鲜卑民族是我国古代十分重要的少数民族，对中华文明的影响远远超过此前的其他游牧民族，从东汉开始形成鲜卑族，到最终融入汉族前后历经700年，他们在中原地区前后建立过代国-北魏-西魏-东魏-北齐-北周，以及前燕-后燕-西燕-北燕-南燕，还有西秦、南凉，合计13个政权，对中国的历史影响深远，包括隋、唐皇族亦有鲜卑血统。
鲜卑族能够入主中原，与西晋的相关民族政策的失败相关。特别是西晋统一全国后，晋武帝偃武修文，认为天下从此太平，甚至因此而取消了州郡兵。随着西晋八王之乱的爆发，晋庭渐渐失去国家的控制能力，地方势力又忙于内争，已经无力阻挡游牧民族的南迁，这使得3世纪至6世纪这300年间，塞外的鲜卑族不断的南迁。
西晋个民族从塞外迁往中原
气候学专家竺可桢先生在其著作《中国近五千年来气候变迁的初步研究》中有过介绍：从仰韶文化到安阳殷墟的二千年间，黄河流域的年平均温度大致比现在高2℃，一月温度约3—5℃；此后的一系列冷暖变动，幅度大致在1—2℃，每次波的周期，历时约400年至800年；历史上的几次低温出现于公元前1000年、公元400年、1200年和1700年。别看只有1—2℃的变化，它对古代历史进程的影响却是至深的，中国历史上共有三次游牧民族入主中原，第一次是东晋南北朝时期，第二次是元朝，第三次是清朝。这三次正好气候处于历史低温时期，这可不是巧合，正是这1—2℃的变化，使得气候变得寒冷而干燥，直接导致了黄河流域的干旱少雨以及蒙古高原的异常寒冷与雪灾，黄河流域的旱灾必然导致社会矛盾激化与动乱，致使帝国瓦解。而蒙古高原与东北的雪灾直接导致游牧民族不得不南下劫掠，逼迫他们不断的南迁。
鲜卑起源于现在的东北大兴安岭地区，在中国的古代，东北民族林立，先后出现了许许多多的少数民族政权，但总的来说他们归属于三大民族体系，一是肃慎，二是濊貊，三是东胡，这里简单介绍下。
东汉时期东北民族分布情况
肃慎这一民族十分古老，从周武帝时期已有确切的史料记载，后来的挹娄、勿吉、靺鞨、女真都是出于这一族源，以渔猎为生。濊貊族本是生活在山东半岛的东夷，商周之际才迁徙至东北，先后建立过濊国、扶余、卒本扶余（即高句丽）、东扶余、南扶余（即百济），以农业为主。东胡在先秦时期曾盛极一时，因居于匈奴以东而得名，在当时“胡人”这个词汇并非是指汉族以外的部族，而是特指匈奴人。东胡以游牧为生，后被匈奴所败，被迫向东迁徙。这一章节讲的鲜卑族就是东胡的一支。
匈奴打败东胡之后，部分东胡部落被匈奴的吞并，也有部分退居乌桓山，部分退居大鲜卑山。退居乌桓山的演变成了乌桓族，而退居大鲜卑山的则演变成了鲜卑族。当然了，东胡这一民族体系可不只鲜卑和乌桓这两支，还包括后来出现的柔然、库莫奚、契丹、室韦、蒙古等族。
《魏书》中提到拓跋鲜卑起源时，有如下记载：“国有大鲜卑山，因以为号，其后，世为君长，统幽都之北，广漠之野，畜牧迁徙，射猎为业，淳朴为俗，简易为化，不为文字，刻木纪契而已。世事远近，人相传授，如史官之纪录焉……”
