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干货|不能错过的史上最全小麦产业链梳理

来源:钢联资讯

一、小麦简介


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小麦起源于中东,我国境内最早发现小麦的地区是在楼兰,有历史记载的小麦记录是在三千年前的商朝。小麦是世界上较早栽培的农作物之一,用途广泛,是人类重要的主食之一。是营养比较丰富、经济价值较高的商品粮。小麦中含有丰富的淀粉、较多的蛋白质、少量的脂肪,还有多种矿质元素和维生素等。

历史数据显示,小麦是世界上总产量第二的粮食作物,仅次于玉米;而其播种面积则是粮食作物中最大的,世界上约有43个国家,近40%的人口以小麦作为主要粮食。同样小麦也是我国粮食系统中的重中之重,在我国的种植面积和产量也是相当的大.

由于小麦的种植广泛,故其种植品种较多.按照不同的标准可以将小麦分不同的种类(如图1所示):

a按播种季节分,可分为冬小麦和春小麦。

冬小麦秋季播种,次年夏季收获,冬小麦生育期较长,且不同地区生长期差异较大,中国南方冬麦区为120天,北方冬麦区为270天以上,西南部高海拔地区可达330天以上。春小麦春季播种,当年夏、秋收获,春小麦生育期短,通常为80-120天.从小麦的品质来看,一般春小麦的蛋白质含量高于冬小麦,但是由于春小麦的容重和出粉率都低于冬小麦,因此冬小麦的种植范围更广泛。数据显示,全世界的冬小麦种植面积约占小麦总种植面积的75%,分布广泛,春小麦的种植面积约占小麦总种植面积的25%,多分布在纬度较高地区。

b小麦按皮色的不同,可分为白皮小麦和红皮小麦两种。

白皮小麦呈黄色或乳白色,皮薄,胚乳含量多,出粉率较高;红小麦呈深红色或红褐色,皮较厚,胚乳含量少,出粉率较低。

c小麦按籽粒胚乳结构呈角质或粉质的多少,可分为硬质小麦(又称为角质和玻璃质)和软质小麦(又称为粉质)。

图1:小麦的分类


在我国通常是按照农业部《中国小麦品质区划方案》对全国的小麦的种植进行分区,主要分为北方强筋、中筋冬麦区(包括华北北部强筋麦区、黄淮北部强筋中筋麦区和黄淮南部中筋麦区三个亚区),南方中筋、弱筋冬麦区(包括长江中下游中筋、弱筋麦区、四川盆地中筋、弱筋麦区和云贵高原麦区三个亚区)和中筋、强筋春麦区(包括东北强筋春麦区、北部中筋春麦区、西北强筋中筋春麦区和青藏高原春麦区四个亚区).

现阶段,我国选择具有比较优势的华北北部麦区、黄淮北部麦区、黄淮南部麦区、长江中下游麦区和东北春麦区,构成黄淮海专用小麦优势产业带、大兴安岭沿麓专用小麦优势产业带和长江下游专用小麦优势产业带,前两个以强筋为主,后一个以弱筋为主。

(注:强筋小麦:籽粒硬质,蛋白质含量高,面筋强度强,延伸性好,适于生产面包粉以及搭配生产其它专用粉的小麦。中筋小麦:籽粒硬质或半硬质,蛋白质含量和面筋强度中等,延伸性好,适于制做面条或馒头的小麦。弱筋小麦:籽粒软质,蛋白质含量低,面筋强度弱,延伸性较好,适于制做饼干、糕点的小麦。)

二、种植情况
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小麦全球来看亚洲是小麦种植的主要地区,欧洲和美洲的种植也是比较高的水平,(如图2所示).

图2:小麦在各大洲的种植比例(%) 数据来源:互联网


资料显示,我国是小麦的生产大国、消费大国以及世界小麦贸易大国,其麦产量和消量多年来一直位居世界第一。

小麦作为我国的主要粮食作物之一,其种植遍布全国,由于我国南北纬度跨度较大,故存在同时种植春小麦和冬小麦的情况(如表1所示)。

数据显示,我国冬小麦面积约占小麦总面积的90%以上(如图3所示),主要分布在长城以南,岷山、唐古拉山以东的黄河、淮河以及长江流域,包括河南、山东、河北、江苏、四川等地。一般按产区分为北方冬小麦和南方冬小麦。

我国春小麦面积约占小麦总面积的10%以下,主要分布在长城以北,岷山、大雪山以西的黑龙江、内蒙古等地。

图3:中国小麦种植分布图 数据来源:互联网


据悉,自2001年以来,每年我国小麦种植面积基本稳定,保持在约2200万-2500万公顷。其中播种面积较大的身份依次是河南、山东、河北、安徽和江苏,这五个省份的播种面积约占全国播种面积的50%以上,2006年之后占比基本稳定在60%(如图4所示)。

