CRM

百科名片

CRM(Customer Relationship Management)，即客户关系管理。这个概念最初由Gartner Group提出来，而在最近开始在企业电子商务中流行。CRM的主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段。

CRM

CRM（Customer Relationship Management）就是客户关系管理。从字面上来看，是指企业用CRM来管理与客户之间的关系。CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的商业哲学和企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。如果企业拥有正确的领导、策略和企业文化，CRM应用将为企业实现有效的客户关系管理。　CRM是一个获取、保持和增加可获利客户的方法和过程。CRM既是一种崭新的、国际领先的、以客户为中心的企业管理理论、商业理念和商业运作模式，也是一种以信息技术为手段、有效提高企业收益、客户满意度、雇员生产力的具体软件和实现方法。　通过了解哲学、文学和美学领域较早提出的“以接受者为中心”思想，有助于您进一步理解经济学“以客户为中心”的概念。惠子讲：“子非鱼，安知鱼之乐”——你不是鱼，你怎么知道鱼快乐不快乐。如果能够准确把握住接受者的体验，这个人不成为大富豪，也会成为大思想家。接受美学是汉斯.罗伯特.姚斯（HansRobertJauss）于1967年创立的——以往的文学和美学研究、创作，都是以作者/艺术家为中心，姚斯则主张根本性地、颠覆地转向以读者/接受者为中心，因此称作接受美学。它相当于经济学“以产品/厂商为中心”向“以客户为中心”的转变，姚斯的“读者/接受者中心论”体验理论比托夫勒预言的体验经济早了三年，比菲利普.科特勒完善的“4C”理论早了更多年——“4C”是后来CRM客户关系管理出台并走向成熟的理论源泉之一。

crm

CRM最大程度地改善、提高了整个客户关系生命周期的绩效。CRM整合了客户、公司、员工等资源，对资源有效地、结构化地进行分配和重组，便于在整个客户关系生命周期内及时了解、使用有关资源和知识；简化、优化了各项业务流程，使得公司和员工在销售、服务、市场营销活动中，能够把注意力集中到改善客户关系、提升绩效的重要方面与核心业务上，提高员工对客户的快速反应和反馈能力；也为客户带来了便利，客户能够根据需求迅速获得个性化的产品、方案和服务。

编辑本段发展历程

CRM经历了60年代的Mainframe、80年代的C/S、今天的SaaS、PaaS阶段.

大型机时代

大型机（Mainframe）也曾有过辉煌的时代， 1948年，IBM开发制造了基于电子管的计算机SSEC。1952年IBM公司的第一台用于科学计算的大型机IBM701问世，1953年又推出了第一台用于数据处理的大型机IBM702和小型机IBM650，这样第一代商用计算机诞生了, 1956年，IBM又推出了第一台随机存储系统RAMAC305,RAMAC是”计算与控制随机访问方法”的英文缩写。它是现代磁盘系统的先驱。1958年IBM又推出了7090，1960年又推出7040、7044大型数据处理机。,1964年IBM公布了360系统。此后，IBM于1965年又推出了701于702的后ul续产品704和705。成为计算机发展史上的一个重要了里程碑。

在20世纪60－80年代信息处理主要是以C/S（主机系统+傻终端）为代表的，即大型机的集中式数据处理。那时，需要使用大型机存储和处理数据的企业也是寥寥可数。因为那时经济还没有真正实现全球化，信息的交流更不像今天这样普及。大型机体系结构的最大好处是无与伦比的I/O处理能力。虽然大型机处理器并不总是拥有领先优势，但是它们的I/O体系结构使它们能处理好几个PC服务器放一起才能处理的数据。大型机的另一些特点包括它们的大尺寸和使用液体冷却处理器阵列。在使用大量中心化处理的组织中，它们仍有重要的地位。主要用于大量数据和关键项目的计算，例如银行金融交易及数据处理、人口普查、企业资源规划……。

进入80年代以后， RSI 更名为Oracle系统公司 (Oracle System Corporation)，Oracle 公司用产品名称为公司命名，帮助公司赢得了业界的认同，并在同一时间Oracle 决定开发便携式 RDBMS并推出便携式数据库。同一时代的SAP公司也不干落后，公司研发出了SAP R/3，该产品的推出成就了SAP R/3时代。微软公司是世界PC机软件开发的先导，创始于80年代，目前是全球最大的电脑软件提供商。起步较晚PeopleSoft 拥有一段不断创新改革的历史岁月.这家公司从80年代中期开始运作,当时公司的创办人DaveDuffield和Ken Morris制作出PeopleSoft第一套人力资源应用方案.他们将这套应用方案建构于一个主从式平台上,而非传统的主架构,并加入必要的弹性,从而将更多的控制权交付于使用者手上.而现在历史正重新上演:由主从式架构转换成网际网络架构的世代交替趋势,使企业机构大幅地加强他们与客户,伙伴和员工之间的互动。

