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中国航空产业园产业全景图谱(附现状、政策、趋势、全名单等)

导读

我国航空产业园区可以覆盖通用航空产业全产业链,为通用航空产业的发展提供了极大支持。我国航空产业园区在政策推动下已经进入快速发展阶段,近四年来年均增长数量超过10个。2018年,我国航空产业园区数量达到84个,以制造型园区为主流,主要集中在山东、江苏等地。我国通用航空产业迅猛发展,通用航空企业数量不断增加,但是较发达国家还存在一定差距,通用机场数量远远不及美国、日本等国家,未来航空产业园将向联盟化、专业化、服务化等方向发展。

航空产业园产业链简介:园区覆盖通用航空全产业链

航空产业园是结合飞机制造业及相关产业链对生产、研发、运输等环节的特殊要求,通过全面提升航空系统集成能力,形成完整的航空产业体系及相对集聚的航空制造业集群,建设以飞机生产、加工、研发以及相关配套产业为主导的高新技术产业园区。

从产业链角度看,我国航空产业园产业链已经基本形成,围绕园区内的航空设备制造及航空产业服务形成了上游装备、部件等基础供给,下游航空改装维修,航空新材料制造,机载设备制造等应用领域的完整产业链条。上游产业为航空产业园的基础产业,包括电子工业、机床工业、复合材料与通用部件等;中游为航空产业园的主要产业,可以分为航空设备制造和航空产业服务两大领域;下游为航空产业园产业的纵向延伸,主要有工业服务、农林作业、医疗卫生、教育训练、文化体育等领域。

航空产业园可以全面覆盖我国航空产业全部产业链,园区内企业主要为航空产业链中游企业,包括各大航空产业研究院;航空飞行器制造企业,航空备件制造企业等,其中航空飞行器制造企业占据绝大部分。

政策频发推动园区发展,航空产业园进入快速增长阶段

近年来,航空产业园建设规模不断扩张,作为航空产业中装备制造与产业服务集聚的高科技产业园区,航空产业园为我国航空产业的发展贡献了极大的力量。“十三五”以来,国家层面及各省市地区为促进航空产业发展出台多项政策,促进航空产业发展的政策规划同时将引导航空产业园规模不断扩张。

“十三五”以来国家层面对航空产业的政策可以分为两条主线,规范与发展并行,一方面,针对通航机场建设,通航项目分类等方面做出了规范性指导;另一方面,确定机场建设、航空产业、民航教育等方面的发展目标,通过加强建设、完善产业结构、设立专项基金等方式推动我国航空产业的发展,进而扩大我国航空产业园的建设规模。

随着国家层面促进航空产业发展的政策频频出台,各省市地区也纷纷响应国家号召,根据各地方特点,出台促进航空产业发展的政策。目前,全国共有26个省、直辖市和自治区出台了关于推动航空产业发展的地方性政策,涵盖通用机场建设,航空服务、飞行器制造、航空运输网络建设等多个方面。

航空产业园行业重点政策解读

◆ 《民用航空工业中长期发展规划(2013-2020年)》

2013年5月23日,中国工业和信息化部发布了《民用航空工业中长期发展规划(2013-2020年)》,明确指出了我国民用航空工业的发展现状和面临形势,在此基础上提出了指导思想、基本方针和发展目标,并就重点的领域和任务、重大工程和计划以及相关保障措施做出部署。

图表3:《民用航空工业中长期发展规划(2013-2020年)》重点任务和计划

资料来源:前瞻产业研究院整理

◆ 《民航科技发展“十三五”规划》

2016年12月29日中国民航局发布了《民航科技发展“十三五”规划》,提出“创建基础技术研究型、应用技术开发型、成果转化枢纽型和技术政策暨服务智库性科研院所,打造民航基础技术研究基地、应用技术开发基地、核心技术产业基地、成果转化效益基地和创新人才发展基地”的目标。