图4:我国小麦种植面积(千公顷) 数据来源:钢联云终端


与华北平原种植面积增加的情况相反,作为农业高产区的东北三省的小麦种植面积则逐年递减,从具体的数据来看,东三省1995年的小麦种植面积分别为辽宁17.13万公顷、吉林8.04万公顷和黑龙江111.63万公顷,到2013年东三省的种植面积下降为辽宁5600公顷、吉林0、黑龙江133000公顷。与此同时,东北三省的玉米种植面积在逐渐增加,其中一个原因是东三省种植春小麦,虽然小麦蛋白质含量高品质好,但是相对冬小麦的出粉率低,经济效益明显不如玉米。

三、产量情况
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从图5可以看出,全球小麦的产量由1995年底的54.4万吨逐渐增长为72.43万吨,20年来产量相对平稳,没有出现较大的波动。据统计,欧盟28国小麦产量占比为20%左右,中国小麦产量占全球产量的15-19%.

图5:全球及重点国家的小麦年度产量(千吨) 数据来源:钢联云终端


另外,国际谷物理事会(IGC)发布的2015年最新月度报告显示,2015/16年度全球小麦产量(包括杜伦麦)预计为7.103亿吨,低于早先预测的7.113亿吨,也低于上年的7.208亿吨。

其中,欧盟小麦产量预计为1.485亿吨,低于早先预测的1.488亿吨,上年为1.562亿吨。加拿大小麦产量预计为2800万吨,低于早先预测的3000万吨,上年为2930万吨。澳大利亚小麦产量预测数据不变,仍为2550万吨,但高于上年的2370万吨。预计美国小麦产量为5850万吨,略高于早先预测的5820万吨,上年为5510万吨;中国小麦产量预计为1.275亿吨,略高于早先预测的1.27亿吨,上年为1.262亿吨。

资料显示,我国小麦总产量近几年连续丰收,年产量均在1亿吨以上。图6显示,国内小麦年产量较大的省份依次是河南、山东、河北、江苏和安徽等地。且河南和山东的小麦年产量之和占全国年产量的一半左右。

图6:我国小麦年度产量(万吨) 数据来源:钢联云终端


从全国小麦产量的走势图快来看03年产量触底,其主要原因是种植面积下降,相反经济利益高的农作物的面积扩大,再加上2003年主产区受到了严重的干旱袭击,致使全国的粮食产量整体下降,小麦也受到波及.同时值得注意的是受到粮食产量下降的影响,当年我国粮食进口达到1800万吨,包括大豆、小麦、大麦和大米。

然而不断增加的进口粮食也给国内的粮食市场带来了新的问题。较为突出的是进口粮食的增加改变了国内的供需状况,再加上进口粮食的价格相对较低,压低了整个市场的价格。而国家为了保护农民的利益不得不逆市而行提高国储收购价格,造成了市场恶性循环,致使国储库存不断攀升。最新消息,2015年国家和市场开始关注国储粮高库存的问题,明确取消菜籽国储收购,预计其他粮食相关政策将陆续出台。

最新数据显示,随着夏粮收割的完成,2015年小麦产量初步估算结束。综合调查显示,全国冬小麦的种植面积为3.29亿亩,受生成期天气利好影响,2015年全国小麦总产量将小幅增加,初步估计为2310亿斤,约为1.155亿吨。

四、用途和需求分析
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稻谷、小麦和玉米是我国最重要的三大粮食作物,小麦与谷物一样主要用途是食用,而玉米则主要作为饲料和工业用粮。

具体来看,小麦的用途大体分为深加工制粉消费、饲料消费、工业消费和种植消费。其中制粉消费占到了70%以上,饲料在10-12%,工业消费6-8%,种用消费4-6%(如图7所示)。

图7全国小麦消费占比 数据来源:我的农产品网


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(一)深加工制粉消费

目前,我国小麦深加工主要集中在面粉加工上,每年用于面粉加工的小麦占小麦产量的70-80%。但是近几年来小麦深加工及综合利用不断取得进展,使得工业用粮中小麦的用粮迅速提升。小麦深加工及综合利用最重要的途径就是生产小麦淀粉。由于在小麦淀粉的生产中可以得到高价值的副产品-面筋(经烘干后几位谷朊粉)。而小麦淀粉以淀粉浆的形式直接转化生产下游产品,即大幅降低了下游产品生产的原材料成本,又极大地拓宽产品应用范围。从而使小麦在深加工及综合利用方面具备了与玉米竞争的成本基础。