对于大鲜卑山的位置，历史上多有争议，直到现代考古发现，才最终揭开了谜底。史书曾明确记载，位于今天东北的乌洛侯国派遣使者于443年前往拓跋部鲜卑建立的北魏，他们宣称其国西北有个石室，“为先帝旧墟”，即鲜卑拓跋部落先祖居住、祭祀之处。于是太武帝拓跋焘派中书侍郎李敞去祭祀，并“刊祝文于室之壁而还”。
1980年，考古工作者发现了这一石室，同时在距离洞口很近的西侧石壁上发现了李敞祭祖时刻下的祝文。这一石室现名嘎仙洞，位于今天的内蒙古鄂伦春自治旗阿里河镇北约10公里、大兴安岭北段顶峰东端。
嘎仙洞风景区
也就是说鲜卑人的祖先最先活动于大兴安岭一带，这里气候恶劣、远离中原，生产活动应以畜牧、狩猎为主。
后来西汉时期霍去病击败匈奴左贤王，徙乌桓于上谷等五郡塞外，鲜卑人于是开始向西南迁至乌桓故地饶乐水（今西拉木伦河）一带，而分布在大鲜卑山的拓跋鲜卑先祖不久也南迁至呼伦贝尔草原一带。
东汉初年，乌桓由五郡塞外南迁，鲜卑则南迁至五郡塞外。从此之后，史书上开始出现鲜卑人抄掠边境的记录，不过最初的时候鲜卑人是随着匈奴、乌桓一起行动，但随着鲜卑日益强大，鲜卑扰边的记录越来越多，甚至“杀略吏人，无有宁岁”。
鲜卑骑兵陶俑
公元45年，鲜卑万余骑寇辽东，辽东太守祭肜率数千人迎击之，自披甲陷陈，虏大奔，投水死者过半，遂穷追出塞，虏急，皆弃兵裸身散走，斩首三千余级，获马数千匹。自是后鲜卑震怖，畏肜不敢复窥塞。
公元49年，乌桓内迁到边郡塞内，鲜卑势力南延至老哈河。也正是在这一年，鲜卑开始同东汉政府互通驿使。同年辽东鲜卑首领偏何归附，祭肜又用财物结纳，让他招集其他部落归降。祭肜打算利用鲜卑的力量以对抗匈奴和乌桓，便对偏何说：“审欲立功，当归击匈奴，斩送头首，乃信耳。”偏何等鲜卑部落便去攻打匈奴，斩杀二千余人，将人头献到辽东郡官府。尝到甜头后的鲜卑人于是“岁岁相攻，辄送首级，受赏赐。”
公元54年，鲜卑大人于仇贲、满头率族人入京朝贺，表示归顺朝廷，东汉朝廷册封于仇贲为王，满头为侯。
公元58年，位于渔阳（今北京市密云）的赤山乌桓歆志贲等数寇东汉上谷郡（今河北省怀来县）。祭肜遂以鲜卑攻乌桓，再次贿赂鲜卑首领偏何，命其攻打乌桓，破斩之，于是鲜卑大人皆来归附，并诣辽东受赏赐，青、徐二州给钱岁二亿七千万（差不多二十多万两白银，看来鲜卑人很实在，不知道是用多少脑袋换来的）为常。所以东汉明、章二世，边塞无事。
公元85年，北匈奴大人车利涿兵等部叛逃入塞，前后共有七十三批。“时北虏衰耗，党众离叛，南部（匈奴）攻其前，丁零寇其后，鲜卑击其左，西域侵其右，不复自立，乃远引而去。”
公元87年，鲜卑部族进入北匈奴东部地区，并发动攻击，大败北匈奴，斩优留单于后返回故地。随着匈奴人西迁，留在漠北的匈奴十余万落并入鲜卑，鲜卑自此强盛起来，势力东起辽东，西至陇右。
公元1 世纪末，塞外鲜卑逐渐向辽东、辽西、代郡（今山西高阳县）、上谷（今河北省怀来县）四郡内移动，与原居其地的乌桓杂居，以便与汉朝进行互市。也正是这一时期起，鲜卑寇边的记录越来越多。
公元2 世纪初，东汉统治者许在乌桓校尉治所宁城互市，并筑有南北部质馆，以接纳鲜卑投降者和送来的人质，于是鲜卑共有一百二十个部落派人来做人质。“是后（鲜卑）或降或叛，与匈奴、乌桓更相攻击。”