图表4:《民航科技发展“十三五”规划》重点任务

  

资料来源:前瞻产业研究院整理

◆《通用航空发展“十三五”规划》

2016年12月,中国民用航空局发布《通用航空发展“十三五”规划》,该规划从安全水平、保障能力、发展质量三个方面对我国十三五时期通用航空发展目标做了具体的阐述。安全水平方面,重大以上飞行事故万小时率小于0.09,安全水平在全球领先;保障能力方面,初步建成安全可靠、布局合理功能相对完善的通用机场体系;发展质量方面,到2020年,通用航空飞行总量达到 200万小时,机队规模达到 5000架以上。

图表5:《通用航空发展“十三五”规划》重点任务

资料来源:前瞻产业研究院整理

航空产业园行业政策发展趋势

随着国家鼓励政策的紧密出台,多个航空产业园落成并开始正式运营,同时航空产业园对区域经济的拉动作用显著,各地政府也开始爆发浓厚的投资兴趣。

目前,我国不少地方政府正在积极规划建设通用航空产业基地,将发展通用航空产业视为优化升级地区产业结构、转变经济发展方式的重要途径。除了西安、珠海国家级通用航空产业园之外,哈尔滨、安顺、成都、天津、滨州、南昌、石家庄都在计划发展以制造为基础的通用航空产业基地,而且,各个城市的通用飞机制造项目,如直升机制造等,也在等候审批。与之相伴的,是各类优惠的招商政策。以珠海为例,在珠海机场进行通用航空作业飞行、航班飞行等涉及到的起降费、夜航费、停场费等,第1年全免、第2年享受减免70%、第三年减免60%、以后可一直享受减免50%的优惠。

我国航空产业园发展大致经历起步阶段,平稳增长及快速增长3个阶段。2003年6月开始,我国开始建设第一个通用航空产业园——山东大高通用航空城是我国航空产业园建设的开始,到2008年底,在建设中或已经投入使用的航空产业园数量仅有8个。2009-2014年是我国航空产业园数量平稳增长的阶段,二十余个省、市、自治区陆续出台了通航产业发展规划,市县两级政府成为设立园区的主体,2014年底,航空产业园数量增加至44个。2015年开始,国家大力支持通航产业发展,在政策的引导下,航空产业园数量也不断激增,增长速度不断加快,四年时间内我国航空产业园数量以平均每年10个的速度快速增长。

建设条件相对复杂,园区数量不断增长

通用航空产业具有产业链条长、服务领域广、带动作用强等特点,正因此,航空产业园区的建设不同于一般的产业性的产业园区建设,建设用地规模更广,参与企业类型更丰富,对高新技术需求更迫切。航空产业园区的建设需要一定的基础条件,如良好的地理位置,高新技术企业的参与,政府政策的引导和支持等。

目前几乎全国所有省、自治区、直辖市都发布了详细的通航产业发展规划,争相布局通用航空产业,且政策措施越来越具体、实在,发展势头十分迅猛,表现为通用飞机制造热和各地通用航空产业园区的爆发式增长。截至2018年底,我国航空产业园区共有84个(包括已经运营、正在建设和批复未建设)。

制造园区占据主流,山东、江苏位于第一梯队

航空产业园内主要包含航空设备制造和航空产业服务,在航空设备制造中分为航空装备研发与工程设计,飞行器制造及备件制造。研发与设计的主要参与者为航空企业研发部门、大学以及航空设备研究院或实验室;航空飞行器制造包括发动机、航空材料、航空电子、部件制造及其他设备制造。航空产业服务是航空产业园对通用航空产业整合的特色,主要包括通用项目的运营使用,专业服务与商业服务。航空产业园可以充分发挥高新技术园区的产业集聚作用,随着国家政策的支持,园内产业日趋完善,可以减少企业间的交易成本,对我国航空产业发展有极大的推动作用。

