拖泥带水皴法（见右下图）是斧劈皴的一个重要变种，又称“带水斧劈皴”，为南宋画家夏圭所首创。这种画法实际上是将斧劈皴与渲染的技法巧妙地结合起来。它除了具备斧劈皴的特点之外，在用墨上尤其体现出变化多端的特点。在矾宣及矾绢上作画，更能发挥这种皴法的长处。方法是先用浓墨、湿笔迅疾皴擦，然后趁湿用淡墨水扫开，极淡处用净水笔再接着扫，从浓到淡，从有到无，勾皴结合，一次完成。浓皴与接扫都用同样的狼毫笔。接扫之后也要见笔触，要扫出飞白，以求得苍劲疏透、清润洒脱的效果，给人以烟岚轻动、畅动淋漓之感。落墨要洁净，不可重笔、复墨，必须一遍完成。这种方法在画各种面皴类山石中可部分使用，以增含蓄之致，避免笔触过于外露。
应艺术表现之需要，也可在生纸上作拖泥带水皴。要点在于处理好浓墨、淡墨及清水间的关系和变化。其间的接合无法用晕扫的方式，故只能趁湿碰撞接合。可先淡后浓，亦可先浓后淡。当重墨施足之后，为了浓淡过渡自然，不要再蘸重墨。当笔运行到一定程度时，笔锋会因水分渐干而难以为继，但余墨尚存，则可用笔尖汲取少量清水继续行笔。当笔墨行至原来清水的皴擦处，两者便会自然地接合、渗透。这时，生纸上就会出现润泽而多变的笔墨痕迹。（6）
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