鲜卑族的成分本身就十分复杂，在南迁西进的过程中，又与塞外其他民族融合而形成为许多新族别。如和匈奴余种在草原地带错居杂处，在南部出现了铁弗匈奴，在阴山以北出现鲜卑与敕勒融合的乞伏鲜卑先祖。在西拉木伦河一带出现了宇文鲜卑，等北部鲜卑进入匈奴故地后，与匈奴余部融合，成为拓跋鲜卑。这些鲜卑部落并未形成部落联盟，互不隶属。
东汉后期，鲜卑人出现了一位英雄般的人物，他的名字叫檀石槐，正是在他的手里，鲜卑建立了统一的部落联盟。
匈奴统治漠北期间，鲜卑不过是他们的附属。当时有一个叫投鹿侯的鲜卑人被匈奴人征去从军，投鹿侯不得不跨上战马离开漂亮的妻子。年轻的投鹿侯在匈奴军中整整呆了三年，等他兴高采烈的回到久别的家乡，却发现妻子已经不再是孤身一人，怀里竟然抱着一个婴儿。投鹿侯十分愤怒，便想杀了这婴儿。其妻急忙解释，说有一天行路时忽然听到雷声，于是仰天而视，结果一颗冰雹刚好掉入口里，并吞了下去，她就这样怀孕了，最终生下了一个男孩。其妻又称此子必有奇异，应当将他抚养长大。投鹿侯可不傻，要是信以为真不但戴了绿帽子，还得帮别人养儿子，于是很坚决的把这个男孩扔了。
然而这个男孩并没有死，因为他的母亲悄悄的告诉了娘家人，让娘家人把他捡了回去，并起名叫檀石槐。
檀石槐顺利地长大，成年之后勇健而有智略。有一次，另一个鲜卑部落的大人抢夺了他外公家的牛、羊，檀石槐单骑追击，所向无前，最终把被抢去的牛马全部追了回来，于是部落畏服。檀石槐又制定法禁，评断曲直，部落成员不敢触犯，遂被推举为部落大人。
随着威望日增，檀石槐在高柳（今山西省阳高县）北300 里之弹汗山（今内蒙古商都县附近）歠仇水（今东洋河）建立王庭，“兵马甚盛；东、西部大人皆归焉。”就这样组建起一个强盛的鲜卑部落联盟。
檀石槐又将鲜卑分为三部：从右北平以东至辽东，接夫余、濊貊二十余邑为东部，其大人为弥加、阙机、素利、槐头。从右北平以西至上谷十余邑为中部，其大人为柯最、阙居、慕容等人。从上谷以西至敦煌、乌孙二十余邑为西部，其大人有置鞬落罗、日律推演、宴荔游等人。各部大人皆属檀石槐。
这时候鲜卑的势力已经威震大漠南北，又“南抄缘边，北拒丁零，东却夫馀，西击乌孙，尽据匈奴故地，东西万四千余里。”在檀石槐统治期间，鲜卑几乎年年劫掠东汉边境。汉庭意识到自己已经不能控制鲜卑，于是封檀石槐为王，并打算与其和亲，但遭到了檀石槐的拒绝，反而更加频繁的掠夺边境。
鲜卑人的入侵已经让东汉不堪忍受，乌桓校尉夏育上书汉灵帝，认为应当出兵讨伐鲜卑，他宣称：“鲜卑寇边，自春以来三十余发，请征幽州诸郡兵出塞击之，一冬、二春，必能禽灭。”在此之前，护羌校尉田晏因事坐罪判刑，受到恕免之后打算立功报效朝廷；于是请托中常侍王甫，请求朝廷准许他为将，率军出击鲜卑。于是王甫极力主张派兵和夏育联合进军，汉灵帝同意，任命田晏为破鲜卑中郎将。
然而出兵的意见遭到了很多人的反对，其中以蔡邕的意见最为典型，他认为：“自匈奴遁逃，鲜卑逐渐强盛，据匈奴故地，称兵十万，才力劲健，意智益生；加以关塞不严，禁网多漏，精金良铁，皆为贼有，汉人逋逃，为之谋主，兵利马疾，过于匈奴。再者夏育、田晏本非将才，不可轻言战事。”
