>预测22年全年国内装机规模10-12GWh(出货量),较之前预期增长2-4GWh,其中10GWh+是国内大储的增量。明年可能会接近20GWh。
>海外以北美大储为主,美国大储市场增量今年大概率是超过中国。
>逆变器层面,目前市场供应非常紧张。关键零部件比较欠缺,比如IGBT涨价,一个模组从600元涨到1500 元,涨2.5倍,即使这样市场也拿不到。现在整体大储IGBT全线供应都有困难。如果这个情况得不到缓解,有可能影响第四季度逆变器厂家的供应。
>关于未来谁能在海外大储市场获利最大,电芯成本占比最高,优质的头部电芯厂有望受益,因为海外大储市场由于考核特别严苛,一般不敢用二三线的电芯。
>分装机结构看,主要以磷酸铁锂的大储项目为主,液流电池占比很小。其中,钠离子电池很容易被头部锂电池大厂突破,国内选择钠离子电池的路线和锂电池高度相似,国内锂电池产线1GWh产线只需要20%-30%的改造工作就可以转型去生产钠离子电池,成本比较低也比较快速。
具体参考纪要全文链接:储能行业专家交流纪要-221018
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