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重磅│2015最新全球汽车配套供应商百强榜:中国企业最高第26





盖世汽车讯 根据《美国汽车新闻》(AutomotiveNews)数据,盖世汽车整理了2015年版全球汽车零部件配套供应商百强榜。前三甲为博世、麦格纳和大陆;日本企业数量最多,达到30家;延锋位居第26位,创中国企业最好成绩。


榜单概况

《美国汽车新闻》每年根据供应商上年汽车行业配套市场业务营业收入/销售额进行排名。根据2014年业绩,2015年全球零部件配套供应商百强榜问世。德国罗伯特·博世集团连续五年蝉联百强名单榜首。和最近几年相比,这次榜单的前三强发生较大变化,麦格纳力压大陆和电装位列亚军,电装却因为配套营收下跌近10%而从第二跌至第四。大陆则从上年的第四升至第三。



2015年汽车配套供应商百强名单一览


前十名中,第5至第10名分别为:爱信精机、现代摩比斯、佛吉亚、江森自控、采埃孚和李尔。这6家企业均和上年排名持平。

和2014年榜单相比,2015年榜单中50家企业排名下降,刚好占据50%比例。14家和上年排名持平。29家排名上升。7家为新上榜企业,分别是蒂森克虏伯、延锋汽车内饰系统、天纳克、NHK、麦特达因集团、先锋和诺贝丽斯,这也意味着去年百强企业中有7家落榜。

从排名变化看,上升最快的是耐世特,较上年跳升了11位,其次是英飞凌上升9位,日信工业上升8位。下滑最快的是KSPG,较上年下降了21位,其次是日本精工下滑16位,昭和下滑9位,

从销售额涨跌看,幅度最大的是排在第18位的马勒,同比激增42.4%。诺贝丽斯和日信工业分别涨30.6%和30.4%。固特异增幅第四高,为25.0%。然后还有埃贝赫为24.0%。跌幅最高为日本精工,下降了25.6%。KSPG也下滑了25.0%。安通林集团跌幅为18.4%。