客户机/服务器

随着PC机性能的极大提高和网络技术的普及。大型机的市场变的越来越小，很多企业都放弃了原来的大型机改用小型机和服务器。另外，客户机/服务器(Client/Server)技术得以飞速发展，也是大型机市场萎缩的一个重要原因。这种C/S模式使信息利用的难度大大降低，并很快在全球普及开来。而大型机却是每况愈下，就是在不久前，有人还曾预言，大型机就要从地球上消失了。这时的大型机就象濒临灭绝的恐龙逐渐走向灭亡。C/S结构软件（即客户机/服务器模式）分为客户机和服务器两层，客户机不是毫无运算能力的输入、输出设备，而是具有了一定的数据处理和数据存储能力，通过把应用软件的计算和数据合理地分配在客户机和服务器两端，可以有效地降低网络通信量和服务器运算量。由于服务器连接个数和数据通信量的限制，这种结构的软件适于在用户数目不多的局域网内使用。

1984年，Sun公司的联合创始人John Gage说出了“网络就是计算机”的名言，用于描述分布式计算技术带来的新世界。

而进入90年代后，经济进入全球化，信息技术得以高速的发展，随着企业规模的扩大与信息技术的发展，很多采用分散式运算模式的企业突然发现，其服务器的数量已经到了令人吃惊的地步，由此带来的是，复杂的管理模式、运算营运成本失控、关键型应用无法实现，因而迫使他们用大型机实现服务器的再集中。这就是今天的SAAS（软件即服务）。

SAAS

在这个时代，在国际上SaaS提供商Salesforce是创建于1999年3月的一家客户关系管理（ CRM ）软件服务提供商，Salesforce有译作软件营销部队或软营，是全球按需 CRM 解决方案的领导者；在中国，国内首家SaaS厂商八百客将在线CRM引入中国，是国内首屈一指的CRM解决方案的领导者。

SaaS是Software-as-a-service（软件即服务）的简称，是随着互联网技术的发展和应用软件的成熟，而在21世纪开始兴起的一种完全创新的软件应用模式。它与“on-demand software”（按需软件)，the application service provider(ASP，应用服务提供商)，hosted software(托管软件)所具有相似的含义。它是一种通过Internet提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。用户不用再购买软件，而改用向提供商租用基于Web的软件，来管理企业经营活动，且无需对软件进行维护，服务提供商会全权管理和维护软件，软件厂商在向客户提供互联网应用的同时，也提供软件的离线操作和本地数据存储，让用户随时随地都可以使用其定购的软件和服务。对于许多小型企业来说，SaaS是采用先进技术的最好途径，它消除了企业购买、构建和维护基础设施和应用程序的需要。

编辑本段功能作用

CRM的产生是市场与科技发展的结果，是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，它实施于企业的市场营销、销售、服务与技术支持等与客户相关的领域。而在线CRM是基于互联网模式、专为中小企业量身打造的在线营销管理、销售管理、完整客户生命周期管理工具。那么CRM具体有哪些作用呢？

对症下药　解决客户关系管理中的三大“顽疾”：

业务获得流程图

症状一：遗忘老客户，盲寻新客户

由于公司营销人员在不断地变动，客户也在变动。一个营销人员本来已经接触过的客户可能会被其他营销人员当作新客户来对待，而重复上述的销售周期，不仅浪费了公司的财力和物力，而且不利于客户关系的维护。

配药：通过在线CRM系统销售管理人员不仅可以根据实时数据，进行市场预测分析，指定可行性计划和目标，还可帮助他们更加有的放矢的跟踪客户，而且企业可以对销售人员实施动态业绩考核和评比，让不同分公司、销售人员之间形成正激励效应，提升公司业绩。

客户服务流程图

症状二：客户信息散，企业竞争弱

传统的客户管理中，对于客户信息的管理十分凌乱。由于采用传统的手段管理客户信息，对客户的信息管理也存在许多问题，如客户信息不够全面，查询信息不够方便，客户分析缺乏工具等问题。这种客户信息的分散性和片断性对企业的经营活动造成了极大困扰。

配药：通过CRM系统，将企业资源做了科学而全面的分类，包含有客户、竞争对手、合作伙伴等具体分类，这样信息记录就更加全面。实现了公司内部资源管理计算机化、标准化、自动化，减轻管理人员工作负担，提高工作效率，也有助于企业领导的监控和决策。

症状三：软件灵活差，开发升级难

市场营销流程图

如同企业的产品有生命周期一样,客户同样也是有生命周期的。客户的保持周期越长久,企业的相对投资回报就越高,从而给企业带来的利润就会越大。但传统管理软件灵活性差，不能满足企业实际需求，如工作量巨大、成本高昂、时间无保障、维护及系统升级困难等，这些都对优化管理客户资源、最大化客户价值产生阻碍，不利于客户周期的长久保持企业的可持续规划。