从目前我国航空产业园区建设现状来看,大致可以将航空产业园区分为三类,分别是采用“核心基地+生产区”模式的以航空制造业为主导的制造型园区;采用“核心基地+服务区”模式的以航空服务业为主导的服务型园区和以“核心基地+生产区+服务区”模式的综合型园区。

1、“核心基地+服务区”模式

主要是在通航基地的基础上重点拓展通航服务功能,通航服务包括通航作业、飞行培训、飞行俱乐部和FBO(固定基地运营商)等通用航空运营与服务。以通航机场为依托,机务等技术部门为支持,市场营销为指导,后勤服务为补充,全面覆盖通航服务、致力于打造全程无忧飞行的有机服务整体。这种模式适用于区位较好,人均可支配收入水平较高,经济实力强的地区,通航是个既能拉动制造业,又能刺激服务业的产业,以飞行带动服务业发展。

2、“核心基地+生产区”模式

主要是打造通航垂直整合产业发展模式,向上延伸产业链,构筑通航设计研发、生产制造、运营产业链。生产区主要发展包括飞机的研发、总体设计、零部件加工、发动机与机载设备研发生产、飞机总装及交付试飞。这种模式比较适用于航空基础比较好的地区,如西安、重庆等地方,通过延伸产业链,利用自身优势来引领通航发展。

3、“核心基地+生产区+服务区”模式

主要是打造上游研发、制造和下游通航服务产业链,构建完整的通用航空产业体系,建设集市场开发、设计生产、维修服务、飞行培训及通航运营为一体的产业集群,带动上下游行业的协调发展。这种模式是综合性的通航产业园,以园区为平台带动通航产业链的聚集,需要有良好的外部环境,需要在产业扶持政策、基础设施建设、研发运营人才培训等方面予以支撑。

4、“核心基地+服务区+商贸区+生产区”模式

旨在打造全产业链、全价值链的通航产业发展模式,统筹通用航空生产、运营与服务产业发展,通过飞行拉动产业发展,以飞行带动商业发展,根据市场需求发展通航商贸,为高端商务活动提供服务,包括通航产业上下游企业办公场所、航空主题酒店及相关物业、提供与通航相关的商业服务,比如通航主题休闲服务、通航主题商品销售等。能够带动整个通航产业形成完整产业链,使通航产业飞起来。这种模式须与当地的经济、产业的发展状况相匹配,并与当地经济未来发展的战略相适应。其次,地方政府必须要出台相关的鼓励、优惠政策,包括在土地、税收、金融,甚至给予适量的财政补贴。

通过对现有的航空产业园区运营模式、规划方案进行分析,我国航空产业园区以航空制造业为主导的制造型园区占据主流,共计44个,占全部园区数量的52.38%;其次是采取“核心基地+生产区+服务区”模式的综合型航空产业园区,共计23个,占全部园区数量的27.38%;以航空服务业为主导的服务型园区数量最少,共计17家,占全部园区数量的20.24%。

从地区分布来看,江苏省、山东省和陕西省园区数量较多,分别为10家、9家和9家;位于第二梯队的为四川省、辽宁省和安徽省,航空产业园区数量均为5家,其他省份航空产业园区数量均低于5家。

根据航空产业园区发展潜力指数评价指标体系,利用数理统计方法计算得出各园区的发展潜力综合评价指数,并形成航空产业园区TOP10榜单。从榜单可以看出,综合竞争力榜单前三分别是:沈阳通用航空产业基地、南昌航空工业城、西安阎良国家航空高新技术产业基地。其中,沈阳通用航空产业综合示范区在技术创新、产业发展、运营服务、空域航线等方面取得明显成效,已形成“一基地双园区”的布局,即法库通用航空产业基地和沈北、浑南航空产业园。

