2019年阿里巴巴投资者日纪要DAY 1.2 ——
速卖通、LAZADA、盒马、天猫超市、本地消费者服务
时间：9月23日
地点：杭州
主要内容：
1、AliExpress速卖通
2、LAZADA
3、盒马
4、天猫超市
5、本地消费者服务
一、速卖通（国际零售） - 总裁 王明强
速卖通年度支付GMV超过100亿美金，年度买家超过7900万，35岁以下用户占比6成多，女性用户52%，男性用户占比48%。
GMV Top 10国家包括俄罗斯、西班牙、法国、波兰、巴西、美国、英国、荷兰、以色列、韩国。品类全覆盖，但有地域差异。
对消费者的优势：
1）极致性价比的商品：能把原产地上游的商品传递给海外消费者，缩短中间环节（包括国外批发商、出口、进口、国内批发和零售商）。
2）丰富的商品。
速卖通之所以有此优势，源于：
1）背靠中国强大供应链（中国全品类全供应链，并且大量商品只在中国生产，比如90% 的手机和电脑、80%的假发、75%的玩具只在中国生产；同时淘宝天猫上8700万 的商户和生产者也积累了商品供给能力）；
2）为商家提供运营品牌和用户的能力（比如8月App内直播互动UV环比增加168%，店铺视频每天VV超过1000万；帮助中国卖家商品出海）；
3）阿里巴巴有全球领先的治理和风控能力（阿里的强大的风控引擎，阿里集团打假联盟有150 合作伙伴，进行知识产权防控，96%的投诉能在24小时内处理）；
4）菜鸟和蚂蚁国际提供全球物流和支付系统（与菜鸟搭建全球化的包裹配送、全球化的供应链仓配、全球化的末端配送系统，俄罗斯和西班牙自提柜和自提点系统已经上线，能够有效降低物流成本，三者都有高度灵活性；支付方面，连接38个本地支付渠道，51个国家用户可以使用本币支付）；
5）人工智能和技术能力（支持18种语言的自动翻译，专业的电商相关的语料库，可以基于不同国家用户做个性化推荐，阿里云支持全球大数据实时处理）。
二、LAZADA CEO Pierre Poignant
东南亚6亿人口，人口构成非常多样化，电商渗透率只有3% . LAZADA于2012年成立，年度活跃买家超过5000万，订单增速连续3个季度超过同比100%，六月季度订单同比增加128%。在东南亚，LAZADA商品覆盖最丰富，有超过2亿的商品；DAU增速在6月这个季度同比超过100%，通过LAZADA的履约中心的当日达和次日达配送订单占比89%。
东南亚市场的挑战：缺乏物流基础设施，比如印度尼西亚24%的GDP用于物流；支付网络不发达，比如东南亚73%的人口underbanked.；零售市场分散，东南亚有6400万个SME、240 种语言。
LAZADA的长期竞争优势：
1、领先的物流网络
LAZADA 75%的包裹自行分拣，70%的订单自行配送。
2、将支付挑战转化为增长引擎
新用户门槛低，东南亚91%的人没有信用卡，首次买家使用到货现金付款的比例达到83%，
3、阿里巴巴的技术平台能力
超过1.5亿的每天搜索量是使用5种当地语言，商品信息流实现个性化，App内有7种游戏来增加用户参与度。
从业务上看，LAZADA包括：
本地平台市场：使本地SME可以实现线上业务规模化；
LazMall：服务于全球和本地品牌（7000 品牌商铺）；
零售：独特的供应链和用户体验——从订单构成来看，（7月）29%的订单来自于服饰类别，其次是快消（28%）、百货（22%）、消费电器类（17%）、数字商品（4%）。
跨境：借力于阿里巴巴的数字经济和全球网络做长尾商品多样化。
4、与阿里巴巴的DNA一致——本地化
LAZADA九成员工来自于当地，1000 LAZADA的员工参加阿里集团的培训项目
三、盒马 - 总裁 侯毅
目前已进驻22个城市（包括TOP10城市），初步完成全国布局，截至8月底，全国门店达到171家。
年度活跃买家达到2000万 ，年度留存率超过60%，主力消费人群在盒马年均人均消费超过3000元。
盒马典型的用户画像：年龄25-40岁，女性，年家庭收入27万元 。
开店12个月以上的盒马店实现调整后EBITDA整体盈利，其背后的驱动力来自于：1）线上销售占比持续提升至今年8月的61% vs 去年8月的51%；2）同店增长强劲，今年8月同比增加13%；3）今年强调精细化运营，四大运营指标——坪效、人效、时效、（供应链商品的）流效，今年8月店均运营成本同比下降30%。
