如果说在《我的投资拼图系列（五）：核心所在-仓位控制策略》中说的是兵力的投入多少的问题，那么仓位控制的触发说的就是何时投入的问题，所以前者不仅只是完整仓位控制策略的一部分，而且后者比前者重要得多。
仓位控制的触发并不是每时每刻都在发生，什么时候行动，使当前实际仓位追随上当前理论仓位，是个问题。关于这个问题，打死不开悟兄在《仓位控制》的评论里就提出过，限于回复的篇幅以及问题的复杂性，我当时只简单说需要另外的策略，今天这里讨论的就正是这个策略。
仓位的追随（即，使当前实际仓位调整得与理论仓位一致）点的选择，按时间，我们可以每天，每月，每年或者更长的周期进行；按空间的话，我们可以每10%，20%，50%，100%或者更大空间间隔进行。但根据仓位控制的网格理论，当触发的间隔越小（不论是时间还是空间），就越快和仓位标准曲线一致，最终获得的收益将会越少，极限地，当这个间隔趋近于0时，那么实际的仓位将实时完全和仓位标准拟合，此时收益将为0，这个数学现实显然一时半会很难理解，但可以用四季的比喻就能明白其中的道理，因为播种和收获之间完全没有给出成长的时间，所以就没有收获。但太长显然也不行，果实早已枯萎烂成肥。
我的策略则是采用了不同的方法，即不是每天，每月，每年这样的时间，也不是按空间，而是按股市的季节。股市像极了天气的四季，每个季节有每个季节要做的事，每个季节只能做一件事。
春耕秋收，自然天成；秋耕春收，颗粒无收。这是简单自然的道理，这是朴素的真理。春夏秋冬，永远循环，从不停息。就像这个钟摆：
只是股市的季节并不固定，既没有固定的时间，因为时长时短；也没有固定的温度（空间），因为时高时低。但他却有固定的特征，春夏秋冬，认清当前的季节（其实这并不难），只做这个季节该做的事，绝不做第二件事（这个有点难），就这么简单，简单就是生命力：
1. 仓位的追随
春 -播种的季节，只做一件事：买入（仓位只能增加，增加量<=max（0，理论仓位-当前仓位））
夏 - 成长的季节，只做一件事：不动（完全不动，只是等待）
秋 -收获的季节，只做一件事：卖出（仓位只能减少，减少量<=max（0，当前仓位-理论仓位））
冬 - 休息的季节，只做一件事：不动（完全不动，只是休息）
2. 季节的定义
关于季节的判定，一千个人有一千种方法，但这不是重点，因为只要不是太离谱，基本都不会差太多，这里就不具体说了。
重要的是下面几点需要说明：
夏冬的确定性：基本上夏冬是确定的，一个新高就可以确定夏天的继续，一个新低就可以确定冬天的继续。
春秋的误判：在我的定义中，春秋是无法自确认的，只有等到下一个季节，才能确认。即只有等夏天来了才能确认刚刚过去了一个春天。只有等到冬天来了才能确认刚刚过去的是一个秋天。在这之前，春秋都是不确定的，必定存在误判。好在已有一个完美的理论仓位做基础，所以我们可以而且必须在误判被发现之前尽早行动。
所以两种误判：
春转冬：判断春天来了（初春，开始买入），发现冬天仍在继续（误判，停止买入）。
秋转夏：判断秋天来了（初秋，开始卖出），发现夏天仍在继续（误判，停止卖出）。
（仓位控制主要利用的是价值投资中的价值回归获利。毋庸置疑，在《来自20年期回报统计的感悟》我们看到，它甚至影响整个投资收益的50%以上。另外根据策略的不同，他亦利用了成长获利，因为有部分仓位可能从来没有机会卖掉）
附录：大盘季节图（在我的定义中，上证20多年已经历过6个寒暑，平均每个寒暑接近4年，但每个循环长短非常不同，有的季节有时很长，有的有时很短）
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