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更正 I 2016年中国丙烯市场大事记
原创 2017-01-06 安迅思 安迅思

昨日推送的文章《2016年中国丙烯市场大事记》中数据有误,以下红色部分内容为更改后的数据:2016年中国丙烯产能新增371万吨/年,增速保持在13% 。2016年中国丙烯产能保持快速扩张态势,新增产能达到371万吨/年,增速保持在13%,2016年总产能在3198万吨/年左右,总产量预计在2489万吨。小安对由此给您带来的不便,深表歉意!更正后全文如下:

2016年中国丙烯产能新增371万吨/年,增速保持在13% 

2016年中国丙烯产能保持快速扩张态势,新增产能达到371万吨/年,增速保持在13%,2016年总产能在3198万吨/年左右,总产量预计在2489万吨。

2016年中国丙烯装置新扩建产能表


从工艺分类来看,PDH、CTO和MTO仍是增长主力。两套PDH装置及一套混烷脱氢装置释放产能,涉及丙烯总产能产能126万吨/年;煤/甲醇制丙烯装置(不包括配套的烯烃歧化装置)中丙烯产能新增186万吨/年,试车时间较预期均有不同程度的延后,其中过半产能于第四季度释放,实际产量贡献有限;此外一套丙烯产能42万吨/年的DCC装置投产。

从区域来看,延续近年来新增产能集中的几个地区,包括煤矿资源丰富的西北及华北部分地区,下游需求集中的华东及华北部分地区。

预计2016年中国丙烯进口量在280万吨附近 

据中国海关数据显示,2016年1-11月丙烯进口总量在256万吨,较2015年1-11月同比基本持平,预计2016年全年进口量在280万吨附近。

2016年1-11月中国丙烯进口量


2016年初,受新加坡壳牌的裂解装置在2015年四季度意外停车影响,东北亚部分资源流转至东南亚,导致东北亚区域内的现货数量减少;同时万华PDH装置及京博石化混烷脱氢装置重启,重要进口商之一鲁西化工丁辛醇装置停车,导致场内对进口资源的需求减少,1月进口量仅为16.8万吨,创年内最低;2-4月进口量逐步恢复,而2月东北亚装置波动仍较多,包括台中油一裂解装置意外停车、新加坡壳牌裂解重启时间延期及韩国一PDH装置试车中断等影响,导致2月进口量亦有限,3-4月逐步恢复至20万吨以上,延续至7月进口量水平基本稳定在25万吨上下。8月进口量再次回落至20万吨左右,主要是受制于8-9月东北亚裂解装置集中检修,加之部分丙烯装置出现意外停车,供应有限。随着装置集中检修季进入尾声以及区域内下游装置检修,第四季度中国丙烯进口量开始逐步恢复,同时第四季度下游新增产能上马,华东一重要的PDH装置停车检修,导致市场缺口增加,11月进口量刷新年内月度进口量高位达到29.3万吨。预计12月进口量仍保持较高水平。

2016年中国丙烯市场行情呈震荡上行走势 


2015年底,国内多套PDH装置接连出现意外停车,东北亚多套丙烯装置和新加坡壳牌的裂解装置意外停车,年底江苏斯尔邦丙烯腈装置开启,供应减少而需求增长,推动中国丙烯市场价格持续上行。至2016年初,丙烯价格高涨导致部分聚丙烯装置降负,同时前期意外停车的PDH装置复工,供需变化引发市场出现快速下滑行情,然1月底万华化学和渤化石化PDH装置意外停车,年底将近市场备货需求渐起,支撑国内市场价格上行。

春节开始,国内外装置波动较多。3月华东重要供应商兴兴新能源MTO装置计划性停车检修,神驰化工混烷脱氢装置意外停车,而聚丙烯价格上涨,聚丙烯粉料工厂采购原料积极性高,推动丙烯市场价格快速拉涨;下半月韩国SK-Advanced一套大型PDH装置投产,4月张家港扬子江PDH装置和韩国晓星一套PDH装置检修,5月宁波海越PDH装置、神驰化工混烷脱氢装置和京博石化混烷脱氢装置检修,市场在多空交织下震荡,然国内产量损失明显,整体价格水平呈震荡向上走势。

6月随着前期意外停车装置的逐步恢复,以及中海油大榭石化DCC装置的投产,且海伟石化PDH装置存投产预期,市场人士担忧供应量增加,市场价格出现一定程度的回落。然7月随着聚丙烯期货价格拉涨,海伟石化PDH装置未能如期投产,丙烯价格重拾涨势;至8月市场上涨速度明显加快,主要是得力于山东炼厂、东北丙烯装置以及日韩丙烯装置的集中性检修,导致供应量明显缩水。8月底较月初,山东市场出罐价格涨幅在1000元/吨附近,8月下旬山东市场价格不断刷新年内最高水平,价格盘整在7000元/吨以上。

9月国内检修集中,山东及东北多套丙烯生产装置检修,导致市场供应减少,丙烯价格快速拉涨,后期随着检修逐步恢复,市场开始窄幅震荡,受下游聚丙烯高位运行的支撑,丙烯山东价格多在7000元/吨附近高位震荡。10月随着检修基本完成,东南亚及台湾出口至中国的丙烯资源增加,同时海伟石化及宁波福基石化PDH装置均处于试车阶段,市场价格出现一定程度的回落,施压丙烯市场。

11-12月丙烯市场重回上行通道。聚丙烯期货价格多次上涨,下游环氧丙烷、丁辛醇及丙烯酸行业利润良好,11月底原油期货价格大涨,支撑丙烯市场价格走高,带动多数化工品市场上扬。12月下旬随着两套新MTO装置的开启以及部分前期检修装置的重启,市场供应增加,市场出现小幅回调。

下游维持快速增长,聚丙烯比例达70% 


丙烯是基本有机原料之一,丙烯主要用于制造聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷、丁辛醇、丙烯酸、丙酮等化工原料。聚丙烯是丙烯最主要的下游,近年来随着新增产能的快速扩张,其丙烯消费量比例亦在增长,预计2016年突破70%;环氧丙烷利润可观,亦有新增产能释放,丙烯消费量比例亦有提升。

2016年,丙烯国内需求总量预计在2761万吨,当量消费量达到3368万吨(考虑下游产量及进口量对丙烯的需求),丙烯国内产量仍有望增长。从当量消费量上看,国内下游对原料丙烯有新增需求,因此未来国内仍有较多的丙烯产能释放。另一方面,国际油价在中低位流连,大量煤制烯烃装置不同程度延期,产能投放速度减缓,且中国丙烯市场已出现阶段性供应充裕情况,对产能的投放亦是阻力。

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