根据央行网站公布的数据，2016年前3季度银行贷款余额为109.49万亿，应收账款类余额约10万亿，传统民间贷款约有数万亿规模，消费金融、P2P贷款在7000亿左右。据此“爱分析”专家估计，2016年底不良资产的市场规模将达到近5万亿（按照银行坏账1.5%左右，非银行坏账保守估计10%左右的水平测算），这对于催收机构来讲，无疑是个重大利好消息。因此，各家催收机构积极布局市场，四处招兵买马准备大干一番。那么问题来了，面对如此大的市场，催收机构的机会和挑战到底在哪里？催收机构如何调整状态，积极迎接自己的春天？笔者不才，做个简单分析，对错由时间来判断。
根据笔者粗略调查汇总，目前市场上大大小小的催收机构已经超过1200家（非精确统计），主要分布在华东、华南、华中、华北等沿海区域，与金融机构地域分布保持高度一致，毕竟催收机构是为金融机构服务的。
这些催收机构中大的机构主要以电催为主，如老牌催收机构高柏、CBC、勤为科技、迪扬等；一些地方性催收机构多以上门为主，也有小规模电催团队，通常在当地有较强的处置资源，有较强的地域性；此外，一些律所会开展司法催收、诉讼等服务。面对庞大的不良资产市场，大的机构纷纷扩张，四处招兵买马，很多小的催收机构也在一夜之间兴起，想来抢夺蛋糕。催收机构在扩展过程中主要面临以下问题：
（1）成本不断增长，人员招聘压力不断增加。目前催收机构人员、场地、管理等成本较之前均大幅上涨，一二线城市催收机构运营压力巨大，因此，很多催收机构开始将外呼中心转移至安徽、福建等地，以降低人力成本，扩张过程中催收机构普遍面临较大的资金成本压力。此外，由于催收工作压力较大并且行业有相关经验的人员较少，因此行业流动性很高，人员（特别是管理人员）招聘难度极大；
（2）案件质量不断变差，利润空间被进一步压缩。由于金融机构不良压力较大，因此各家机构普遍加大了催收力度，导致外包给催收机构的案件质量不断变差，回收难度增加，催收机构获取利润空间被进一步压缩。此外，由于目前金融机构线上业务大幅增长，导致其中欺诈案件比例大幅增加，回收率降低。目前，很多催收机构仍以银行卡中心催收业务为主，但是由于卡中心管理要求较严以及案件质量不断下降，因此很多催收机构开始转移到消费金融上。消费金融虽单笔金额较小，但体量较大且回收率较高，因此越来越受催收机构喜欢；
（3）数据能力不足。目前催收外包的案件大多处于失联状态，由于催收机构自身数据积累不足，很难实现有效地信息修复。目前市场上多家机构输出信息修复产品，但是大多比较敏感，无法输出明文，通过软电话等模式输出；位置信息等产品也属于较敏感产品，一般正规征信公司只能输出粗略地址，防止合规风险；此外，催收策略模型等产品由于成本高、数据量不足等很多催收机构很难有实际使用，大多还是较粗的催收策略。总体来讲，目前大数据能力各家催收公司普遍重视起来，但是效果与预期仍有较大差距；
（4）创新模式不足，转型较迷茫。很多催收机构多年来对于传统的催收模式形成固化思维，很难改变及创新。另外，大多数催收机构管理层学历不高，都是靠经验混上来的，很难根据市场的新形势进行业务调整。
根据催收机构对当前问题，笔者提出几个转型思路，仅供参考：
（1）市场客户拓展转型。市场客户拓展逐步从银行往互金、消金扩展，通过高回收率案件提高收益并实现客户及数据累积。互金、消金由于起步不久，很多机构没有固定的催收外包供应商，并且管理上要求较低，是催收机构金融的比较好的时刻。在客户选择上，建议先拓展持牌机构或排名中上的大型机构，小机构案件量较少且耗费精力，并且有倒闭风险，前期不建议拓展。此外，目前很多催收平台称可以帮忙对接上游资源，但大多都是较难催的案子或小机构案子，案件数量和质量相对较差。因此，选择平台需要谨慎，要对平台合规性、能力、资源有较强的认知，免得浪费人力、物力。
（2）数据能力建立及强化转型。大数据催收必定是未来趋势，催收机构应该从目前开始进行布局，包括历史数据的整理及分类、外部数据能力接入、核心系统搭建等。
机构历史数据主要有几点价值：1）建立及优化催收模型，提高催收效率；2）催收数据是天然的逾期名单和多头借贷数据，可以通过合法征信公司包装成征信产品输出，拓展盈利模式，对于征信公司资质要求较高；3）逾期较短且容易回收的客户是最具有价值的贷款客户数据，可以往流量平台方向转型，但是转型成本较高。
外部数据由于成本较高，建议通过第三方征信公司拓展此块业务，已实现专业化运营，提高效率，并降低自身合规风险。
（3）管理模式转型。传统催收机构管理人员很多无法适应新型业务转型及发展思路，需要定向招聘新型金融机构业务人员，更加熟悉这个市场的打法和需求，提升催收机构业务处理的能力。
（4）业务模式转型。除了前面所说的数据业务之外，催收机构可以联合资方探索新兴金融资产包买卖和处置业务。由于监管不断趋严，互金机构不良披露形势不断严峻，为了降低不良及快速出表，很多互金等机构开始尝试出售资产包，催收机构可以探索资产包买卖业务，自己处置赚取差价。但是催收机构做资产买卖业务涉及到几个问题：1）公司资质问题；2）资金问题；3）资产包定价问题。
资质问题不做详细分析，做金融业务机构需要具备相关资质。资金问题由于资产包涉及资金金额通常较大，催收机构单独购买通常无法承担，并且风险较高，建议联合相关资方一起发起；零售资产包定价问题较复杂，市场基本处于空白，加上线上业务欺诈情况较多，因此借助外部数据进行资产包定价基本无法实现。建议定价参考主要指标：逾期时间、金额、机构审批策略、历史催收情况、是否涉及欺诈、客户当前多头借贷情况、历史逾期情况、还款能力情况、可触达率、失联修复率等。这些数据可以借助外部征信机构获取，以实现精准定价。
前海征信推出催收机构联防联控平台，助力催收机构提升数据价值、获取数据能力、对接上游资源、拓展新型业务，欢迎前来洽谈合作。
作者：艾文
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