近几日投资市场最热门的话题莫过于港股了,自"港股直通车"的消息发布后,我周围的很多朋友都想跃跃欲试,有的已经提前兑换好充足的港币,就等待开户了.应该说,大部分准备买港股的朋友对香港市场并不了解,竞相开户的原因只是认为港股比A股便宜的多.这不由得让我联想到2001年B股开放时的情形,当时所有买B股的人也是奔着AB股之间的巨大差价去的,可后来的结果是在对内陆股民正式开放前B股持续井喷,有的甚至一度超过A股的价格,而等到内陆股民蜂拥杀入B股时,B股又出现雪崩式下跌,更要命的是,B股的下跌对A股又产生了极强的牵引作用,从此浩浩荡荡的大熊市就此展开了.当然,B股仅是小市场,论规模和影响力都是无法与港股相提并论的,但毕竟有些先知先觉的投资者已提前介入港股(港股对内开放前用护照去香港即可办理开户),而且港股在经历了持续大涨后在消息面的刺激下又开始加速,所以准备投资港股的朋友尚需保持几分理性,与其赶在第一时间去凑热闹,还不如静下心好好研究这个市场,熟悉其特性后再找合适的时机介入.至于A股的H股板块,则是更需多些警惕了,本身港股直通车对A股市场就会造成较大的资金分流,加上AH股之间的巨大价差,一旦H股开始回落,对A股的影响是不言而喻的,当然这可能是个长期的过程,短期的冲击也许不会那么明显.
本周的行情依旧是那么火暴,只是热点上稍微有些变化,题材股和小市值个股有所活跃,受到创业板即将推出的消息刺激,以鲁信高新和紫光股份等为代表的创投概念股揭杆而起,同时也带动了部分小盘股和科技股.总体来说,科技股在这两年的行情里表现不佳,这与目前主流资金的喜好是有很大关系的,毕竟目前基金的风向紧跟着港股,而香港市场则是不喜欢炒作科技类题材的.不过俗话说,"风水轮流转",经历过数年调整的科技股也许能找个恰当的时机集体爆发一下,9月份阿里巴巴即将在港上市交易,不知道能否掀起一阵科技股的波澜呢?
所持个股分析：
（1）600271航天信息：本周略有走强,随着600677和600501等个股的持续走强,科工集团的其他个股近期应该也不会甘于寂寞,整合的大旗有望在本月拉开.消息面上,北京市的税控市场即将于10月全线启动,航信负责崇文区、石景山区、大兴区、门头沟区、亦庄开发区和涉外分局管辖的涉外企业.另外RFID的题材也越来越受市场的重视,这在002151本周的强势表现中已得到充分验证.当然也有消息不好的一面,反垄断法月底通过对航信还是有一定负面影响的,第十七条规定，禁止具有市场支配地位的经营者从事下列滥用市场支配地位的行为：以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购买商品；....没有正当理由搭售商品，或者在交易时附加其他不合理的交易条件.航信的计算机销售业务明显不符合这条规定,至于对其今后的业务究竟有多大影响还需要看公司管理层的策略了.总体来说,航信股价的上涨现在天时地利皆具备,就差人气的恢复了,只要下周不出现意外,航信是没有理由不创新高的.本周为了买进600455,少量卖出了部分271,下周如果有拉高机会,继续对271少量减仓,但持股比例不会低于50%.
（2）002055 得润电子：周一开盘后有所减仓,剩余的筹码保持不动,如果有再探到18元附近的机会,将考虑再度加仓.该股应该是非常安全和稳健的品种,作为一只经营稳健成长性良好的袖珍股,仅4000多的股东户数和累计不大的涨幅,足以引发股价联想的空间.和该股走势极为相似的002089新海宜和002074东源电器已经率先启动,得润的起飞只怕也为时不远了吧.
（3）600455 交大博通：周一在回探时及时补仓,很感谢主力给了我这个机会,本周的表现还算不错,有过2次涨停.该股可以说是当之无愧的中国教育第一股,随着9月份的新生入学,该股的收入和利润将会大增,在3季报中或许能体现.教育产业的前景是极为广阔的,只要学校的名声和管理好,就会有源源不断的收入和现金流,既不存在制造业的存货和应收帐款等现象,也不存在金融行业的呆坏帐现象,而且教育和医疗都是人们必不可少的一项支出,这应该是要引起投资者重视的.本周在第2次涨停时将短线筹码卖出,买入的002161远望谷次日开盘就封于涨停,着实给了我一次惊喜,这很大程度上要感谢阿健的这篇文章:http://blog.sina.com.cn/kenho ,没有他的提醒我只怕也没机会关注这只股票.至于长线帐户里的600455,暂时不会考虑卖出,当然如果短线再次出现急拉,也不排除抛出部分筹码.
月度盘点:
截止今天,2007年资金帐户(长线)总的收益为78.5%,同期上证综指涨幅为95%,扣除指数涨幅后收益为-16.5%,收益暂时落后于指数,希望后面几个月能尽快扭转这一局面.
目前持仓结构如下: 600271航天信息 64%
600455 交大博通 17%
002055 得润电子19%
