公元 195 年形势图
兴平二年（195年），曹操夺回兖州后围攻张邈之弟张超，张超希冀故吏臧洪援救自己，但臧洪是袁绍的部下，大家都担心臧洪的上司袁绍既然帮助曹操，就不会同意臧洪援救张超对付曹操。臧洪听说张超被围，请求袁绍出兵，被袁绍拒绝。最后张超被曹操灭族，臧洪怨恨袁绍不出兵相助 ，于是不再听命于袁绍，而是举东郡之兵与之对抗。袁绍兴兵围城一年，在兴平三年（196年）攻破东郡。
曹操
本来袁绍爱重臧洪，想要原谅他的背叛，但臧洪不愿屈服、宁愿求死，于是袁绍处死了他。兴平二年（195年），公孙瓒兼并了刘虞，刘虞旧部鲜于辅等招引乌桓，攻打公孙瓒，袁绍也派麴义出兵协助刘虞的儿子刘和，与鲜于辅等合兵，共集中十万大军，在鲍丘打败了公孙瓒，迫使他退保易京。麴义与公孙瓒相持岁余，军粮耗尽，士卒饥困，率余众数千人退走，公孙瓒趁势追击，将其击破，尽得其辎重。
公孙瓒
袁绍有三子：长子袁谭、次子袁熙、三子袁尚。他宠爱后妻刘氏，对刘氏所生的袁尚特别偏爱，有意以袁尚为嗣，因此以长子袁谭为青州刺史，以次子袁熙为幽州刺史，以外甥高干为并州刺史，只留袁尚在身边。袁谭到达青州后，控制的地区只有平原，于是北排田楷，东攻孔融，曜兵海隅，整个青州落入袁氏手中。北方的外族乌桓首领丘力居在初平年间（191-193年）去世，儿子楼班尚幼，侄子蹋顿勇敢善战、善用谋略，代替楼班即位，统率三个郡的乌桓军。
袁绍
建安初年（196年），袁绍与前将军公孙瓒对峙，蹋顿派遣使者到袁绍处，请求与袁绍和亲。随后，蹋顿派兵帮助袁绍，大败公孙瓒。袁绍封赏蹋顿、难楼、苏仆延、乌延等乌桓首领，授予蹋顿等人单于印绶。后来，难楼、苏仆延率领部众推举楼班为单于，推举蹋顿为乌桓王。广阳郡人阎柔年轻时在乌桓、鲜卑游历，得到信任，利用鲜卑人杀了护乌桓校尉邢举并取而代之。袁绍抚慰了阎柔，命令他安定北部边郡。
汉献帝东归
兴平二年（195年）十月，汉献帝在杨奉等人的护卫下逃到曹阳，后面李傕率军穷追不舍。袁绍派郭图出使汉帝，回来后郭图就劝袁绍迎天子，袁绍却没有采纳。兴平二年（195年），曹操带献帝迁都于许，开始建立新的宗庙社稷制度。袁绍派谋军校尉应劭出使许都协助建设。应劭著出《汉官礼仪故事》，许都新朝廷的朝廷制度、百官典式，多数是应劭所建立的。建安元年（196年），曹操自领司隶校尉，录尚书事，自从定都于许后，天子被架空，权力归于曹氏。曹操以皇帝的名义下诏书指责袁绍：“地广兵多，专门树立私党；不见出师勤王，但见发兵与他人互相攻伐。”袁绍向献帝上书申诉道：“如果能让臣表明本心，无愧于先帝，那么纵使俯首就刑刀、撩衣就汤镬，也心甘情愿。请陛下留意'尸鸠之平’，杜绝谄谀污蔑，不要令臣抱恨于九泉之下。
公元 196 年形势图
曹操自任为大将军，而任袁绍为太尉，封邺侯。太尉地位在大将军之下，袁绍深感屈辱，上表不受封拜。令他愤怒的是曹操几次差点死掉都是自己救了他，如今他却忘恩负义挟持天子命令自己。曹操大为惧怕，就将大将军职位让给袁绍。建安二年（197年），曹操派孔融持天子符节出使邺城，拜袁绍为大将军，赐给他弓箭、符节、斧铁和一百虎贲，让他兼管冀州、青州、幽州、并州四个州。袁绍每次接到诏书，总担心对自己不利，于是想要天子搬迁靠近自己，派人对曹操说许县低洼潮湿，洛阳又残缺被毁，应当将都城迁到甄城，以便靠近完整丰足的地区。曹操不答应。田丰建议袁绍直接攻打许都、奉迎天子，袁绍没有采纳，决意先解虎踞后方的决公孙瓒。袁绍统治黄河以北的地区，全天下都害怕他的强大。建安二年（197年），曹操在兵败宛城后以“袁绍的书信对自己不敬”为由提出攻打袁绍的想法，荀彧用“四胜四败”之辞鼓励曹操，建议曹操在图谋河北之前先解决吕布。
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