具体详情


第1名罗伯特·博世


去年汽车配套业务销售额:442.40亿美元。同比增幅:10.1%。较上年变化:持平


第2名麦格纳国际


去年汽车配套业务销售额:363.25亿美元。同比增幅:5.7%。较上年变化:上涨1位


第3名大陆


去年汽车配套业务销售额:344.18亿美元。同比增幅:2.7%。较上年变化:上涨1位


第4名电装


去年汽车配套业务销售额:323.65亿美元。同比增幅:-9.7%。较上年变化:下跌2位


第5名爱信精机


去年汽车配套业务销售额:280.72亿美元。同比增幅:3.5%。较上年变化:持平


第6名现代摩比斯


去年汽车配套业务销售额:274.05亿美元。同比增幅:11.1%。较上年变化:持平


第7名佛吉亚


去年汽车配套业务销售额:250.43亿美元。同比增幅:4.6%。较上年变化:持平

第8名江森自控


去年汽车配套业务销售额:235.89亿美元。同比增幅:0.6%。较上年变化:持平

第9名采埃孚


去年汽车配套业务销售额:221.92亿美元。同比增幅:8.6%。较上年变化:持平

第10名李尔


去年汽车配套业务销售额:177.27亿美元。同比增幅:9.2%。较上年变化:持平

第11名法雷奥


去年汽车配套业务销售额:168.78亿美元。同比增幅:23.5%。较上年变化:上涨3位


第12名天合汽车控股


去年汽车配套业务销售额:162.40亿美元。同比增幅:0.6%。较上年变化:下跌1位

第13名德尔福汽车


去年汽车配套业务销售额:160.02亿美元。同比增幅:3.4%。较上年变化:持平

第14名矢崎


去年汽车配套业务销售额:152.00亿美元。同比增幅:-2.6%。较上年变化:下跌2位

第15名蒂森克虏伯


去年汽车配套业务销售额:128.01亿美元。同比增幅:3.7%。较上年变化:/

第16名巴斯夫


去年汽车配套业务销售额:126.82亿美元。同比增幅:2.7%。较上年变化:持平

第17名住友电工


去年汽车配套业务销售额:123.25亿美元。同比增幅:-6.1%。较上年变化:下跌2位

第18名马勒


去年汽车配套业务销售额:121.10亿美元。同比增幅:42.4%。较上年变化:上涨4位

第19名捷太格特


去年汽车配套业务销售额:112.00亿美元。同比增幅:-1.3%。较上年变化:下跌2位

第20名康奈可


去年汽车配套业务销售额:97.89亿美元。同比增幅:14.1%。较上年变化:上涨1位

第21名松下汽车系统


去年汽车配套业务销售额:96.43亿美元。同比增幅:16.1%。较上年变化:上涨2位

第22名奥托立夫


去年汽车配套业务销售额:92.40亿美元。同比增幅:5.0%。较上年变化:下跌3位

第23名舍弗勒


去年汽车配套业务销售额:89.83亿美元。同比增幅:10.0%。较上年变化:上涨1位

第24名日立汽车系统


去年汽车配套业务销售额:88.50亿美元。同比增幅:4.1%。较上年变化:下跌4位

第25名丰田纺织


去年汽车配套业务销售额:87.30亿美元。同比增幅:-7.9%。较上年变化:下跌7位

第26名延锋汽车内饰系统


去年汽车配套业务销售额:85.92亿美元。同比增幅:6.0%。较上年变化:/

第27名天纳克


去年汽车配套业务销售额:84.20亿美元。同比增幅:5.7%。较上年变化:/

第28名海斯坦普


去年汽车配套业务销售额:83.08亿美元。同比增幅:8.3%。较上年变化:下跌1位

第29名博格华纳


去年汽车配套业务销售额:83.05亿美元。同比增幅:11.7%。较上年变化:上涨3位


第30名玛涅蒂·马瑞利


去年汽车配套业务销售额:80.52亿美元。同比增幅:5.0%。较上年变化:下跌2位

第31名伟世通


去年汽车配套业务销售额:75.09亿美元。同比增幅:0.9%。较上年变化:持平

第32名现代威亚


去年汽车配套业务销售额:73.68亿美元。同比增幅:9.3%。较上年变化:上涨3位

第33名康明斯


去年汽车配套业务销售额:71.50亿美元。同比增幅:-9.5%。较上年变化:下跌8位

第34名吉凯恩


去年汽车配套业务销售额:70.18亿美元。同比增幅:-6.5%。较上年变化:下跌4位

第35名海拉


去年汽车配套业务销售额:69.00亿美元。同比增幅:3.0%。较上年变化:上涨1位

第36名博泽


去年汽车配套业务销售额:68.72亿美元。同比增幅:10.6%。较上年变化:上涨2位

第37名丰田合成


去年汽车配套业务销售额:67.00亿美元。同比增幅:8.1%。较上年变化:下跌8位

第38名加特可


去年汽车配套业务销售额:66.33亿美元。同比增幅:-5.3%。较上年变化:下跌5位

第39名德纳控股


去年汽车配套业务销售额:66.17亿美元。同比增幅:-2.2%。较上年变化:下跌5位

第40名全耐塑料


去年汽车配套业务销售额:64.90亿美元。同比增幅:1.0%。较上年变化:下跌3位

第41名萨玛


去年汽车配套业务销售额:61.00亿美元。同比增幅:15.1%。较上年变化:下跌1位

第42名三菱电机


去年汽车配套业务销售额:60.00亿美元。同比增幅:12.3%。较上年变化:下跌1位