配药：由于我国企业的本地化特色，即使是同一行业的企业，管理流程也会完全不同。因此，中国的多重租赁商业模式必须具备强大的个性化自定制功能。

编辑本段包含方面

CRM功能图

客户概况分析(Profiling)包括客户的层次、风险、爱好、习惯等；

客户忠诚度分析(Persistency)指客户对某个产品或商业机构的忠实程度、持久性、变动情况等；

客户利润分析(Profitability)指不同客户所消费的产品的边缘利润、总利润额、净利润等；

客户性能分析(Performance)指不同客户所消费的产品按种类、渠道、销售地点等指标划分的销售额；

CRM功能

客户未来分析(Prospecting)包括客户数量、类别等情况的未来发展趋势、争取客户的手段等；

客户产品分析(Product)包括产品设计、关联性、供应链等；

客户促销分析(Promotion)包括广告、宣传等促销活动的管理。

它不仅仅是一个软件，它是方法论、软件和IT能力综合，是商业策略。

在不同场合下，CRM可能是一个管理学术语，可能是一个软件系统，而通常我们所指的CRM，是指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用支持等流程的软件系统。它的目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。

CRM项目的实施可以分为3步，即应用业务集成，业务数据分析和决策执行。

①应用业务集成。将独立的市场管理，销售管理与售后服务进行集成，提供统一的运作平台。将多渠道来源的数据进行整合，实现业务数据的集成与共享。这一环节的实现，使系统使用者可以在系统内得到各类数据的忠实记录，代表目前真实发生的业务状况。

②业务数据分析。对CRM系统中的数据进行加工、处理与分析将使企业受益匪浅。对数据的分析可以采用OLAP的方式进行，生成各类报告；也可以采用业务数据仓库(Business Information Warehouse)的处理手段，对数据做进一步的加工与数据挖掘，分析各数据指标间的关联关系，建立关联性的数据模型用于模拟和预测。这一步所取得的结果将是非常重要的，它不单反映业务目前状况同时也对未来业务计划的调整起到指导作用。

③决策执行。依据数据分析所提供的可预见性的分析报告，企业可以将在业务过程中所学到的知识加以总结利用，对业务过程和业务计划等做出调整。通过调整达到增强与客户之间的联系，使业务运作更适应市场要求的目的。

在传统企业引入电子商务后，企业关注的重点由提高内部效率向尊重外部客户转移。而CRM理念正是基于对客户的尊重，要求企业完整地认识整个客户生命周期，提供与客户沟通的统一平台，提高员工与客户接触的效率和客户反馈率。一个成功的客户关系管理系统至少应包括如下功能：通过电话、传真、网络、移动通讯工具、电子邮件等多种渠道与客户保持沟通；使企业员工全面了解客户关系，根据客户需求进行交易，记录获得的客户信息，在企业内部做到客户信息共享；对市场计划进行整体规划和评估；对各种销售活动进行跟踪；通过大量积累的动态资料，对市场和销售进行全面分析。实施CRM时候要注意一点，就是要设置好收集信息的机制，要收集有用的客户资料和信息，对于无用的信息则要丢弃。

编辑本段不同定义

CRM定义1

"客户

crm仪表盘视图

关系管理(CRM)是代表增进赢利、收入和客户满意度而设计的，企业范围的商业战略。"

我们可以看出，Gartner强调的是CRM是一种商业战略（而不是一套系统），它涉及的范围是整个企业（而不是一个部门），它的战略目标是增进赢利、销售收入，提升客户满意度。CRM定义2

"CRM是企业的一项商业策略，它按照客户细分情况有效的组织企业资源，培养以客户为中心的经营行为以及实施以客户为中心的业务流程，并以此为手段来提高企业的获利能力、收入以及客户满意度。"

CRM实现的是基于客户细分的一对一营销，所以对企业资源的有效组织和调配是按照客户细分而来的，而以客户为中心不是口号，而是企业的经营行为和业务流程都要围绕客户，通过这样的CRM手段来提高利润和客户满意度。CRM定义3

"CRM是一种以客户为中心的经营策略，它以信息技术为手段，对业务功能进行重新设计，并对工作流程进行重组。"

crm系统模型研究与实现

这个定义则从战术角度来阐述的。CRM是一种基于企业发展战略上的经营策略，这种经营策略是以客户为中心的，不再是产品导向而是客户需求导向；信息技术是CRM实现所凭借的一种手段，这也说明了信息技术对于CRM不是全部也不是必要条件。CRM实现什么？是重新设计业务流程，对企业进行业务流程重组（BPR），而这一切是基于以客户为中心，以信息技术（CRM系统）为手段。CRM定义4