汉灵帝并没有接受蔡邕的意见。公元177年8月，汉灵帝派遣夏育率军出高柳（今山西阳高县），田晏率军出云中（今内蒙古托克托县），匈奴中郎将臧旻率领南匈奴单于出雁门，各率骑兵一万余人，分三路出塞，深入鲜卑二千余里。
檀石槐命令东、中、西等三部大人各率领部众迎战。夏育等人遭到惨败，甚至连符节和辎重全都丧失，各人只率领数十骑兵幸免，死去的士卒占十分之七八。
东汉已经走向末路，这次对鲜卑的进攻显得十分无力，而且这也是东汉对鲜卑的最后一次出征。鲜卑人不但顶住了汉朝的攻势，不久又迅速的反击，对辽西地区发动进攻，但被辽西太守赵苞击退。
东汉经过这次惨败之后，鲜卑人也更加频繁的寇边，日益衰落的朝廷已经无力组织反击。不过东汉的运气很不错，檀石槐在公元181年就去世了，时年45岁，他的儿子和连继任首领。
和连这人比起他父亲来说差远了，能力是没有的，加之贪财好色，又判决不公，在他手里至少造成了一半的鲜卑部落叛离。和连后来在进攻北地（今宁夏灵武）时被当地人射死，儿子骞曼因为年纪尚幼，部落便推举和连哥哥的儿子魁头担任首领。后来骞曼长大，便与魁头争夺首领之位，最终致使部众离散。再后来魁头去世，他的弟弟步度根继任首领，而这时候的鲜卑各部落首领已经不再由王庭任命，改为世袭了。鲜卑部落联盟因此解体。
虽然鲜卑最终走向了分裂，联盟瓦解之时又分裂成许多互不相属的分支。漠南自云中郡（今内蒙古托克托县）以东分裂为三个集团：一是檀石槐后裔步度根集团，拥众数万落，据有云中、雁门一带；二是轲比能集团，拥众10余万骑，据有高柳（今山西省阳高县）以东的代郡、上谷边塞内外各地；三是原属于东部大人弥加、素利等所领的若干小集团，分布在辽西、右北平、渔阳塞外。此外，在其西方和北方，还有鲜卑其它部分。
在上述三个集团中，轲比能集团最为强盛。史称其“以勇健，断法平端，不贪财物，众推以为大人。”轲比能统辖的地区靠近边塞，本来势力十分弱小，袁绍取冀州之后，不少黄巾军和黑山军逃入鲜卑，这些汉人“教（鲜卑）作兵器铠楯，颇学文字。故其勒御部众，拟则中国、出入弋猎，建立旌麾，以鼓节为进退。”
轲比能有大志，试图统一整个鲜卑部落，因初期力量不足，所以一直向曹魏进献贡品，不敢得罪，而曹魏也对他厚加赏赐。轲比能于是一心守边，不为寇害，甚至多次把逃亡鲜卑的汉人送回中原，多的千余家，少的数百家。在搞好同中原的关系后，轲比能把主要精力放在兼并鲜卑诸部上，势力渐渐强大。
218年，居住在代郡、上谷郡的乌桓无臣氐造反，转而投靠了鲜卑大人扶罗韩，而扶罗韩则是步度跟的哥哥，领兵数万，活动于代郡桑干河一带。曹操闻讯，遣其子曹彬率军讨伐，扶罗韩不能救，便向轲比能求助。轲比能率万余骑兵前去支援，假意盟誓，趁机杀了扶罗韩，又吞并了他的部众，扶罗韩之子泄归泥亦归附于轲比能。此时曹彰率军行至，与无臣氐交战，轲比能在一旁观看，见曹彰勇武非常，所向皆破，遂上前表示归服。
220 年，曹丕代汉自立，轲比能、步度根遣使献马，曹丕遂封轲比能、步度根为王。东部大人素利、弥加等各遣使贡马，均被封为归义王。曹丕又任命平虏校尉牵招为护鲜卑校尉，南阳太守田豫为护乌桓校尉，派他们镇抚鲜卑、乌桓诸部。