第43名国际汽车零部件集团


去年汽车配套业务销售额:59.00亿美元。同比增幅:13.5%。较上年变化:下跌1位

第44名小糸制作所


去年汽车配套业务销售额:58.05亿美元。同比增幅:15.5%。较上年变化:持平

第45名万都


去年汽车配套业务销售额:53.73亿美元。同比增幅:4.4%。较上年变化:下跌2位

第46名Flex-N-Gate


去年汽车配套业务销售额:51.03亿美元。同比增幅:9.7%。较上年变化:持平

第47名固特异


去年汽车配套业务销售额:50.00亿美元。同比增幅:25.0%。较上年变化:上涨5位

第48名东海理化


去年汽车配套业务销售额:49.71亿美元。同比增幅:13.2%。较上年变化:上涨1位

第49名高田


去年汽车配套业务销售额:49.00亿美元。同比增幅:-2.5%。较上年变化:下跌5位

第50名德科斯米尔集团


去年汽车配套业务销售额:46.50亿美元。同比增幅:18.9%。较上年变化:上涨3位

第51名尼玛克


去年汽车配套业务销售额:46.22亿美元。同比增幅:5.3%。较上年变化:下跌3位

第52名埃贝赫


去年汽车配套业务销售额:46.00亿美元。同比增幅:24.0%。较上年变化:上涨3位

第53名东京座椅技术


去年汽车配套业务销售额:45.71亿美元。同比增幅:1.8%。较上年变化:下跌6位

第54名现代派沃森


去年汽车配套业务销售额:44.19亿美元。同比增幅:13.7%。较上年变化:持平

第55名日本精工


去年汽车配套业务销售额:43.94亿美元。同比增幅:-25.6%。较上年变化:下跌1位

第56名恩梯恩


去年汽车配套业务销售额:42.63亿美元。同比增幅:-1.4%。较上年变化:下跌5位

第57名辉门


去年汽车配套业务销售额:38.00亿美元。同比增幅:-9.5%。较上年变化:下跌7位位

第58名美国车桥控股


去年汽车配套业务销售额:36.96亿美元。同比增幅:15.2%。较上年变化:上涨4位

第59名莱尼


去年汽车配套业务销售额:34.00亿美元。同比增幅:-8.4%。较上年变化:下跌3位

第60名京浜


去年汽车配套业务销售额:33.94亿美元。同比增幅:8.2%。较上年变化:上涨6位

第61名邦迪汽车


去年汽车配套业务销售额:33.00亿美元。同比增幅:3.1%。较上年变化:上涨2位

第62名库博标准汽车


去年汽车配套业务销售额:32.44亿美元。同比增幅:4.9%。较上年变化:上涨5位

第63名伟巴斯特


去年汽车配套业务销售额:31.51亿美元。同比增幅:4.8%。较上年变化:下跌5位

第64名杜邦


去年汽车配套业务销售额:30.60亿美元。同比增幅:2.0%。较上年变化:上涨4位

第65名利纳马


去年汽车配套业务销售额:30.18亿美元。同比增幅:14.8%。较上年变化:上涨5位

第66名安通林集团


去年汽车配套业务销售额:29.57亿美元。同比增幅:-18.4%。较上年变化:下跌9位

第67名霍尼韦尔


去年汽车配套业务销售额:29.50亿美元。同比增幅:-8.3%。较上年变化:下跌6位


第68名耐世特


去年汽车配套业务销售额:29.00亿美元。同比增幅:21.5%。较上年变化:上涨1位

第69名英飞凌


去年汽车配套业务销售额:28.90亿美元。同比增幅:19.9%。较上年变化:上涨9位

第70名NHK


去年汽车配套业务销售额:28.87亿美元。同比增幅:-9.9%。较上年变化:/

第71名现代岱摩斯


去年汽车配套业务销售额:28.33亿美元。同比增幅:16.4%。较上年变化:上涨5位

第72名陶氏化学


去年汽车配套业务销售额:28.00亿美元。同比增幅:7.7%。较上年变化:下跌1位

第73名昭和


去年汽车配套业务销售额:26.78亿美元。同比增幅:-15.5%。较上年变化:下跌9位

第74名三叶电机


去年汽车配套业务销售额:26.74亿美元。同比增幅:5.9%。较上年变化:下跌1位

第75名西艾意汽车


去年汽车配套业务销售额:26.16亿美元。同比增幅:7.2%。较上年变化:持平

第76名科世达


去年汽车配套业务销售额:26.07亿美元。同比增幅:2.7%。较上年变化:下跌4位

第77名Iochpe-Maxion


去年汽车配套业务销售额:25.20亿美元。同比增幅:-7.9%。较上年变化:下跌8位

第78名恩坦华


去年汽车配套业务销售额:25.00亿美元。同比增幅:0.0%。较上年变化:下跌4位

第79名麦特达因集团


去年汽车配套业务销售额:24.66亿美元。同比增幅:/。较上年变化:/

第80名KSPG


去年汽车配套业务销售额:24.50亿美元。同比增幅:-25.0%。较上年变化:下跌2位

第81名中信戴卡


去年汽车配套业务销售额:23.87亿美元。同比增幅:13.3%。较上年变化:上涨2位

第82名特瑞堡


去年汽车配套业务销售额:23.52亿美元。同比增幅:5.3%。较上年变化:下跌1位

第83名东海橡胶工业


去年汽车配套业务销售额:23.01亿美元。同比增幅:-5.3%。较上年变化:下跌6位

第84名Bridgewater内饰