通用航空快速发展,园区建设前景广阔

随着近几年,我国逐步开放低空领域,出台相应政策促进国家通用航空发展,根据《通用航空企业汇总表》数据显示,截止2018年底,我国有422家经民航局批准的通用航空企业,相比2012年的103家有了极大的提升。分地区来看,华东地区100家,较2017年增加了34家;华北地区和中南地区各有96家,东北地区37家,西南地区50家,西北地区28家,新疆地区15家。民航局批准的通用航空企业数量不断上升,必定能为中国通航的生产能力带来一定的提升,预示着我国通航发展的供给能力有着极好的上升空间。

我国通用航空机场较发达国家还有很大差距,根据GAMA统计与CIA测算数据,截至2014年底,美国通用航空机场数量为19729个,居全球首位,巴西共有机场4070多个,其中大部分机场可供通用航空器使用。与以上两国相比,中国在供通用航空器使用的机场数量上存在较大差距。在国家公共基础设施方面:到2018年底,中国通用航空机场数量仅202个,机场总量却无法列入前十行列。我国通用机场的建设与发达国家还有一定的差距,缺失通用机场是制约我国通用航空发展的一大障碍。

相关研究表明,通用航空产业投资效益巨大,投入产出比例高达1:10,就业带动比为 1:12,是继房地产、汽车产业之后新的经济增长点,对发展地方经济、促进产业结构调整和转型升级、增加就业等具有较强的吸引力。同时,通用航空产业既是生产性行业, 也是服务性行业,能带动大量就业。

目前,国内部分航空产业园产业定位同质化严重、园区盈利模式单一,只注重企业数量,忽视了产业连接,致使引进的企业大同小异,同一产业分散在各个园区,难以形成有效的产业链条。此外,部分通航产业园盲目求全,从航空器研发一开始就进行全价值产业链布局,容易形成产难过剩,也容易造成内部竞争,不利于整个产业的良性发展。要保障通用航空产业园健康发展,带动整个通用航空产业优质发展,以下五大发展路径或将是行之有效的方法。

未来,我国航空产业园发展模式主要有三种路径,分别是联盟化,专业化和服务化;可以有效解决目前产业园区建设中存在的生产性架构与消费需求之间的矛盾,单一业务缺少配套服务,面面俱到愿景宏达难以落地,造血不足无法实现自我循环,互动与创新不足缺少产业集聚动力等问题。

通用航空产业园的发展具有重大的社会、经济意义。通用航空产业园的投资建设不但可以带动就业、创造税收、提升居民的收入,进而促进当地经济、社会的发展,同时以园区为平台带动通航全产业链的聚集,以及相关产业如酒店、旅游、高新科技、房地产、金融等产业的发展。

拓展阅读

通用航空产业园发展如何提速?

本文刊发在《中国民航报》2018年2月28日07版

近年来,伴随着我国经济社会的不断发展以及通航良好的经济带动作用,地方政府和企业发展通航的热情高涨,我国通用航空产业发展呈现快速发展的态势。特别是通用航空产业园的发展潜力更大、市场前景也更广阔。

从2003年至今,我国通用航空产业园的发展经历了缓慢、快速和平稳发展共3个阶段。2003年6月,我国开始建设第一个通用航空产业园——山东大高通用航空城;2008年2月29日,国家发展改革委一次性地批准了成都、哈尔滨、安顺、沈阳4个民用航空产业高技术产业基地和重点发展民用航空航天等产业的北京、上海、天津、深圳等6个综合性国家技术产业基地;自2011年起,通用航空产业园的数量快速增长,在两年时间内,新建或计划建设的通用航空产业园由之前的21个迅速增加到116个。

那么,如何才能够真正有效地促进通用航空产业园健康发展,进而带动整个通用航空产业优质发展呢?“创新市场主导模式、构建完善产业链、扶持重点业态、壮大龙头企业、增强专业人才储备”五大发展路径或将是行之有效的方法。