由于轲比能杀了步度跟的哥哥，两人因此交恶，多有征伐。轲比能的实力毕竟比较强，步度根未能占到便宜。在受到轲比能多次军事打击之后，步度根率领万余落族人内附，效忠于曹魏，迁往太原和雁门郡。其故地云中遂被轲比能占领。步度根内附之后派人对泄归泥说：“汝父为比能所杀，不念报仇，反属怨家。今虽厚待汝，是欲杀汝计也。不如还我，我与汝是骨肉至亲，岂与仇等？”由是泄归泥将其部落一同内附。
护鲜卑校尉牵招认为轲比能已经占领云中，若逾句注山（今太和岭）南下，雁门、太原诸郡岌岌可危，便利用他与步度根的矛盾，命步度根攻袭轲比能，杀其弟直罗侯；又联络河西鲜卑附头（即蒲头）部等10 多万家修缮位于句注山北面的雁门治故上馆城（今代县代州古城），置屯戍以镇内外，以防备轲比能。
后来轲比能成功引诱已经内附的步度根与他深结和亲，并亲自率领一万骑兵在陉岭（句注山）之北迎接步度根的人马辎重，荆州刺史毕轨上表请求马上出兵，对外威胁柯比能，对内镇压步度根。魏明帝曹睿下令大军不可越过边塞句注山。等到诏书送到，毕轨遂遣将军苏尚、董弼追击。轲比能令其子率领一千骑兵迎接步度根部落，自己则与苏尚、董弼在楼烦交战。轲比能大胜，苏尚、董弼双双战死，步度根与泄归泥成功出塞，二人与轲比能联合，屡次侵犯曹魏边境。魏明帝又派遣骁骑将军秦郎率军征讨，轲比能逃到漠北，泄归泥率领部众归降，步度根不久被轲比能杀害。
轲比能的部落愈加强大，又开始攻击东部鲜卑。护乌丸校尉田豫认为鲜卑统一对魏不利，于是乘轲比能出兵讨伐之时截其后路。从此以后，轲比能更怀二心，经常进入边塞抢掠，幽、并二州深受其害。
228年，田豫的翻译被轲比能的女婿郁筑杀害，田豫遂遣西部鲜卑浦头、泄归泥出塞讨伐郁筑，而轲比能前来相救，用三万骑兵把田豫围困在马城（今河北省怀安县），上谷太守阎志素来为鲜卑人所信赖，经他劝导之后，轲比能解围而去。
这时的轲比能已有控弦十余万骑，实力相当雄厚，对曹魏边境多有劫掠。不但如此，诸葛亮在231年北伐，曾派使者出使轲比能，两者连结之后互相呼应。幽州刺史王雄为解决这一心腹大患遣刺客韩龙前去刺杀轲比能，轲比能不幸遇刺身亡。
鲜卑部落本身凝聚力不高，檀石槐病逝之后已经分崩离析，在轲比能的努力之下，鲜卑人已经有再次组建部落联盟的可能。而《三国志》中有如下记载：“后鲜卑大人轲比能复制御群狄，尽收匈奴故地，自云中（今内蒙古托克托县）、五原（今内蒙古五原县）以东抵辽水，皆为鲜卑庭。数犯塞寇边，幽、并苦之。田豫有马城之围，毕轨有陉北之败。”
所谓的“尽收匈奴故”显得有点夸张了，云中以西并不在轲比能的势力范围之内，但至少鲜卑部落还是在轲比能的手里实现了局部的统一。以下是《三国志》的作者陈寿对轲比能的评价：“（轲比能）控弦十余万骑。每钞略得财物，均平分付，一决目前，终无所私，故得众死力，余部大人皆敬惮之，然犹未能及檀石槐也。”由此看来，轲比能最强势之时也远没有檀石槐时期的强盛。
轲比能一死，鲜卑部落再次分崩离析，甚至互相攻击，强者远遁，弱者归顺，从此中原边境平安。但很快东部鲜卑宇文部、段部、慕容部先后兴起，并乘机南迁，占有乌桓故地。
