满清、袁世凯、北洋军阀在历史舞台上唱罢退场，由于军阀实力的盘根错节，而且彼此间惯性的盘算猜忌，导致任何一派都没有稳固的后方，无论是北洋南北军阀，还是孙中山进行的军事活动，最终都面临“螳螂捕蝉，黄雀在后”的困境，这是北洋军阀时代的魔咒。
黄雀在后
第一次护法运动失败，孙中山认识到军阀割据之中国必须以武力方能实现统一，为保存护法军力量，于1918年6月命令护法军向福建进军，击败北洋军后划界停战。这支军队（即第一军、第二军）驻扎福建两年，人数由不满5,000扩增至20,000有余。同年8月—1919年2月，南、北各地战争均告停止，这期间孙中山将中华革命党改组为国民党。
北洋军阀主要派系
自1920年4月，直、奉系联合反对皖系，于7月14日爆发直皖战争，直、奉获胜共同控制北京政府。此时英国扶植南方军阀桂系、滇系夺权，广州军政府宣布取消，服从北洋政府统治。6—8月间，孙中山调兵遣将攻击广东境内的滇、桂等西南军阀，于10月下旬攻克惠州、光复广州。
孙中山于1920年11月底重返广州，1921年1月孙中山组织召开非常国会建立中华民国政府，4月当选非常大总统，第二次护法运动正式开始。
北洋军阀群像
此时直系暗中联络陈炯明倒孙，孙中山则与皖系、奉系建立同盟反对直系。亲孙中山的集团对北伐产生两种意见，一是主张清除陈炯明后北伐，而是避开陈炯明转道北伐。孙中山考虑陈炯明曾对革命有功且并未公开反叛，打算劝慰陈炯明继续革命。
1922年4月底，奉、皖和孙中山联盟与直系爆发第一次直奉战争，5月奉系战败退出北京，直系控制北洋政府；同年夏孙中山以粤、滇、桂、湘四省联军进攻江西直系。此时南北隔阂既深又勾连密结，吴佩孚企图在北方夺权，陈炯明打算于南方推翻孙中山。
陈炯明
原来吴佩孚有意进军东北彻底打垮奉系，一方面在山海关遭遇奉系郭松龄部进攻受挫，一方面北伐军在江西屡屡得手，严重威胁吴佩孚后方，而且护法军大有与全国反直军阀联合北上之势，吴佩孚转而与奉系对峙，着力应对护法军和皖系军阀。
吴佩孚蛊惑陈炯明从后偷袭北伐军，并派兵支援陈炯明倒孙。6月16日陈炯明围攻炮击总统府，孙文到永丰舰（即中山舰）避难55天。7月底，在北伐军攻击下击败陈炯明，随后北洋军来援陈炯明，8月初护法军回军失利，被迫分东西两路撤退，一部入广西继续战斗，第二次护法运动失败。
永丰舰
1922年8月—10月，孙中山为消灭陈炯明，将北伐军改为讨贼军，利用皖系军阀势力驱逐闽南直系军阀，打通闽南进攻潮汕，同时联络与陈炯明不和的滇、桂、粤等军阀组织西路讨贼军。12月底，西路讨贼军长驱击败陈炯明，到1923年1月中粤军将领纷纷投向孙中山，陈炯明率残部逃亡惠州。
北洋军阀势力范围
1923年4月，北洋政府任命桂系军阀沈鸿英为广东督理（即督军），命令其领兵进攻广州，孙中山亲自督战很快击走沈鸿英；此时陈炯明在英国支持下卷土重来，孙中山命令各军击溃陈炯明，直到后来国民革命军东征才彻底打垮陈炯明。
1923年6月曹锟贿选曝光，皖系浙江军阀卢永祥通电反对，浙沪一时成为反直中心，吴佩孚下定决心先消灭卢永祥和孙中山，一面出兵浙沪，一面命令孙传芳联合陈炯明打压孙中山。
直系曹锟、吴佩孚
就在吴佩孚谋划消灭南方敌人的时候，奉系张作霖恢复元气引兵入关，在1924年9月—10月间爆发第二次直奉战争，10月23日直系冯玉祥倒戈发动北京政变，推翻北洋直系政府，发出通电特邀孙中山北上共商国是。11月13日，孙中山离广州北上，将广州军权交给蒋中正统领。
孙中山发言
孙中山尚在途中，张作霖、冯玉祥重新分割北洋政府大权，推戴被架空的段祺瑞担任总统与总理，抵制孙中山召开国民会议的倡议。孙中山抵京后肝病发作，随后健康急转直下，至1925年3月12日孙中山在北京去世，北上议和筹开国民会议未能成功。
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