"CRM指的是企业通过富有意义的交流沟通，理解并影响客户行为，最终实现提高客户获得、客户保留、客户忠诚和客户创利的目的。"

在这个定义中，充分强调了企业与客户的互动沟通，而且这种沟通是富有意义的，能够基于此来了解客户并在了解客户的基础上能够影响引导客户的行为，通过这样的努力最终实现的是获取更多的客户、保留原来的老客户、提高客户的忠诚度，从而达到客户创造价值的目的。CRM定义5

CRM是现代营销管理理念和信息技术的完美结合。CRM是以“客户”为中心，以“销售团队管理”为核心，以流程与执行力为诉求的企业级“企业运营管理”平台。

在这个定义中，较完善的阐述了CRM是企业运营平台级,强调客户与团队的结合.CRM定义6

CRM是企业的一种经营哲学和总体战略，它采用先进的信息与通信技术来获取客户数据，运用发达的数据分析工具来分析客户数据，挖掘客户的需求特征、偏好变化趋势和行为模式，积累、运用和共享客户知识，并进而通过有针对性地为不同客户提供具有优异价值的定制化产品或服务来管理处于不同生命周期的客户关系及其组合，通过有效的客户互动来强化客户忠诚，并最终实现客户价值最大化和企业价值最大化之间的合理平衡的动态过程。

编辑本段解决方案

广告行业CRM解决方案

1、提高客户的忠诚度，防止客户流失：客户详尽资料记录每个客户的关注点、广告理念及诉求点。让您时刻把握客户的切实需求，做出最适合的综合广告服务。最大程度的提高客户的忠诚度，防止客户流失，即使员工离职也不怕挖墙脚。

2、注重销售过程化管理，达成任务目标：客户经理拜访客户及沟通的过程历历在目，每天的工作日志与计划对比情况让领导及时掌控。客户跟踪进展做到可知、可调、可控，每月的销售目标才能保质保量的完成

3、创意文案、制作管理、知识积累： 长期积累的广告创意文案无疑是广告公司最大的知识财富，对于后来者的学习、参考、借鉴提供了章法依据。大幅提升工作效率的同时，节约了高额的培训成本。

高科技行业CRM解决方案

1、以客户全生命周期管理为核心，围绕销售管理（SFA）和客户服务流程，实现全方位管理；

2、围绕行业内以项目为主线的运营模式，突破项目合作/协同和项目实施/控制两大管理难题，提供全面细致的信息管理方案。

3、针对国内需求差异大、很多高科技企业需要依靠渠道的分销模式，帮助企业提高代理商管理能力及渠道成员协作力，实现信息无缝对接,促进团队销售，实行代理商准确评级，构建强大的渠道链条,直击销售成功。

4、提供穿透渠道的客户服务，为代理商及客户提供多种服务方式，有效满足不同服务需求，提高客户忠诚度，提升客服代表工作体验，降低客服成本。

教育培训行业CRM解决方案

CRM业务管理专家基于对中国教育培训行业管理的深刻理解，结合国际先进的管理思想和经验，推出教育培训行业解决方案。它具有以下特点：

（1）以学员全生命周期管理为核心，围绕招生管理、教务管理等管理流程，对培训机构的业务进行全方位管理；

（2）建立完善的培训管理体系，帮助工作人员提高业务效率，降低企业运营成本；

（3）既支持初创型单校模式，也能充分满足多地区集团化业务管理，达到共性和个性的统一，是一个可根据未来发展随需应变的管理平台。

服务业CRM解决方案

服务行业细分和关联产业极其广泛，企业面对的客户数量众多，其中销售和服务是管理链条中最重要的环节。在以客户为导向的市场环境中，新的业务机会也许仅来自一个体贴的客户关怀，来自精心打造的客户数据库的一个角落。这种对市场机会细节的把握能力，正在成为左右企业成败的力量。八百客业务管理专家基于对国内行业运营特点和客户行为的深刻理解，结合国际先进的管理思想和经验，推出了800APP服务行业解决方案——

1、以全客户生命周期为核心，围绕销售管理和客户服务流程，全面管理多业务、多部门、跨区域协作的客户导向业务。

2、 帮助服务企业深入挖掘客户数据价值，深入理解客户行为特征、需求及群体细分，有的放矢，高效营销。

3、 围绕服务行业销售业务特点，对跟踪计划、佣金系统、项目销售、销售支持等业务提供全面细致的销售管理（SFA）方案。

4、 建立完善的客户服务管理系统，全面支持客户关怀、会员管理、促销管理、呼叫中心等功能，提高客户忠诚度，降低服务成本，真正确立企业核心竞争优势。

5、 贯彻以人为本的管理理念，有效管理服务品质的提供者——员工，在日常管理活动中建立业绩评价系统，持续激励员工改进业绩。

其他行业解决方案，可以参考八百客官方网站。

编辑本段需求调研

一、 以现有流程为基础进行需求调研

在进行需求调研时，第一个工作就是让企业整理现有的跟CRM有关的流程。通常情况下，有条件上CRM项目的企业，在管理上往往有了一定的水准。在企业内部，一般都已经有一套比较完善的企业管理制度。这其中就包括操作流程。而CRM系统其本质就是流程驱动的。为此企业现有的CRM管理流程对于我们需求的整理就显得尤其的重要。所以第一件工作就是查看企业现有的管理流程。在这个环节中，主要要注意如下内容。