据不完全统计,全国小麦淀粉产量约80万吨,谷朊粉产量30多万吨(未包括湿品)。另外,小麦深加工的产品除了面粉还有淀粉、麸皮和胚芽蛋白,且淀粉经过酶法加工后可以成为淀粉糖,其也是小麦深加工的重要副产品之一。据调查,国内企业规模最大的为年产小麦淀粉10万吨,多数企业为1-3万吨左右年产量。

小麦深加工是提高小麦资源附加值的关键,小麦加工面粉中所产生的麦麸、次粉、小麦胚芽占小麦总量的30%左右。就我国每年加工0.8亿吨小麦计算,我国每年所产生的麦麸、次粉、小麦胚芽就达到2500万吨左右,是一种巨大的再生资源,可以开发巨大的食用和非食用产品,一年可创造1000多亿元的新财富。

和欧美发达国家相比,我国小麦的开发利用还处于初级阶段,精深加工转化率很低,主要是作为原料供应或以初级产品销售,附加值低。充分有效的利用小麦资源,扩大工业应用范围是小麦精深加工的发展方向。

据国家粮食局统计,截至2014年底,国内规模以上小麦加工企业3200家,年处理小麦能力达到2.2亿吨。近年来国内面粉加工业趋于规模化及区域化,加之行业竞争激烈所导致的利润微薄,使得近几年面粉月度产量变化幅度呈现收缩态势。

虽然我国小麦深加工存在不少问题,但是未来小麦深加工和综合利用的前景十分广阔且意义重大,经过深加工和综合利用不但可提高小麦的综合利用率,还可以延长小麦加工链条,增加小麦产品的应用范围,提高小麦产品的附加值,有利于国家支农惠农政策的落实。

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(二)饲料消费

据我的农产品网了解,现阶段国内的饲料配方主要为两种形式一种是以玉米、豆粕等为主的传统饲料配方,另一种是最新引进的欧式配方。资料显示,传统饲料配方中主要用玉米、豆粕、菜粕和棉粕等杂粕、DDGS以及麸皮(如图8所示)。相对而言,小麦、高粱和大麦则属于替代产品。

图8:传统饲料中品种的比例示意图 数据来源:我的农产品网


据饲料厂介绍优质小麦可以百分之百的替代玉米在饲料配方中的应用,而且在双方价差80-100元之内,替代性就较为显著。其主要原因是小麦的许多特质是优于玉米的。具体表现为:

1、粗蛋白含量高,且蛋白组成中不易消化的醇溶蛋白所占比重远低于玉米,蛋白消化率高。

2、氨基酸含量高,主要氨基酸的消化利用率也高。十二种必须氨基酸中,除了亮氨酸外其他氨基酸含量均是小麦高于玉米。其中赖氨酸相当于玉米的130%,蛋氨酸相当于玉米的167%,苏氨酸相当于的114%,色氨酸相当于玉米的250%。赖氨酸、苏氨酸和色氨酸的消化利用率也是小麦高于玉米。

3、钙、磷含量高,利用率好。小麦钙含量相当于米的8.5倍,磷含量相当于玉米的150%。而且小麦中含有天然植酸酶,磷的利用率高

4、各种重要的矿物质含量高玉米,特别是铁、锰和铜。小麦锰含量相当于玉米的752%,铁含量相当于玉米的238%,铜含量相当于玉米的239%,锌含量相当于玉米的155%。

5、B族维生素含量均高于玉米,特别是烟酸。小麦烟酸含量在51毫克/千克,相当于玉米的250%,而且小麦烟酸对猪的生物学效价也高于玉米。小麦胆碱含量也较高,相当于玉米的168%。

6、使用小麦可改善生长肥育猪的胴体品质,防止背膘变厚。小麦粗脂肪含量低,特别不饱和脂肪酸含量远低于米,在肥育猪料中使用小麦不会形成软脂肉,也可以防止背膘变厚,还能增进胴体硬度和脂肪白度,改善猪的胴体品质。

7、适口性好。让猪分别选食小麦和玉米,其对小麦的采食量明显多于玉米。但是由于小麦淀粉的粘性比玉米强,如果小麦粉碎过细,猪采食时就会产生糊口而使其适口性变得很差。

8、小麦淀粉糊化温度低,易于熟化和保证颗粒科的颗粒品质。小麦淀粉的糊化温度是籽实饲料中的最低的,约为53-64℃,而玉米的约为61-72℃。淀粉糊化增加了粘性,有利于制粒,可作为制粒的粘结剂。特别是鱼类饲料,可增加饲料在水中的稳定性,减少营养的散失。据最新了解的市场情况,国内的饲料配方出现了变更,较为明显的是高粱的比例大幅上升,又称为欧式配方。据南方沿海饲料厂透露,2015年以来由于饲料行业的不景气,行业内对玉米的需求明显减少,转而用进口的高粱大麦替代其在饲料配方里面的应用,而内陆地区尤其是小麦产区饲料厂多数直接将配方更换为以小麦为主的饲料配方(如图9所示)。

