到1780万吨/年。而到2008年，中国纯碱产能将进一步升至1950万吨/年。当然这些新增产能是否能按期投产仍有很大的不确定性。在印度，GujaratHeavyChemicals公司正在对位于印度Sutrapada的纯碱装置扩能25万吨/年，项目完工后，该装置的产能将扩大至85万吨/年。
　　Tata化学公司在印度的纯碱装置扩能项目已接近尾声，该装置的产能将从87.5万吨/年扩大至108.5万吨/年。除了印度的项目外，Tata在肯尼亚LakeMagadi新建的36万吨/年纯碱装置现正在进行试运行；在坦桑尼亚则正在新建一套50万吨/年的纯碱装置，预计2009年投产。在东欧，未来五年有约120万吨/年的新增产能,将陆续建成投产。
　　
　　三、2007年LCD玻璃基板价格继续走低
　　
　　市场调研机构DisplaySearch预计，由于2007年全年的LCD玻璃基板供求状况仍将保持平衡，因此2007年LCD玻璃基板的价格将会缓慢下跌。
　　2007年LCD玻璃基板的价格下降幅度将低于5%。该研究机构称，2006年第三季度，第八代玻璃基板的价格下降幅度最大，达11%，而同期第7代及第7.5代玻璃基板的价格下降幅度分别为3%和9%，第3和第5代，以及第5.5代和第六代玻璃基板的价格下降幅度分别为1%～3%和5%。
　　今后，由于对面板业投资的减少，玻璃基板供应商对扩大产能将保持谨慎的态度。因此，LCD 玻璃基板产能的增长速度将保持在单位数水平。DisplaySearch指出，2006年第三季度，全球LCD玻璃基板业环比增长7%，达到了3072万平方米。
　　随着显示器需求的反弹，2006年第三季度LCD玻璃基板月出货量保持了14%的增长率，达到了980万平方米，销售增长12%，达到8.33亿美元。DisplaySearch称，包括三星康宁精密玻璃公司在内，康宁公司以近60%的市场份额在LCD玻璃基板市场上处于领先地位，接下来是占有18.5%份额的AsahiGlass和占有15.2%的NipponElectricGlass，分别位于第二和第三的位置。(本刊资料组提供)