全面抗战爆发后，周恩来去了一次山西太原，与阎锡山商讨合作抗日的事情。
阎锡山久闻周恩来的大名，特地设宴款待，周恩来为了合作抗日，也欣然赴约。
但是，到了宴会厅后，周恩来突然看到了一个人，不禁大怒，指着他怒斥道：“你这个投降派、托派分子，有什么资格站在我面前！你给我滚出去！”
这个让周恩来如此愤怒的人，名叫张慕陶。
张慕陶1902年出生于陕西旬邑县，1925年加入了中国共产党，1928年中共六大在莫斯科召开时，张慕陶也参加了，还是陕西省的唯一一位代表。
回国后，张慕陶担任过中共顺直省委书记、长江局书记，地位很高，但是后来因为跟随罗章龙分裂中央，被撤销了职务，还被捕入狱。
不过，张慕陶承认错误的态度还不错，而且能力也非常强，因此很快就被放了出来，被周恩来派到冯玉祥的察哈尔民众抗日同盟军，担任总司令部政治部主任，协助冯玉祥抗日。
在抗日同盟军，张慕陶的表现还是可圈可点的，但是因为柯庆施主张全力讨蒋，指责张慕陶工作不力，再加上部队在反蒋时遭遇了惨败，柯庆施就把矛头指向了张慕陶，把他开除了党籍。
这个处罚，让张慕陶非常气愤，觉得自己受到了不公正的对待，便公开反对中央的决定，造成了很坏的影响。
他的好友张公干曾劝他说：“他们开除你不一定对，但是你要正确对待，不能分裂党。”但是，张慕陶听不进去，与共产党越走越远。
后来，张慕陶去了阎锡山的帐下，受到了阎锡山的重用，张慕陶也对阎锡山投桃报李，经常组织“反共”活动，为阎锡山出谋划策。
在这期间，地下党多次劝他归队，但张慕陶铁了心与共产党决裂，再也没有回头。
西安事变爆发时，阎锡山派张慕陶去西安协助解决事变，张慕陶见到了周恩来，但两人的意见很不一致，周恩来主张和平解决，而张慕陶却要坚决杀掉蒋介石，两人谁也说服不了谁，闹得不欢而散。
张慕陶在周恩来那里没有达到目的，就开始四处游说西北军和东北军的人，因为他的煽动能力非常强，很多人都被他说动了，纷纷要求杀掉蒋介石，还说周恩来跟蒋介石是一伙的，闹得沸沸扬扬，局势非常紧张。
但好在周恩来纵横捭阖，及时止住了这股歪风，最终让西安事变得到了和平解决。
不过，张慕陶仍然没有停止，继续煽动东北军的少壮派军官，结果引起了很严重的内讧，王以哲、宋学礼、徐方等东北军将领都被杀害，造成了很严重的后果。
这件事，引起了中央的极大关注，延安《新中华报》发表文章《托派张慕陶等阴谋企图破坏和平统一》，抨击说：“现在西安之张慕陶实为此种龃龉暴行之幕后人物，盖彼等亟欲挑拨内战，帮助日寇，才不惜使用此种无耻的凶残手段，并欲藉此破坏民族统一战线之事业。”
经过这件事后，中央也对张慕陶彻底失去了兴趣，从此分道扬镳。
全面抗战爆发后，国共迎来了合作抗日的新局面，共产党也开始与阎锡山来往密切，比如周恩来，就在1937年9月亲自去山西太原，与阎锡山研究合作抗日事宜。
当时，张慕陶仍然受到阎锡山的重用，因此，当阎锡山宴请周恩来的时候，张慕陶也有出席，结果遭到了周恩来的痛斥，不得不灰头土脸地溜走了。
后来，阎锡山又好几次想对张慕陶委以重任，但都因为共产党的极力反对而作罢，张慕陶好像成了过街老鼠，人人喊打。
1938年2月4日，张慕陶在临汾国民大学演讲时，遭到了现场学生的围攻，还把他关了起来。不过，在阎锡山的过问下，张慕陶很快又恢复了自由。
从此，张慕陶更加放飞自我，扬言说：“共产党没有希望，国民党已经腐烂，非走第三条路不可。”
什么是“第三条路”呢？就是张慕陶自己组织的一个小政党，结果，没有几个人信他的。
因为他的胡言乱语，连国民党也对他非常反感，陕西省政府主席蒋鼎文在劝说无果后，就把他关了起来。
在监狱中，张慕陶还算硬气，国民党说，只要你加入国民党，公开反共，就可以放了你，荣华富贵都不在话下，但是，被张慕陶严辞拒绝了。
1941年1月4日，张慕陶被秘密枪决，终年39岁。
（参考资料：《多棱镜下的周恩来》《今传媒》“晋城党史网”）
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