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通用航空行业发展报告

通用航空是我国改革开放以来为数不多的没有与国民经济同步发展的产业,在目前转变经济增长方式和产业升级的大背景下广受关注。2017年12月27日,2018年全国民航工作会议在北京召开。会议传达学习了国务院副总理马凯对交通运输工作的重要批示,总结回顾了民航2017年以及党的十八大以来的主要工作成绩,全面分析了当前民航发展的新形势,科学谋划了新时代民航强国建设的战略安排,明确提出了2018年民航工作的总体要求和主要任务。会议指出,2017年,新增通航机场5个、新增通航企业56家,完成通用航空生产飞行73.5万小时。五年来,通用航空业务量年均增长9.3%。

会议提出了2018年民航工作的总体要求、安全工作主要目标、民航发展主要预期指标及主要任务。支持通用航空发展仍是2018年的“重头戏”之一。为深入落实民航局“放管结合、以放为主、分级管理”的促进通航发展核心思想,结合中国民航通航发展实际,2017年12月25日,民航局飞标司发布《关于进一步简化通用机场飞行程序管理工作的通知》,进一步简化通用机场飞行程序管理工作。

据不完全统计,截至2017年12月30日,发改委、交通部、民航局等部门共发布70条通用航空类政策和文件。这些政策文件明确了未来通航的发展路径与规划,提振了行业信心,让我国通用航空业发展更加有依可循。

截至2017年6月,中国有2776架通用航空器,包括固定翼1808架、旋翼机903架、飞艇和热气球65架。

通用航空机队大部分由固定翼机队组成,共有1808架飞机,包括330架公务机,250架涡桨固定翼,以及1228架活塞和电动固定翼。四川省是拥有固定翼飞机最多的省份,其机队构成以活塞固定翼飞机为主。国内的公务机通常都聚集在经济发达地区,比如北京、广东和上海等地。涡桨固定翼在全国的分布都比较均匀,一般作为二三线城市的短途运输工具,或者执行多用途任务。

旋翼机的机队数量合计为903架,其中58%(519架)是涡轮直升机,40%(384架)是活塞直升机。涡轮直升机的数量更多,同时总重置成本也更多。48%的涡轮直升机分布在东部沿海省份,如广东、上海和山东等。接近一半的活塞固定翼飞机用于飞行培训,而广东和四川是这类飞机的主要运营基地。

截至2017年6月30日,获得民航局经营许可证的通用航空企业有345家。2016年有部分通航企业获得了国家补贴,其中排名前五的依次为中信海直(3814万)、北大荒通航(3206万)、中国飞龙通航(2078万)、新疆通航(1549万)和山东通航(1280万)。

运营涡桨和活塞固定翼飞机数量最多的企业(不包括各飞行学院)分别为:北大荒通航(87架)、中航通航(40架)、中国飞龙通航(39架)以及新疆通航(36架)。

运营涡轮直升机数量最多的企业分别为:中信海直(68架)、中国飞龙通航(30架)、上海金汇通航(26架)、国网通航(24架)以及南航通航(22架)。

为了满足快速增长的民航和通航机队日益增长的需求,中国141部的飞行培训学校数量从2012年的12家增长到2017年的22家。为了迎合中国飞行员培训的需求,境外具备中国民航局141部资质的学校也从2012年的23家增长到2016年的27家。目前,在册的飞行学员为4853个。

目前,中国共有311个通用机场(不包含直升机临时起降点),其中74个为民航局颁证通用机场。根据民航局“十三五”规划,2020年国家规划建成500个以上通用机场,以及一批起降点。预计到2030年通用机场将建成2000个以上,争取实现全国2800个县每个县都有一个通用机场。

截至2017年6月全国已投入运营的民用运输机场共有224个。2016年,全国民用运输机场旅客吞吐量达到10.16亿人次。预计到2020年,我国机场旅客吞吐量将达到15亿人次。国内民用航班的流量主要集中在枢纽机场,乘客吞吐量排名前21的机场占据了全国流量的70%以上。

截至2017年12月20日,我国驾驶员执照总数为55753本,其中私用驾驶员执照3346本,商用驾驶员执照29058本,航线运输驾驶员执照22397本,多人制机组驾驶员执照147本,运动执照805本。

我国通用航空产业已经进入了一个高速发展期。然而,目前我国通用航空发展总体规模较小,运营规模仅为巴西的1/3,机队规模为南非的1/6、墨西哥的1/3。“十二五”时期,我国通用航空运营总体处于盈亏平衡,在持续性的行业补贴条件下,仍然有60%左右的企业处于亏损。我国通用航空业亟待加快技术创新。

本报告第一篇为现状篇:第1章分析了通用航空行业的发展现状;第2章分析了行业面临的新形势;第3章分析了现有企业竞争态势及策略;第二篇为通用航空行业短期发展规划篇(3-5年):第4章对行业短期内引导方向进行了分析预测;第5章对通用航空行业重点应用领域进行了分析预测;第6-7章针对性的给出了中国通用航空行业短期内行业战略规划和企业战略规划,具有实战参考价值;第3篇为通用航空行业中长期规划篇(5-10年),和短期规划思路一样,在对行业中长期政策引导方向和重点应用领域进行分析预测后,对行业中长期发展方向进行分析和判断,最后对通用航空行业和企业的战略规划进行了部署,帮助投资者做出决策。

前瞻产业研究院

通用航空行业战略规划小组

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