$XD西藏药(SH600211)$ $片仔癀(SH600436)$
关于西藏药业和片仔癀未来5年的成长性和投资价值之个人观点:
片仔癀的配方跟广誉远和同仁堂的安宫牛黄丸基本上是一样的,其核心主药都是麝香、犀牛角(或水牛角)、羚羊角、牛黄,大部份人其实根本不懂,安宫牛黄丸是可以代替片仔癀使用的,疗效几乎是一样的!
因此片仔癀其实并不是真正意义上的独家产品!只是“片仔癀”这个名称和品牌是独家的,你从2022年片仔癀业绩滞涨,业绩增速大幅放缓就会明白为什么?因为很多患者买同仁堂或者广誉远的安宫牛黄丸也可以代替片仔癀的疗效!关于这个问题本尊已经咨询过三位临床经验丰富的中药院著名医师。
只有西藏药业的新活素才是真正的独家产品,因为西藏药业拥有新活素专利权,没有获得授权,其他企业不得生产,西藏药业的新活素专利权2032年才到期,未来9年西藏药的重磅大单品新活素在全球范围内都是独家生产,业绩确定性持续爆发增长!
2023年是西藏药业的业绩爆发元年!高增长才刚刚开始!西藏药业未来5年市值成长空间13倍,未来5年合理市值2000亿,对应目前市值150亿,上涨空间13倍!
而片仔癀高增长的黄金10年已经过去,2022年是片仔癀的业绩放缓元年,未来5年片仔癀的业绩大概率是止步不前,或者是勉强维5%~10%的低速增长!已经失去了成长股的基因,基本上没有什么投资价值!
建议卖掉未来5年业绩失去增长动力的片仔癀,调仓买入未来9年业绩确定性持续高速增长的西藏药业!
因为西藏药为2023年开始正式步入高增长的黄金10年!5年15倍的超级大金牛,才刚刚启程!值得重仓买入并长期持有!
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