一是流程要细化。有些企业虽然已经有了比较书面化的管理流程，但是线条太粗。如笔者以前碰到过一家企业，他们已经实施了ISO。通过ISO项目帮助企业建立了相关的流程。可惜的是，这些流程的线条很粗。如销售接单就一个流程。实际情况是，销售订单会分为赊销订单、预付款订单等等。根据产品的性质不同，还可以分为新订单和返工订单等等。根据订单性质的不同，后续相关的操作也不同。在CRM系统中的操作也有所差异。为此在收集客户现有的流程时，要注意对流程的细化。如果客户的流程比较粗，还要求客户根据实际情况，对流程进行细化。这有利于后续系统的配置与调整。

二是流程要与企业的实际操作一致。企业的实际操作可能不规范，需要在后续工作中进行调整。但是在需求调研阶段，一定要注意，项目管理员收集起来的流程，要能够反映企业用户的实际操作。简单的说，在需求调研阶段我们并不太过于关心用户的实际操作是否符合规范。我们关心的是用户现在到底是怎么操作的。即使管理很完善的企业，用户也不会百分之百的去按照流程来办事。为此在流程收集时，需要向用户多问一句：实际操作跟这个流程有差异吗?如果有差异的话，那么差异在哪里?在这个环节中，不要去一味的责怪用户没有按流程来办事。否则的话，用户很可能不会畅所欲言。

三是流程应该有关键用户过目过。有时候流程是企业的稽核部门或者管理部门提供的。虽然他们能够提供比较完整的流程，但是为了后续项目能够顺利开展，项目管理员在这里不能够偷懒。应该拿着这些书面流程，给关键用户进行确认：这是最新的版本呢?这能够反映他们的实际操作吗?这一步确认的动作，其目的也主要是分析企业所规定的流程与用户的实际操作之间的差异。因为在CRM流程重组过程中，可能需要对企业现有的流程进行优化与重组。要做这项工作的话，其前提就是要知道企业现有的书面流程与实际操作之间的差异以及原因。

二、 需求要适当超前，但不能过走极端

在需求调研时，除了要关注企业现有的实际操作之外，笔者认为还应该适度的超前。如果上了CRM系统之后，企业所做的客户关系管理还只是停留在原有的范围，那么即使CRM项目上线了，也不能够给企业带来多大的价值。为此一个负责任的项目管理员，会提醒企业，在需求整理时要考虑到未来两三年之内的需求。这对于系统的配置、基础数据的整理等等都有很大的帮助。具体的来说，可以从如下几个方面展开。

一是可以从系统的角度出发，来分析企业未来的需求。有过CRM经验的用户，都会有这方面的感受。有些CRM管理模型，很难通过手工管理来实现。而需要通过系统的帮助，再加上恰当的管理，才可以发挥效益。对于这些需要依赖于信息化系统才能够实现的需求，在项目过程中需要特别关注。因为以前由于技术方面的限制，用户基本上不会涉及这方面的内容。而以后上了CRM系统之后，这方面的需求就是顺理成章的事情。这些需求就很可能是企业未来所需要的需求。故无论是项目管理员，还是实施顾问，在需求调研时要同时去关注系统的功能。以判断未来发展的需求。

二是听听关键用户的声音。关键用户往往在CRM这个领域内具有比较丰富的经验。有些甚至在学校里受过专门的CRM相关的培训。可能由于种种方面的限制，他们所希望实现的需求难以完成(有些是上面第一点所说的技术上的限制，另外有可能是平时没有决策的权利)。此时这些关键用户正可以凭借CRM这个项目平台来展示自己的才华。他们会把自己的理论知识转化为实践。他们提出来的需求，就有可能是企业未来可能需要实现的内容。不过这里需要注意的是，不要纸上谈兵。虽然这些关键用户受过正规的教育，也了解企业的运作，但是有时候仍然会犯教条主义的错误。此时实施顾问就要与这些关键用户进行沟通，以判断这个需求实现的可能性与必要性。

三、 需求要有书面的报告

在需求调研的时候，笔者向来强调书面报告的重要性。其实我们在日常工作中，都会有这方面的经验。当我们提建议时，口头的内容很可能是大脑的第一反应，而没有经过深思熟虑。相反，在会后将口头的内容进行书面化的过程中，会对这个第一反应再次进行消化分析。在这个消化分析阶段，考虑的内容会更加全面一些。有时候第一反应的内容经过消化分析之后会觉得不合理。有时候可能会认为需要进行进一步的调整与优化。总之口头的内容经过书面话之后，在质量上会有很明显的改善。

