东汉末年，全国共分13州105郡，分别是：

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1、司隶直：治所洛阳（今河南洛阳东），下设河南尹、河内郡、河东郡、弘农郡、京兆尹、左冯翊、右扶风7郡，辖区包括今河南北部、陕西中南部、山西西南部；
董卓挟献帝西迁，掘墓盗陵后，一把火将洛阳宫殿烧毁。

2、豫州：治所谯县（今安徽毫州），下设颍川郡、汝南郡、梁国、沛国、陈国、鲁国6郡，辖区包括今河南中东部、安徽北部、山东西南部；
曹操老家谯县，起兵陈留，占据兖州，逐步统一北方。

3、冀州：治所邺县（今河北临漳县西南），下设魏郡、钜鹿郡、勃海郡、常山国、安平国、河间国、中山国、赵国、清河国9郡，辖区包括今河北中南部、山东西北部、河南北部；
袁绍挤走冀州韩馥，吞并青、幽、并三州，却被实力弱小的曹操打败。

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4、青州：治所临淄（今山东淄博市临淄北），下设济南郡、平原郡、乐安国、北海国、东莱国、齐国6郡，辖区在今山东中东部；
曹操攻破青州黄巾军，得精兵十万，开始崛起。

5、幽州：治所蓟县（今北京大兴区南），下设涿郡、广阳郡、代郡、上谷郡、渔阳郡、右北平郡、辽西郡、辽东郡、玄菟郡、乐浪郡、辽东属国11郡，辖区包括今北京市、河北北部、山西东北部、辽宁南部、朝鲜西北部；
刘备于涿郡招募义军，开始了一生的军旅生涯。

6、并州：治所晋阳（今山西太原西南），下设上党郡、太原郡、上郡、西河郡、五原郡、云中郡、定襄郡、雁门郡、朔方郡9郡，辖区包括今山西、内蒙古自治区、陕西北部；
袁绍封外甥高干为并州刺史，后被曹操攻下，高干在南投荆州刘表的路上被捕杀。

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7、兖州：治所昌邑（今山东金乡县西北），下设陈留郡、东郡、泰山郡、山阳郡、济阴郡、任城国、东平国、济北国8郡，辖区包括今山东西南部、河南东部；
曹操攻徐州陶谦时，兖州差点被吕布夺走，只剩鄄城、范城、东阿三座县城还在曹操手中。

8、凉州：治所陇县（今甘肃张家川回族自治县），下设陇西郡、汉阳郡、武都郡、金城郡、安定郡、北地郡、武威郡、张掖郡、酒泉郡、敦煌郡、张掖属国、居延属国12郡，辖区包括今甘肃、宁夏、陕西西部；
西凉的叛乱一直未停歇过，先是边章、韩遂，又是马腾、马超。

9、荆州：治所汉寿（今湖南汉寿县北），下设南阳郡、南郡、江夏郡、零陵郡、桂阳郡、武陵郡、长沙郡7郡，辖区包括今湖北、湖南大部、河南南部、广东广西等部分；
关羽守荆州，发动襄樊之战，水淹于禁七军，威震华夏。

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10、益州：治所雒县（今四川广汉市），下设汉中郡、巴郡、广汉郡、蜀郡、犍为郡、越巂郡、牂牁郡、益州郡、梓潼郡、广汉属国、键为属国、蜀郡属国12郡，辖区包括今四川、云南、贵州大部；
刘备打着帮助刘璋的旗号进益州，结果占据蜀汉，称帝建国。

11、徐州：治所下邳（今江苏邳州市东），下设东海郡、下邳郡、琅邪国、彭城国、广陵国5郡，辖区包括今江苏中北部、山东南部；
徐州处于四战之地，先是陶谦让徐州，后是刘备被吕布挤走，再是曹操攻破吕布。

12、扬州，治所历阳（今安徽和县），下设九江郡、庐江郡、丹阳郡、吴郡、会稽郡、豫章郡6郡，辖区包括今浙江、安徽中南部、江苏南部、江西部分；
孙策以武力强制攻下扬州，却得罪了江东世家大族，最后被许贡三门客刺杀。

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13、交州，治所龙编（今越南河内以北），下设南海郡、苍梧郡、郁林郡、合浦郡、交趾郡、九真郡、日南郡7郡，辖区包括今广东、广西壮族自治区大部、越南中北部。
孙权派步骘收取交州，为后来航海夷洲（今台湾）、亶洲（今日本？）等打下基础。