创新市场主导模式

与传统概念下形成的产业集群不同,通用航空产业园本身是政府组织建设的产业集群发展空间。通航产业园能否顺利发展,不仅取决于政府层面的扶持和引导,还取决于市场的发展规律,从而形成产业园发展的内在机制,并激发外在发展动力。

总体来看,通用航空产业园的发展可以分为规划阶段、批复阶段、建设阶段、运营阶段4个阶段。前3个阶段主要是政府通过资金和政策扶持,使通用航空产业园区具备开园运营的基本条件,快速完成通航产业的集中,为后继的运营发展创造有利条件。然而,到了运营阶段,则需要从政府主导模式转变为市场主导模式。

所谓市场主导模式,是以通用航空产业园运营企业为市场主体,按照通用航空产业和产业园区的运营规律,由运营企业独立自主地负责园区的日常经营管理工作,承担园区的公共服务和促进园区发展的职能。在这种模式下,入园运营企业既更负起自身资产增值、保值的责任,自负盈亏地维持园区的正常运作,保障园区按照既定的发展目标逐步推进,又要履行好通航产业园带动地区通用航空产业发展的重要职责。

事实上,市场主导模式将政府、行业主管部门、行业协会、园区企业、运营方都纳入到一个协调服务机制中,园区的运营活动由各方协商开展,提高了协调性和灵活性,这既有利于通航产业园运营企业的独立经营,又能够发挥政府、行业、协会等多方沟通、协调、服务、监督的作用,为园区的健康发展保驾护航。

构建完善产业链

完善而富有特色的产业链是确保通用航空产业园提供高效率、高水平通用航空各类服务的基本条件,对于通用航空产业园的发展来说是至关重要的。

综观全球经济发展,完善的产业链可以助力通用航空产业园集聚更多的企业,增强产业园的整体实力;可以完善通用航空产业园企业类型,为产业结构合理化奠定基础;有助于通用航空产业园入园企业细化分工,提高企业专业化服务水平;有助于企业降低成本,增强企业的市场竞争力。

目前,国内通用航空产业园可以分为两种类型:新建型通用航空产业园和改建型通用航空产业园。对于这两种类型而言,其产业园的构建也需要有针对性地采用不同模式。

对于新建型通用航空产业园而言,可以根据园区的空间结构来进行产业链的完善。如果产业园区的空间充足,可以吸引全产业链企业入驻,形成以产业园为空间平台的综合性全产业链发展模式;如果产业园区的空间有限,难以形成全产业链模式,可以通过与相邻产业园区、园区所在地区的各类通航企业的交流、合作,形成组合型的通航产业链。

对于改建型通用航空产业园而言,既可以采用以原有关联产业为基础和以原有通用航空产业节点为基础完善产业链条,又可以通过政策规划,通过招商引资,选择、鼓励、扶持形成特色的产业链。

扶持重点业态

“业态”一词大概出现在20世纪60年代,最早是对零售业态的描述。而通用航空产业园业态,是指通用航空产业园内产业间的关系状态和园区内通用航空企业进行产品研发、生产、经营、管理、服务的不同形态。而通用航空产业园重点业态,则是指在入园企业、机构等组成的产业集合体中,那些对园区发展起到支撑作用,具有一定产业规模和基础的优势业态。

扶持重点业态是通用航空产业园发展的重要路径之一,具有重要的现实意义。扶持通用航空产业园重点业态可以快速形成产业规模,为通用航空产业效率的提高奠定基础;可以优化产业结构,带动园区的整体发展和产业升级;同时,还可以提高产业园区的整体运营效率。

重点业态如何重点扶持?通用航空产业园给予适当的政策倾斜是重中之重。这种类型的政策应各有侧重,不能推而广之,毕竟产业园区资源有限,一旦惠及了所有企业和业态,政策的效果就会大大降低。