首先，当用户口头提出需求时，可以进行适当的纪录。然后跟用户进行分析讨论。注意分析讨论完毕后，一定要让用户在提交一份书面的报告。报告的内容越详细越好。如需要包括提出这个需求的背景、现有的操作模式、如果按这么操作以后可能带来的收益、对其他用户的影响等等。

其次，项目管理员最好做一份格式化的文档，让用户根据文档来填写相关的内容。如可以在A4纸上根据需要做好相关的格式。如需求提出者、部门、原因等方面的内容。格式越详细越好。如此的话，用户在填写时才会写的比较详细。

最后，这个书面的报告还要经过多人的确认。有可能用户提出来的需求是其个人的建议，但是这个建议是否会得到其他人(如其直接领导)的认同呢?这个认同也非常的重要。因为一个需求可能会同时影响到多人(如多个人使用同一个作业)。在这种情况下，一个人提出的需求就可能会存在“自私”的情况。如会无意中撇开自己的责任等等。为此这些书面的需求，最终还需要在项目管理会议上进行讨论。让各个相关人员一起分析这个需求的合理性。

经过这几个环节之后，收集起来的需求一般就会比较立足于现实，同时又能够反映出企业未来一段时间内的需求。

编辑本段选型要求

目前CRM软件的部署于两种方式：一种是用户自己购买CRM软件，一种是使用CRM的SaaS服务商提供的CRM软件服务。

对于第一种情况，用户选型时特别要注意软件的灵活性和可扩展性。有许多用户没有认识到这一问题的重要性，所购买的软件系统环境适应能力极差，扩展性极差，成了这些系统的致命伤。由于现场的条件的变化，和用户需要的不同，机构设计较差的软件需要有做大量的现场软件改造，而且这种改造，往往会引发新的问题。于是有许多软件系统工程两三年都无法调试成功，给客户带来极大的困惑和损失。因此往往一件工程久拖不决，最长的已经拖了三年以上，给用户的使用和维护带来了极大的不便。（详情请参阅[1]）

SaaS以势如破竹的趋势登入中国，快速的市场发展周期让应用出现了新特点，但也遇到了瓶颈，各企业在引入SaaS服务时如何选择一款真正适合自身企业发展的在线CRM产品已成为关键之举。企业用户如何选择SaaS模式的CRM产品呢？资深软件工程师提出“五步定位法”旨在提升SaaS模式在线CRM选型满意度。

五步定位法

第一步，产品试用，宏观定位

第二步：按需选择，综合定位

第三步：数据保障，安全定位

第四步：价格确认，预算定位

第五步：合同确认，细节定位

SaaS企业管理软件分成两大阵营：平台型SaaS和傻瓜式SaaS。平台型SaaS是把传统企业管理软件的强大功能通过SaaS模式交付给客户，有强大的自定制功能。傻瓜式SaaS提供固定功能和模块，简单易懂但不能灵活定制的在线应用，用户也是按月付费。

一般而言，平台型SaaS更适合企业的发展，因为它强大的自定制功能能满足企业的应用，当然，并非所有SaaS厂商的产品都具有自定制功能，所以企业在选择产品时要先考察清楚。自定制平台如800APP，无需编写代码、无需数据库知识、只要深刻理解企业业务，就能实现任何所需，且无需自行维护。其人性化的地方体现在：不同阶段会给企业提供相应的免费试用优惠，让企业真正做到“先使用、后付款”，避免了盲目购买。

傻瓜式SaaS的功能是固定的，在某个阶段能适应企业的发展，一旦企业有了新的发展，它的无法升级和无自定制的缺点就会暴露出来，这时企业只能进行“二次购买”。平台型SaaS和傻瓜式SaaS的共同点是都能租赁使用。但是无论是平台型SaaS或傻瓜式SaaS，SaaS服务提供商都必须有自己的知识产权，所以企业在选择SaaS产品时应当了解服务商是否有自己的知识产权。

编辑本段团队角色

或许你已决定着手部署CRM项目，不过在你开始之前，你有没有想过先组立一支知识型团队来共同制定并执行CRM战略目标？

无论是建立一支小型项目小组来规划部门范围的CRM实施，还是组建一个大型项目管理委员会来统筹企业级CRM的部署，该团队都需要肩负起需求评估、厂商选择、应用实施，以及绩效测量的责任。

