高盛集团今年上半年投行业务收入在亚洲拔得头筹

华尔街巨头高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)在2006年上半年除日本以外的亚洲市场中位列收入榜榜首。据资本市场数据供应商Dealogic PLC透露，高盛集团2006年上半年在这一市场的预期收入超过了2.05亿美元。

瑞士银行(UBS AG)则以1.46亿美元的收入额排名第二，紧随其后的是花旗集团(Citigroup Inc.)的9,300万美元。去年全年在该地区市场收入额排名中以2.39亿美元位列第一的摩根士丹利(Morgan Stanley)今年上半年只以8,500万美元屈居第四。

上述预期收入中包括了从并购、股票销售、债券承销以及银团贷款等业务中获得的费用收入。日本市场未囊括其中，是因为该市场过于庞大，被单列考量。

Dealogic的数据显示，总体而言，2006年上半年该地区银行共计实现收入18亿美元，较上年同期增长41%；股票发行规模增长60%；并购业务规模达到1,478亿美元，较上年同期增长63%，并且创下了上半年历史新高。

该地区内领导业务增长的主要市场是中国。当地上半年度的投资银行费用收入增长了60%，达到5.06亿美元，主要是得益于新股上市和并购交易。中国投资银行市场今年的股票相关业务收入应该能创下历史最高纪录，因为据分析师们预计，中国企业今年将在香港市场发行大约350亿美元的股票。

以国有商业银行中国工商银行(Industrial & Commercial Bank of China)为例，该行可能定于今年年底进行规模达120亿美元的发行上市。单这一项业务就将为投资银行带来约3亿美元的收入。德意志银行(Deutsche Bank AG)、美林公司(Merrill Lynch & Co.)、中国国际金融公司(China International Capital Corp., 简称：中金公司)、瑞士信贷集团(Credit Suisse Group)和工商东亚(ICEA Finance Holdings)等投资银行将分享该业务收入。

在该地区今年前6个月的所有股票销售业务中，高盛集团同样位列收入榜榜首，具体收入为1.32亿美元。分列二、三位的分别是瑞士银行和中银国际控股有限公司(Bank of China International Holdings Ltd., 简称：中银国际)。此外，在中国的股票交易业务中，高盛集团仍以净费用收入7,700万美元高居榜首，之后分别是瑞士银行和中银国际。上述3家投资银行均担任了中国银行(Bank of China)今年5月份进行的首次公开募股(IPO)的簿记行。中国银行的此次发行是2000年以来全球最大规模的一次新股发行。中国银行是中国第二大银行。

Dealogic表示，今年上半年，中国市场的IPO规模居全球第二，位列美国之后，占到全球新股发行总量的12%。

同时，中国也是该地区并购业务的最主要目标市场，其上半年的并购交易总额达428亿美元，较上年同期增长了55%。

Dealogic称，总体来看，投资银行在该地区并购交易业务中获得的费用收入预计为2.53亿美元，较上年同期增长22%。其中，高盛集团赢得了3,000万美元，其次是花旗集团、瑞士银行和Lazard。

印度市场今年上半年的并购交易总额为142亿美元，创下了历史同期最高纪录，较上年同期猛增74%。印度市场上半年股票和可转换债券的发行量为102亿美元，较上年同期增长26%。Dealogic称，花旗集团在印度市场的业务收入拔得头筹，其后分别是德意志银行和Barclays Capital。

今年前6个月，摩根士丹利在亚洲市场以承接总额31.3亿美元的国际债券交易量成为了业务量最大的簿记行，其后瑞士银行承接的交易量为24亿美元。而花旗集团和瑞士银行在此业务中分别赚取了1,000万美元收益，摩根士丹利所得收益为800万美元。

国际债券以美元、欧元和日圆计价发行。亚洲地区今年上半年的国际债券和国内债券发行总量较上年同期的865亿美元下降14%，为745亿美元。投资银行从债券发行业务中获得的费用收入相应地减少，从上年同期的2.94亿美元降至2.39亿美元，降幅19%。

与此同时，投资银行在澳大利亚市场的收入超过了6.55亿美元，其中瑞士银行和麦格理证券(Macquarie Securities)以7,200万美元和7,000万美元的收入分列第一、二位。Dealogic表示，澳大利亚市场的债券和股票发行总额在今年上半年分别达128亿美元和557亿美元，双双创下了同期历史纪录。