通用航空产业园还应给予特定空间能够聚合重点业态。重点业态往往是由不同的产业或同类型企业聚集而成的一种表现形式,应该具有相对独立的空间,这样既有利于管理,也有利于重点业态内部之间的交流、合作,从而加快重点业态的发展步伐。

与此同时,通用航空产业园还应积极搭建交流合作平台,为重点业态引入市场需求。通用航空产业园区可以搭建各类平台,组织园区所在地的政府、各类企业、行业协会等需求方进入园区参观,与园区内企业互动交流,通过为政府、各类企业提供服务来培养园区的重点业态。

壮大龙头企业

众所周知,龙头企业对同行业具有很大的影响力、很强的号召力和一定的示范、引导作用,并对该地区、该行业或者国家有着突出贡献。

对于通航产业来说,亦需要龙头企业发挥带领作用。目前,各通航产业园的发展规模不同,对龙头企业的界定也是不同的。通航产业园的龙头企业必须是通用航空企业,其主要收入、利润必须是进行通用航空产业经营活动所获得的,且必须达到一定的金额;企业的经营管理和服务水平比较高,是园区内的示范性企业,符合新时期下通用航空产业转型升级的要求。

然而,发展、壮大通用航空产业园内的龙头企业,需要从引入龙头企业、培养龙头企业两个维度发力。

就引入龙头企业而言,要制订系统完善地引入龙头企业的设计方案,包括龙头企业的评定标准、设立龙头企业的专职部门、龙头企业引入时间进度、工作内容、引入方式等;要针对引入的龙头企业制订系统完善的服务方案,即应确保能够真正为龙头企业的上市、融资、集团化、高级人才引进等方面提供切实可行的服务。

而培养龙头企业,不仅是通用航空产业园一家的责任,需要政府、行业组织、运营方共同努力才能够完成。政府应出台支持龙头企业做大做强的新政策,成立专门的机构服务于龙头企业的发展。行业组织应为龙头企业收集市场信息,提高企业市场应变能力;协调行业内各种矛盾,促进龙头企业的健康有序发展。通用航空产业园运营方应建立龙头企业引入评审制度,提高园区资源配置效率;实行龙头企业与园区联系负责人制,为龙头企业的发展提供及时保障;协助龙头企业协调政府资源,反映龙头企业的诉求;制定出台扶持政策,支持龙头企业发展;建立系统化的培训机制,提高龙头企业的整体运营管理水平。

储备专业人才

人才兴则企业强。为了通用航空产业园的持续与健康发展,在准确把握通航产业园的发展战略规划与产业定位之后,应针对通用航空产业园所需的各类人才层次、数量、结构进行综合评估,并开展长期的、持久性、针对性的人力资源储备与培养工作,从而满足通用航空产业园在长远发展中对人才的需求。

首先,政府层面应加大人才引进力度。通过系统研究,针对所在地区通航产业园的特点及具有的功能,出台有助于本地区产业园发展的人力资源服务政策,积极完善人才引进机制,加大宣传力度,营造“人尽其才”的政策环境,吸引国内外优秀人才投身通用航空产业园发展与建设中,如对各类紧缺人才给予落户政策倾斜,安排专项资金对中高级技术人才创新给予支持。

其次,开展院校合作,加强通用航空产业园对各类专业人才的培养,提高人才培养质量。产业园的发展离不开高校的人力支撑,产业园要与所在地区本科、专科各类院校加强合作,与有条件的高校、职业院校合作建立通用航空产业园专业人才培养基地,依托高校加快培养和储备一批高素质、专业性的人才队伍。

最后,完善通用航空产业园人才发展的软环境。完成通用航空产业园发展的专业人力资源储备,除了出台系统化的人力资源服务政策和建立强有力的人才培养支撑体系外,还要有适合人才生活居住的良好环境。通用航空产业园的管理者要完善产业园服务机制,着力解除园区各类人才的后顾之忧,为入园的各类人才提供完善的配套设施服务,从而更好地留住人才。(作者,张亮)

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