241年，因部分东部鲜卑内附，曹魏置辽东属国，立昌黎县居之。并置东夷校尉，驻襄平(今辽宁省辽阳市)，管理东北地区鲜卑及夫余、高句丽事务。拓跋部也逐渐迁居漠南，占有轲比能故地。
可以说西晋是幸运的，北方的游牧民族完全处于四分五裂的状况，所以这时候鲜卑对西晋的威胁远没有匈奴对西汉的威胁那么大，然而威胁毕竟是存在的。
总的来说，西晋初年的边患并不严重，主要原因有两个，一是西晋政局稳定，二是因为鲜卑部落根本没形成统一的部落联盟，力量对比悬殊，对西晋的威胁有限。不过历史总是向前发展的，塞内塞外的力量对比并非永远保持不变，特别是西晋内部的矛盾已经到了爆发的边缘，一旦天下大乱，西晋还能顶住游牧民族的攻势吗？
自匈奴西迁之后，鲜卑民族经过漫长的迁徙，以及与周边其他民族的融合，逐渐形成了好几大部落，主要部落有慕容部、宇文部、段部、拓跋部、吐谷浑部、秃发部这里将一一介绍。
1、慕容部
根据晋书记载，慕容部起源于莫护跋部落。曹魏初年，莫护跋率领族人迁居辽西，后又随同司马懿征讨割据辽东的公孙渊，并立下战功，被封为率义王。
莫护跋之所以把部族名改为慕容可能有两个原因。当时燕代之人多戴步摇冠，这是一种带有悬垂装饰物的帽子，走一步就摇一摇，所以就叫步摇冠。鲜卑人从来没有戴帽的习惯，但莫护跋对这种帽子非常喜欢，于是也做了一顶，挽起发髻整天戴在头上。其他的鲜卑人见了他这种打扮，都改称他为“步摇”，因当地语言“步摇”同“慕容”的读音相近，所以以讹传讹就成了“慕容”了。莫护跋的后人也就以此为姓氏。
黄金步摇，戴在头上，肯定一步一摇
《晋书》记载的第二个可能是莫护跋“慕二仪之德，继三光之容”，所谓“二仪”是指天地，而“三光”则是指日、月、星辰。这两个说法无论是哪一种正确，其实都是莫护跋汉化的结果，所谓的“二仪之德、三光之容”可都是汉人的说法。
2、宇文部
北周的实际建立者宇文泰便是宇文部的后裔，根据《周书》的说法，“宇文”是“天子”的意思，这可能是附会的说法。
西晋时期鲜卑诸部分布
宇文部在鲜卑各部中比较特殊，因为他并非出自东胡，而是出自匈奴。据《北史》所载：“匈奴宇文莫槐，出辽东塞外，其先，南匈奴之远属也，世为东部大人。其语与鲜卑颇异。人皆翦发而留其顶上，似为首饰，长过数寸则截短之。妇女被长襦及足，而无裳焉。秋收乌头为毒药，以射禽兽。”
宇文氏的先祖名叫葛乌菟，“雄武多算略，鲜卑慕之，奉以为主，遂为十二部落，世为大人。”葛乌菟原居于阴山，直到他的孙子莫那统治期间，才将部落迁至辽西。阴山本是匈奴故地，所以宇文部出自匈奴是确信无疑的。
莫那的这次迁徙应该发生在匈奴西迁之后，《魏书》云：“匈奴及北单于遁后，余种十余万落诣辽东杂处，皆自号鲜卑兵。”
檀石槐将鲜卑分为东、中、西三部，宇文氏的首领也是东部大人。后来联盟解体，宇文氏自成一部。西晋初年，其首领宇文莫槐因为暴虐奴役其民，结果被部众杀死，推立其弟宇文普拨为首领；普拨死后其子宇文丘不勤继位，于293年娶鲜卑拓跋部首领拓跋绰的女儿为妻，死后其子宇文莫珪继位。