精细化运营，提升零售效率和体验
1）分层运营对实体零售很重要，针对不同商圈和人群提供不同的商品和服务。
2）内容 社群营销，在社群和门店的微信群发布预售信息和收取反馈。
3）大数据驱动技术变革：比如高峰期自动排班、不同工种在不同时段的自动调度、自动打折。
夯实核心能力，加深护城河
1）基地建设：联合村淘，建设生鲜农产品积基地，降低采购成本，直接采购的农产品基地达到483个。五个品类包括海鲜、水果、肉蛋奶品、米油、蔬菜。
2）开发自有品牌，打造差异化消费心智：目前自有品牌销售占比超过10% （vs全国1%的渗透率，以及北美自有品牌18%的渗透率）。
3）盒马已经打造了全国最大的冷链物流网络，有48个多温层多功能仓库、33个常温和低温仓、11个加工中心、4个海鲜水产暂养中心，
未来展望：1）对一二线核心城区=》一二线城市郊区=》下沉地区，但所不同的运营模式；2）一二线城市用户在不同时间、地点的餐食需求。
四、天猫超市——引领实体商超转型 总裁 李永和
实体商超的旧城改造空间大，大卖场零售增速放缓（2019年同比下滑0.8% vs 2018年只有0.6%的增长）。从快消品城镇零售渠道销售额来看，电商（2018年占比约37%）2014-2018的年复合增长率为35.1%，vs 便利店2.0%、大卖场0.6%、超市/小超市1.7%、杂货店-5.7%。
淘鲜达已改造23个零售商超品牌，门店覆盖278个城市，完成800 门店的数字化。
构建新的场、货、人：
1、构建新的场
线上门店：不影响实体门店运转的前提下，构建800 线上门店，规模化服务于增量客群。
线下的货架陈列变成线上导购，以门店为基本经营单元，LBS技术为商家提供可视化门店场和私域化流量。做到门店可识别可运营，基于线下智能终端的数字化门店实现全链路营销体验。
2、构建新的货
阿里的数字化赋能，补充新品类——3R商品（即食、即热、即烧）、网红商品、日日鲜。
商品分层、人群分层精细化运营：1）商品 人群画像——个性化推荐；2）商品 LBS——本地化推荐
淘鲜达的履约平台，实现5km以内一小时送达，将扩展为5-20km的多样化履约能力。
3、“新”的顾客
用户画像：54%的淘鲜达用户在淘系年消费>6000元，34%的淘鲜达用户为90后，老客月购买频次2.35次。
大润发案例：已经数字化改造485个门店，完成数字化SKU达18000 ，平台履约率>99%，所有门店单点日均单量为700 。
五、本地消费者服务 总裁 王磊
图：饿了么的商业模式
图片来源：阿里巴巴投资者日
图：口碑的商业模式
图片来源：阿里巴巴投资者日
图：饿了么 口碑在阿里生态内
图片来源：阿里巴巴投资者日
饿了么过去一财年的年度活跃买家2.45亿，GMV同比增加40%，直接覆盖城市100 。运营效率在不断提升。
图：饿了么GMV趋势以及单均佣金收入趋势
图片来源：阿里巴巴投资者日
图：单均配送成本趋势以及单均补贴趋势
图片来源：阿里巴巴投资者日
市场下沉空间巨大
可触达城市达130 （城镇人口超过1百万的欠发达地区的城市）vs 其中饿了么直接触及的只有70 ，还有60个左右的城市待渗透。
与阿里数字经济体的整合
1）与支付宝的联动：1QFY20，饿了么上通过支付宝App下单占比28%，新客中来自支付宝App的比例达38%，比如支付宝里的小程序、饿了么用户专属红包、推荐信息流、外卖优惠券等。
2）与淘宝的联动：淘宝App推荐信息流中加入饿了么餐厅/外卖的推荐，
比如KFC的淘宝直播600万 观众，最受欢迎的套餐的GMV6400万元。
3）与高德地图的联动：地图 场景，饿了么用户和骑手平均每天高德地图的PV为6.33亿次。
蜂鸟配送
在商品出库前，排放顺序已经经过智能规划。
图：蜂鸟每天来自非饿了么平台的订单量趋势（去年6月至今年6月）
图片来源：阿里巴巴投资者日
星巴克案例：星巴克中国100 城市的3000 门店都提供外送服务，星巴克外卖GMV占其国内GMV的6%，平均配送时间18分钟。
风险提示：中国零售收入增长放缓；对云业务、内容成本及其他新举措的投入费用高于预期，拖累利润率。
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