图9:欧式饲料配方中各品种的比例 数据来源:我的农产品网


历史数据显示,2005年国内饲料小麦的用量已降至自1999年以来的最低点。受1999年前几年国内小麦大丰产、库存大量积压的影响,我国饲料小麦用量最高的年份出现在2002年,当年总用量约为540万吨左右,受种植结构逐年调整、库存不断下降的影响,2003年以来,国内小麦饲料用量出现了较大幅度的减少,2004年用量约为149万吨左右。

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(三)需求

资料显示,在过去20年间全球小麦消费稳步增长。最新数据显示,国际谷物理事会(IGC)预计2015/16年度全球小麦用量为7.115亿吨,略低于早先预测的7.132亿吨,上年为7.071亿吨,其中饲料用量预计为1.389亿吨,早先的预测为1.399亿吨,上年为1.385亿吨,食用量预计为4.838亿吨,早先的预测为4.839亿吨,上年为4.783亿吨;工业用量预计为2200万吨,与早先预测一致,上年为2200万吨。

IGC预计2015/16年度全球小麦贸易为1.497亿吨,早先的预测为1.494亿吨,上年为1.544亿吨。小麦期末库存预计为2.007亿吨,高于早先预测的1.958亿吨,上年为2.019亿吨。

综合来看,由于2015/16年度饲料用小麦数量下降,小麦新增供需结余约45亿斤,供需关系继续改善。

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(四)、进出口情况

具体来说,2014年,中国粮食进口首次突破1亿吨。但其中70%以上是大豆。除了进口大豆外,中国还进口了2000多万吨其它品种的粮食。中共中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文说,国际市场低价粮食进入国内市场,从某种程度上讲,这显示了中国粮食还有一些其他的农产品在价格竞争力方面明显不足。从三大主粮来讲,以今年6月份为例,国内大米(晚籼米)比泰国进口完税后的价格高51.8%,小麦高56.6%,玉米高65.3%。

从图10 可以看出,我国近几年出口量趋于平稳,进口量变动幅度依旧较大。另外,进口量较大的年份为2004-205年度和2013-2014年分别为675万吨和677万吨,其主要原因是国内小麦消费的增长。

图10我国小麦年度进出口(百万吨) 数据来源:美国农业部


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(五)、供需平衡表

从表2来看,国内小麦的产量逐渐增长,现阶段基本维持在1亿吨以上,以保证国内的消费。国内小麦消费中饲料的用量不是很大,但是从07/08年度开始小麦的消费中的饲料消费在逐渐的上升,近三年突破2000万吨。

另外,从平衡表上够看出当国内产量不能满足国内需求是进口量激增而出口量则适当回落,以满足国内的需求,且国内的消费需求基本保持在1亿吨,利于市场通过进出口进行调节。

表2:我国小麦供需平衡表(百万吨) 数据来源:美国农业部


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(六)、价格影响因素

影响小麦价格的因素很多,首要的就是小麦的供需,而影响小麦供应的基础就是种植面积,种植面积的多少决定了小麦产量的范围。在小麦的生长过程中天气因素占主导,洪涝灾害会造成小麦的减产,提振市场心态,进而推高小麦的市场价格. 同样,小麦遭遇虫灾等自然灾害的时候种植成本增加,也会提高小麦的市场价格。

其次,供应时间又称为季节性因素也是影响小麦的价格的重要因素。从历史数据可以看出,小麦的价格走势呈现季节性的规律。具体表现为,在需求不变的情况下,受小麦集中上市的影响,6月份小麦的市场价格明显地区其前后的时间段,而在青黄不接的冬春季节小麦价格高企。

第三,是小麦的进出口情况,小麦的进出口调节了国内小麦的供需平衡,是国内消费结构变更的一种形式,从之前的历史数据来看,小麦的出口不断减少,说明国内消费在不断的增加,对小麦的需求也有增无减。

第四,小麦的相关政策例如最低收购价和拍卖政策。换言之,小麦在冬季的时候拍卖的数量和成交数量明显高于小麦上市的月份,成交的放量带动着成交率和价格的攀高。

第五,和小麦相关的产品供求不平衡时,小麦也会表现出不一样的价格,例如当玉米价格走高,和小麦价格的差异缩减到100元之内时,小麦在饲料行业中对玉米的替代可以达到90-100%。

另外,交通成本也是影响小麦市场价格的重要因素。


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