宇文莫珪统治时期与慕容部多有战事。302年，宇文莫珪遣其弟宇文屈云进攻慕容廆，宇文屈云又派副帅素廷攻掠诸郡。慕容廆迎战，击破素延大军。素廷大怒，发兵十万包围棘城。众人大惧，人无斗志。慕容廆于是鼓励众人说：“素延人多蚁集，但军无法制，已落入吾计中矣，诸君但为力战，无所虑也。”于是身披甲胄，驰马出城迎战，素延再次被击败，慕容廆追击百里，俘斩万余人。宇文莫珪死后，儿子宇文逊昵延继任首领之位，与慕容部之间的摩擦反而更加严重。
3、段部
段部和慕容、宇文部一样，都属于东部鲜卑。段部鲜卑的始祖名叫段日陆眷，他早年在渔阳乌桓大人库辱官家为奴。一日乌桓酋长聚会，库辱官忘记带痰壶，便直接啐入段日陆眷口中，段氏竟一口吞下，向西跪拜曰：“愿主人的智慧和福禄全都移入我的腹中。”后来当地发生灾荒，库辱官命段日陆眷带人出去自谋生路，段氏于是前往辽西，而后招亡纳叛，逐步的发展壮大。
段日陆眷死后，其弟乞珍继任首领；乞珍死后，儿子段务目尘继任首领。在段务目尘手里，段部实力已经不可小觑，已经完全占领了辽西地区，有部落三万余家，控弦上马四五万骑，同时向西晋称臣。
4、拓跋部
拓跋部又称索头部，根据《魏书》记载，拓跋部是黄帝后裔，黄帝以土德称王，北方把土叫做“托”，而把君王叫做“跋”，所以部落便以拓跋为名。这显然是杜撰的。
拓跋部的最早的可信记录应该可以追溯到拓跋毛，《魏书》称其“聪明武略，远近所推，统国三十六，大姓九十九，威振北方，莫不率服。”拓跋毛应该是拓跋部传说中的人物，但也具有一定的真实性。
鲜卑族尚未南迁之时，拓跋部位于诸部最东北的一支，亦称别部鲜卑。原居于额尔古纳河和大兴安岭北段。拓跋毛下传五世而至拓跋推寅，拓跋鲜卑开始第一次南迁，至“大泽”，即今呼伦池（达赉湖）。由于地“方千余里，厥土昏冥沮洳（指沼泽地带），谋更南徙，未行而崩。”
前文提到过，鲜卑的南迁是在匈奴西遁之后发生的，所以拓跋推寅的这次南迁应该发生在同一时期。拓跋推寅又传六世至拓跋邻，他准备第二次南迁，但自己已经年老体衰，便传位给拓跋诘汾。拓跋诘汾秉承父志，率领部族继续南迁，最终抵达匈奴故地，即今天河套北部固阳县阴山一带。
拓跋诘汾死后，其子拓跋力微继位。史称力微“有雄杰之度，时人莫测。”但力微继位之初，西部鲜卑内侵，致使拓跋部部众离散，拓跋力微只好投靠“没鹿回部”的酋长窦宾。后来窦宾与西部鲜卑作战，结果大败，只能失马步行，拓跋力微便将自己的马送与窦宾。窦斌因此对拓跋力微十分赏识，打算分一半的国土给他，力微不肯接受，窦宾便把女儿嫁给力微。
拓跋力微打算恢复原有部落，于是向窦宾请求率领所部北居长川，经过十数年的努力，终于恢复了拓跋部落。由于拓跋部落长期与匈奴相互杂居，匈奴各部也就融入了鲜卑，拓跋部因此逐渐强盛起来。
248年，窦宾去世，其子阴谋作乱，拓跋力微将其诛杀，而后吞并其众，诸部大人皆服，这时候拓跋部已经有二十余万控弦之士，实力已然今非昔比。
258年，拓跋部再南迁至盛乐（今内蒙古和林格尔北）一带，拓跋力微召集诸部大人祭天，结果白部大人未到，拓跋力微将其诛杀。由此看来，鲜卑诸部已经在盛乐一带形成了部落联盟。
