有声书,即有声读物,是一种以文字诵读为核心的出版物。2019年中国有声书市场规模达63.6亿元,较2018年增加了17.3亿元,同比增长37.4%,2020年受新冠肺炎疫情的影响,中国有声书市场快速增长,预计2020年中国有声书市场规模将达到94.7亿元。
2016年-2020年我国有声书市场规模及增长率
数据来源:观研报告网《2022年中国有声书市场分析报告-市场规模现状与发展规划趋势》
随着互联网技术的不断演进和发展,“听书”作为一种已产生多年的阅读方式,正以“黑马”的姿态逐渐繁盛于当代,成为人们阅读行为的主角。2019年中国有声书用户规模达4.78亿人,较2019年增加了0.93亿人,同比增长24.2%,预计2020年中国有声书用户规模将达到5.69亿人,中国有声书行业尚未接近成熟期,处于持续增长阶段。
2016年-2020年我国有声书用户规模
数据来源:观研报告网《2022年中国有声书市场分析报告-市场规模现状与发展规划趋势》
一、供应商的议价能力
供应商议价能力是指供应商讨价还价的行为和程度,他们可能通过提价或降低所购产品或服务,以此向某个产业中的企业施加压力。有声书行业的供应商是指内容制作者以及版权方,其中版权方的议价能力较强,内容制作者中的大咖议价能力较强,普通制作者的议价能力就较弱了。
二、购买者的议价能力
有声书行业的最终消费者就是有声书的听众,据数据显示,20.1%的用户不愿意对有声书进行付费,他们希望能够免费听书;付费金额在10-20元的用户将近四成。由此可见,用户通常会有选择性的去听免费或付费较低的内容,议价能力较强。后续内容质量可能成为用户付费的关键激发因素。
2020年我国有声书用户月均付费金额调研
数据来源:观研报告网《2022年中国有声书市场分析报告-市场规模现状与发展规划趋势》
三、新进入者的威胁
有声书行业中本质是基于IP的内容产业和基于音频播讲者的人才产业的有机结合,二者与听众发生关联,并通过技术上的个性化推送,提高核心竞争力。近年来,通过融资、并购、购买版权和签订战略合作协议等方式,各大资本纷纷针对IP内容和有声书平台,布局市场。
有声书行业融资、并购、购买版权、签订战略合作协议事件
时间 | 新进入者事件 |
2014.09 | 懒人听书成为阅文集团子公司,获得85%的网络文学有声改编权。 |
2020.03.18 | 阅文联合TME发布长音频战珞,并推出长音频新产品“酷我畅听”,此前,阅文授权IME把阅文平台上的文学作品制作为长音频有声读物。 |
2020.06.06 | 2020年6月6日,字节跳动将今日头条小说频道升级为“番茄小说”,并上线“番茄畅听”,将番茄小说中的海量小说录制成有声书 |
2020.07 | 2020年7月,字节跳动投资塔读文学,持股18.9%;此外也投资了吾里文化、秀闻科技、鼎甜文化、九库文学等网文平台;11月5日,字节跳动以11亿元入股掌阅科技 |
2020.07.14 | 中文在线与字节跳动签订《框架合作协议》,双方将围绕音频作品授权使用,主播生态联合打造,音频内容共建,数字版权授权番茄小说等平台使用,知名IP作品授权番茄小说、西瓜视频等平台使用开展长期合作。此外,中文在线与咪咕文化、号百控股、快手、蜻蜓FM也签订了合作框架协议 |
数据来源:观研报告网《2022年中国有声书市场分析报告-市场规模现状与发展规划趋势》
四、替代品的威胁
1)纸质书。随着移动互联网的发展,移动设备得到普及,纸质书已不再是大多数用户的选择,对有声书的替代性不大。
2)电子书。据数据显示,在最优先选择的阅读媒介中,电子书以其便利性高居首位,占比41.8%,有声书紧追其后,达到32.3%。但有声书有其独特的能通过听觉阅读的特点,比电子书有更广泛的阅读地点,替代性也一般。
2020年中国有声书用户阅读首选媒介调研
数据来源:观研报告网《2022年中国有声书市场分析报告-市场规模现状与发展规划趋势》
五、同业竞争者的竞争程度
随着多方资本加入有声书行业,现阶段已形成基本竞争格局,总体来看,优势较明显的是综合音频平台。喜马拉雅、蜻蜓FM及荔枝这类综合平台总体的平均月活用户量高于懒人听书、酷我听书这类垂直平台,侧面反应了综合平台利用多样资源吸引用户群的能力,而垂直平台在这方面则稍显逊色。在综合类平台中,玩家梯队分化明显,其中喜马拉雅拥有市场上70%畅销书的有声版权,85%网络文学的有声改编权,超6600本英文原版畅销有声书版权,领先优势明显,蜻蜓FM和荔枝则势均力敌。
我国有声书行业龙头平台
类型 | 名称 |
综合类 | 喜马拉雅 |
蜻蜓FM | |
荔枝 | |
垂直类 | 懒人听书 |
酷我听书 |
数据来源:观研报告网《2022年中国有声书市场分析报告-市场规模现状与发展规划趋势》
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