在团队成员选择上的适当与否，会直接影响到CRM项目最终成效的优劣。那么，正确的CRM战略团队，应当包含哪些角色？企业管理层代表

为了能够使CRM项目顺利在公司中各个层级铺展开，你必须先得到自上而下的支持。

换言之，企业管理层的认可将会为项目减少阻力，让你更容易展开重大的组织和流程变更，确保CRM的成功。

此外，企业管理层的支持也会鼓励用户在整个实施流程中采取配合的态度，并在系统安装后去积极使用。部门经理

不管你是打算仅在部门范围内试点，还是在整个企业范围内部署，一定会有不少部门受到影响，因此，这些部门需要从项目一开始就参与规划阶段的工作。

从各个可能受到影响的职能部门(比如市场、销售、客户服务、现场支持等)邀请经理或主管加入CRM战略团队，以保证他们的需求、观点和意见可以从一开始就被考虑在内。顾问

鉴于顾问的专业经验和中立的观点，因此在团队中加入第三方专家有一定的价值。

不过，任何独立顾问都应限于担当建议者的角色，而不应被授予直接进行项目管理的权力。将管理权保留在企业内部有助于提高CRM活动的成功率。IT人员

相比之下，你的IT人员更善于预测新部署的CRM系统会对企业技术环境中的其它部分产生何种影响。由于IT成员参与过公司内多种其它项目的实施，因此他们对整个企业的运营有更全面的了解。可以说，IT的贡献力对CRM战略起着主要的作用。超级用户

为了让CRM投资尽快带来投资回报，你需要得到那些负责日常战略执行的同伴的支持。

通过邀请团队主管、客服经理，及其他超级用户去参与项目规划，你能取得有关现有商业流程的价值信息，并对CRM解决方案如何转换并增强这些流程给客户和员工创造回报有一个更深入的认识。

编辑本段适用行业

客户关系管理(CRM)适用于多种行业和企业。该应用系统还适用于特定的领域，如：航空航天业、汽车业、呼叫中心、房地产业、电信业、金融和银行业、能源业、政府机构、法律服务业、制造业、医疗保健和制药业、零售业、交通业和旅游业。

金融和保险业----该解决方案包括全面的客户关系管理(CRM)软件包功能，且特别为满足有特定客户群的金融和保险业需求而设计。主要功能包括以扩展客户群为目的的政策跟踪和投资跟踪。某些软件供应商的软件还可支持客户数据合并，这样可促进分支机构之间的沟通并减少员工培训费用。

房地产业----面向这个行业的客户关系管理(CRM)解决方案可通过以下方法改进客户关系：捕捉在线销售线索、增加高质量销售线索的数量、实施个性化的电子营销活动和把多个行政管理流程自动化(预测、报价和融资)。

电信业----针对这个行业需求定制的解决方案可帮助降低客户流失率，生成新的销售机会，以及提高客户保留率。在现在这样的时代里，竞争对手的数量与服务种类一样繁多，客户关系管理(CRM)可帮助用户企业提供捆绑服务(bundle service)，从而降低成本和维护善变的客户群。

旅游和交通业----在根据该行业需求定制的客户关系管理(CRM)解决方案功能中，活动管理自动化和销售队伍自动化(SFA)可帮助整合客户数据并为顾客带来更舒适的体验，从而提高生产力、增加客流量和降低成本。

医疗保健业和制药业----对于制药业，客户关系管理(CRM)应用系统可帮助提高销售演示技巧，更好地推广产品信息，以及促进与医生在产品市场统计方面的合作。

政府部门----即便对于非营利性的、服务对象通常被称为“公民”而非“客户”的机构组织，客户关系管理(CRM)应用系统也可为其带来收益。总的说来，政府部门一直在努力改进“客户服务”质量和提高总体用户满意度。客户关系管理(CRM)应用系统可以协助政府部门合并服务以及更快地作出响应。

编辑本段软件功能

客户资源管理

支持客户资料的批量导入、支持多联系人管理、支持客户名称的排重、支持多条件搜索。支持客户资料、联系人资料的修改、删除权限的控制。

客户察看权限

支持批量客户资料的共享、分配和转移操作，支持上级对下级资料的查看，可严格控制业务员可查看的客户范围。

外出登记

如果业务人员需要外出，可以直接在系统中登记，还可以直接按客户进行周计划的外出安排，省去了纸质登记的麻烦。并且有外出登记就有联系记录，容易相互对照。

联系记录

无论是上门还是电话联络或其他联系方式，都可以将本次联络的结果和概要进行小结，以便管理人员的检查和指导，并通过系统进行批复，给出指导意见，加强上下级的沟通。

机会管理

将机会根据一些可衡量的指标，划分为不同的阶段，实时评估项目所处的阶段，这是对项目跟踪最为直接的方法，也是管理层协助业务员开展下一步工作的依据。降低了人为主观判断，加强了事实依据。

文档管理

方便业务人员将和客户往来的有参考意义的电子文档（如我方发送的报价单、解决方案、对方的需求文档等）归档到相应的客户名下，以便后期随时查阅。另外也可以将一些解决方案或公共资料以电子文档的方式放到系统中作为知识库的一部分。