同一时期中原正处于三国鼎立状况，曹魏虽然无心北顾，但也非拓跋部可比，所以拓跋力微告诫各部大人：“我历观前世匈奴、蹋顿之徒，苟贪财利，抄掠边民，虽有所得，而其死伤不足相补，更招寇雠，百姓涂炭，非长计也。”于是对中原采取了十分友好的态度，不但与魏和亲，并于261年派其子拓跋沙漠汗入曹魏为质子。从此“聘问交市，往来不绝。”曹魏赠给拓跋氏金币缯絮，岁以万计。
沙漠汗在洛阳生活了十五年之久，汉化程度很高，西晋初年才得以返回塞外。沙漠汗回国之时身穿汉服，又使用弹弓射飞鸟，而当时塞外无人使用弹弓，前去迎接的部落大人很是奇怪，于是相谓曰：“太子风彩被服，同于南夏，兼奇术绝世，若继国统，变易旧俗，吾等必不得志，不若在国诸子，习本淳朴。”又对拓跋力微说：“太子才艺非常，引空弓而落飞鸟，是似得晋人异法怪术，乱国害民之兆，惟愿察之。”拓跋力微受此挑拨，竟杀了沙漠汗。沙漠汗的死并非偶然，其实可以理解为鲜卑守旧势力对汉化的不满。
拓跋力微因为沙漠汗之死十分愧疚，最终忧愤而死，结果拓跋部“诸部乖离”，其子拓跋悉鹿、拓跋绰和沙漠汗之子拓跋弗相继继位，都未能挽救颓势。在这种背景下，拓跋力微的少子拓跋禄官被推举为首领。
拓跋禄官继位之后，仿匈奴旧制，分国人为中、东、西三部。禄官自为大酋，居上谷之北，濡源（今河北省东北部滦河上源）之西，东接字文部，为东部；以沙漠汗之子拓跋猗迤统领一部，居代郡参合陂（今内蒙古凉县东北）北，为中部；以猗迤之弟拓跋猗卢统率一部，居定襄之盛乐故城（今内蒙和林格尔北），为西部。
在拓跋禄官的统治下，拓跋部与西晋通好，社会较为安定，“财畜富贵，控弦骑士四十余万”。 拓跋禄官又西渡黄河攻打匈奴、乌桓各部，势力大为发展。
代人卫操和他的侄子卫雄以及同郡人箕澹去投奔拓跋氏，劝说猗迤、猗卢招纳汉人。猗迤对他们很是信任，甚至将部落大事托付给他们，从此之后不断有汉人前来归附。
拓跋禄官死后，拓跋猗卢天资英特，勇略过人，遂总摄三部，拓拔鲜卑再次归为一统，部落迎来新的发展时期。
5、秃发部
拓跋力微有一个哥哥名叫秃发匹孤，他未能继位（可能是母亲地位太低），仅分得部分部众。秃发匹孤后来率领部落由塞北阴山、河套一带，沿黄河两岸、顺贺兰山脉东麓南下，至河西、陇西以北，即今内蒙额济纳旗至宁夏北部游牧。再后来，曹魏镇西将军邓艾都督陇右诸军事时，又迁秃发等部鲜卑数万人至河西陇右雍、凉二州之间，即今陕西中部及甘肃一带，最后聚居于河西走廊东部及青海湖以东，与汉、羌等族杂居共处。这一部被称之为河西鲜卑。再加上活动于陇西一带的乞伏鲜卑等部落，合称西部鲜卑。
曹魏及西晋统治者为加强对河西鲜卑的统治，设“护羌校尉”监领之，虽然鲜卑各部有一定的独立性，但他们往往被征发为兵，或被掠沦为奴隶，同时还得缴纳赋税，这使得民族矛盾日益尖锐。
269 年，西晋为了镇压因灾荒而引起的骚乱，在陇右设置秦州，派遣“勇而无谋，强于自用”的胡烈担任秦州刺史，以镇抚西部鲜卑。然而胡烈一上任，即采取高压手段，致“失羌戎之和”，秃发匹孤的四世孙秃发树机能便于此时起兵反晋，后被镇压，其过程前文已作详细介绍，这里就不多说了。
自邓艾将秃发部内迁至河西，秃发部已经隶属于曹魏，所以秃发树机能的起兵不能算是外族入侵。
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