元明时期，蒙古与女真已有往来。元朝对居住于东北地区的女真人，实行设官管辖，随俗而治，并在该地区开辟驿站，实行屯田。努尔哈赤的先辈猛哥帖木儿即是元朝所辖一个万户的首领。
明代女真始分三大部，即建州女真、海西女真和“野人”女真，后又分为四部：建州部、长白部、扈伦部和东海部。他们居住于东北长白山、黑龙江、牡丹江、松花江流域及库页岛等地。历史上女真族与蒙古多有血缘关系，扈伦部所属叶赫、哈达和乌喇等部，均与蒙古有姻戚关系，建州女真与兀良哈蒙古人也有亲戚关系。女真族与蒙古地域相连，女真人与蒙古人，服饰相类，都善长骑马射箭，习于狩猎，有着密切的经济文化往来。他们在明廷开设的辽东广宁和开原马市上，常有贸易，交易马匹。在生活的实践中，女真人学会和使用蒙古语，一度使用蒙古文，后来在蒙古文的基础上创制了满文，语言文字的相通，为女真和蒙古之间的交往创造了方便条件。
十六世纪后期，女真部首领是努尔哈赤(1559-1626)，姓爱新觉罗（汉译金）。努尔哈赤时代，女真各部蜂起，皆称王争长，自1583年起，努尔哈赤开始统一女真内部的战争。扈伦四部之一的叶赫部，与努尔哈赤为首的建州部有矛盾，1593年叶赫部首领布寨和纳林卜禄联合蒙古科尔沁部的瓮阿代、莽古思、明安等人及其所属锡伯、卦尔察、哈达、乌喇、辉发和满州长白山所属朱舍里路、纳殷路等九部兵三万人，进攻努尔哈赤，史称九部联军伐满洲。联军立阵于浑河北岸，努尔哈赤率军迎战于古培山。努尔哈赤采用集中兵力各个击破的战术，先战败叶赫，继之攻破哈达、乌喇等部，蒙古科尔沁部明安乘骑被陷，换骣马逃走。联军失败，努尔哈赤大胜，从此满洲威名大震。
努尔哈赤借着古埒山战役胜利之机，派俘获的科尔沁部入返回，做争取联络科尔沁部的工作。1594年，科尔沁部明安和内喀尔喀部老萨等，派遣使臣表示停战和好，科尔沁部向努尔哈赤献战马百匹、骆驼十峰，其中马六十匹、驼六峰送给努尔哈赤本人，其余分送努尔哈赤部下。这是蒙古科尔沁等部与满洲通好之始。不久内喀尔喀五部之一的巴约忒部的恩格德尔 台吉归附努尔哈赤，并于1606年率内喀尔喀五部的使者向努尔哈赤进贡，为其进献尊号，称努尔哈赤为昆都仑汗，又称神武皇帝，这是蒙古部称努尔哈赤为汗的开始，从此蒙古部每年与女真部往来。
努尔哈赤对内统一女真诸部，对外又招抚蒙古科尔沁等部，在女真贵族的拥戴下于1616年建 立后金国，建元天命，是为清太祖，定都赫图阿拉(今辽宁省新宾县西老城)，后改称兴京，这是满州贵族建立的独立于明王朝的新政权。努尔哈赤建立新政权后，对内巩固政权，对外争取联合蒙古，目的是入主中原，取代明朝。1621年迁都辽阳，称东京，1625年又迁都沈阳，1634年改称盛京。
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