快递管理

将快递单号和销售单号或发票号有机的结合起来，利于对公司服务质量进行全程监控，也利于客我双方对货期查询。

员工中心

员工中心不但能让业务员每周提交周工作计划、总结与建议给管理层了解，而且管理层可以通过员工中心‘以人为本’地了解各人的近期工作记录，一目了然。

商品中心：

支持商品的批量导入、支持商品的组合排重（商品编码、商品名称、商品规格）、支持图片管理功能。

报价管理：

支持对客户快速标准报价，支持报价单的复制功能、支持对税率的计算、支持个性化的报价单格式输出和打印。

销售订单：

支持从报价单生成销售订单、支持单价、含税单价的相互计算、支持审批时的价格折扣控制。支持对上次购买价格的记忆。支持个性化的合同样式的输出和打印。提供业务员销售业绩统计以及商品销售汇总统计。

到款管理：

支持同一销售单的多次收款、支持预收款管理及财务费用管理；支持客户期初余额的管理；支持多账户、多付款方式的管理；支持其他币种转换为RMB进行结算。

发票管理：

支持同一销售单的多次开票，支持对发票号的管理。

费用管理：

支持费用报销与客户以及订单号进行关联，支持对费用报销有效期的控制，提供对业务员的费用报销金额的分析。

发货通知管理：

在销售环节和发货环节之间，由于存在到款或生产的因素，哪些订单可以发送，商品向客户发送的数量是多少，这些问题，之前销售和仓管之间容易起冲突，现在有了发货通知单，将很好的解决此问题。

出库管理：

根据发货通知单出库或根据销售订单出库，客户可以自由选择，支持多订单的一次出库，也支持一订单多次出库。支持多仓库管理，并有未发货商品统计及商品出库统计，能对商品在某区域或行业的销售进行进一步分析。有了出库单后，可以选择按销售订单收款，也可以选择按出库单收款，这也是比标准版更灵活的地方。

为了加强出库的管理，增强版还增加了样品单、借出单和归还单，以方便公司对商品的流动情况更好的跟踪管理。

采购管理：

支持对供应商及采购价格的管理，支持询价单，支持采购订单调用询价单，也支持通过采购订单生成入库单。支持付款登记以及进项发票登记管理。

库存管理

支持多仓库的库存管理，在标准的出库入库之外，还支持领料、盘点、调拨等标准的进销存功能。支持安全库存报警。并包含商品库存分析和多仓库库存分析。

编辑本段日常管理

除了信息技术的运用外，我们还应该如何切实地改变企业日常的管理工作，为改善企业的客户关系管理做出努力。

阶段一、识别你的客户

将更多的客户名输入到数据库中。 采集客户的有关信息。 验证并更新客户信息，删除过时信息。

阶段二、对客户进行差异分析

识别企业的“金牌”客户。 哪些客户导致了企业成本的发生？ 企业本年度最想和哪些企业建立商业关系？选择出几个这样的企业。 上年度有哪些大宗客户对企业的产品或服务多次提出了抱怨？列出这些企业。 去年最大的客户是否今年也订了不少的产品？找出这个客户。 是否有些客户从你的企业只订购一两种产品，却会从其他地方订购很多种产品？ 根据客户对于本企业的价值（如市场花费、销售收入、与本公司有业务交往的年限等），把客户（包括上述5%与20%的客户）分为A、B、C三类。

阶段三、与客户保持良性接触

给自己的客户联系部门打电话，看得到问题答案的难易程度如何。 给竞争对手的客户联系部门打电话，比较服务水平的不同。 把客户打来的电话看作是一次销售机会。 测试客户服务中心的自动语音系统的质量。 对企业内记录客户信息的文本或纸张进行跟踪。 哪些客户给企业带来了更高的价值？与他们更主动的对话。 通过信息技术的应用，使得客户与企业做生意更加方便。 改善对客户抱怨的处理。

阶段四、调整产品或服务以满足每一个客户的需求

改进客户服务过程中的纸面工[2]作，节省客户时间，节约公司资金。 使发给客户邮件更加个性化。 替客户填写各种表格。 询问客户，他们希望以怎样的方式、怎样的频率获得企业的信息。 找出客户真正需要的是什么。 征求名列前十位的客户的意见，看企业究竟可以向这些客户提供哪些特殊的产品或服务 争取企业高层对客户关系管理工作的参与

参考资料

1

如何选择CRM软件产品

http://www.digital-star.com.cn/Technic_ChooseCRM.htm

2

客户关系管理(CRM)如何进行

http://www.purise.com/kecheng/html/?19435.html

扩展阅读：

1http://baike.baidu.com/view/1041216.htm

开放分类：

客户关系管理，CRM软件，CRM下载，销售管理软件，企业信息化管理

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