去年汽车配套业务销售额:22.82亿美元。同比增幅:4.7%。较上年变化:下跌2位

第85名阿尔派电子


去年汽车配套业务销售额:21.80亿美元。同比增幅:-5.2%。较上年变化:下跌5位

第86名塔奥国际


去年汽车配套业务销售额:20.68亿美元。同比增幅:-1.6%。较上年变化:下跌2位

第87名考泰斯·德事隆


去年汽车配套业务销售额:19.80亿美元。同比增幅:9.2%。较上年变化:上涨2位

第88名日信工业


去年汽车配套业务销售额:18.74亿美元。同比增幅:30.4%。较上年变化:上涨8位

第89名欧拓


去年汽车配套业务销售额:17.98亿美元。同比增幅:-4.8%。较上年变化:下跌3位

第90名德韧汽车系统


去年汽车配套业务销售额:17.54亿美元。同比增幅:6.4%。较上年变化:上涨2位

第91名斯凯孚汽车


去年汽车配套业务销售额:17.53亿美元。同比增幅:-3.7%。较上年变化:下跌3位

第92名先锋


去年汽车配套业务销售额:16.94亿美元。同比增幅:-7.4%。较上年变化:/

第93名曙光制动器


去年汽车配套业务销售额:16.78亿美元。同比增幅:3.5%。较上年变化:下跌8位

第94名F-Tech


去年汽车配套业务销售额:15.97亿美元。同比增幅:-7.2%。较上年变化:下跌3位

第95名诺贝丽斯


去年汽车配套业务销售额:15.81亿美元。同比增幅:30.6%。较上年变化:/

第96名米其林集团


去年汽车配套业务销售额:15.70亿美元。同比增幅:-1.9%。较上年变化:下跌2位

第97名乔治费歇尔汽车


去年汽车配套业务销售额:15.46亿美元。同比增幅:-4.3%。较上年变化:下跌4位

第98名森萨塔科技


去年汽车配套业务销售额:15.00亿美元。同比增幅:23.6%。较上年变化:上涨2位

第99名欧姆龙


去年汽车配套业务销售额:14.46亿美元。同比增幅:-1.5%。较上年变化:下跌4位

第100名歌乐


去年汽车配套业务销售额:14.00亿美元。同比增幅:-1.0%。较上年变化:下跌3位

在榜单排出之后,盖世汽车采访了部分业内人士和行业专家,对榜单进行了剖析,要点如下。

配套供应商百强榜的意义与解释


专家:

《美国汽车新闻》在评选百强时,以厂商同汽车零部件配套业务销售额/营业收入为衡量标准,因此更侧重于经营规模,并不能覆盖到技术、人力、专利等层面。

之所以有一部分规格较大的供应商没有登榜,和《美国汽车新闻》所需统计信息相关。该媒体每次评选百强时,需要厂商提供公司名称、所在地、联系方式以及相关数据,通常国际化程度较高、对百强榜重视的企业会相应配合,因而可能获得一席之地。而部分知名厂商根据常识拥有较大的配套业务规模,但却不见登榜,可能是未提供相关信息。

最典型的例子莫过于韩国LG化学。之前有多个年份,LG化学在百强榜上可进入十强,大致排在第9位上下。但2013年、2014年均不见LG化学排名。


中日德美哪家强?


专家:

按照各大零部件供应商总部所在地,上榜企业以日系为最多,总共30家(2013年和2014年均为29家)。其次是美国,达到25家(2013年25家,2014年23家)。德国18家(2013年21家,2014年19家)。这三个国家无疑跑在领头位置。虽然三者中德系数量最少,但博世已经把持冠军五年,前三名中的大陆也是德国企业。

韩国连续3年维持在5个席位。法国为4家(2013年3家,2014年4家)。西班牙3家,和前面两年保持一致。

中国、加拿大、瑞士和瑞典均为两个席位。荷兰、挪威、巴西、意大利、印度、卢森堡、英国和墨西哥都各占1个席位。



中国企业有进步吗?


专家:

2013年,百强榜单上只有中信戴卡股份有限公司一家中国企业,排在第92名。而2014年有中信戴卡和香港德昌电机,前者升至第83名。在2015年中国企业仍保持2个席位不变,但含金量却明显提高。

除了中信戴卡上升两位至第81之外,还有延锋汽车内饰系统公司,近年其同江森自控合资,并着手扩张建厂,推动业务规模膨胀。延锋此次排在第26位,力压博格华纳、马瑞利和伟世通等海外巨头,创下中国企业在百强榜单上最好成绩。

如前所述,榜单候选范围受到《美国汽车新闻》信息获取的限制,实际上中国还有一些规模在国内领先的配套供应商,如潍柴动力、万向集团和玉柴等,配套业务收入应该不会低于中信戴卡,有可能同样是由于未递交信息而缺席百强榜单。因此中国企业这两年在榜单上进步明显。

为何不见新巨头


专家:

2014年到2015年,汽车零部件行业频频发生重大收购。从采埃孚完全收购天合开始,接下来之后是中化收购倍耐力、恩智浦吞并飞思卡尔、麦格纳收购格特拉克等。为何2015年榜单没有将采埃孚-天合计入排名?这是由于排名标准为“上一年配套业务销售额”。

2015年目前尚未完结,无法得出全年销售业绩。另外,大规模收购是一个长期事件,从双方由于意向而接洽,到签署备忘录、签署正式协议、走过反垄断等法律流程,可能需要长达一年甚至更多。因而,即便这些收购兼并案例已经敲定数月之久,但在财报方面可能尚未完成合并,因此还看不到“采埃孚-天合”这样的新巨头,而在明年榜单里,则有可能多出几张新面孔。



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