一切的答案，
都在大自然之中。
天下大势，分久必合，合久必分。
一切都要从东汉末年说起……
东汉朝廷位于洛阳，宦官集团（十常侍）和外戚集团（皇帝大舅子何进）形成两派，何进找来袁绍（家世为四世三公），两人计划联合身处西凉的董卓消灭十常侍，消息走漏，何进被杀，袁绍带兵灭了十常侍，但朝廷最终被董卓控制（自封为相国）。
董卓独揽大权，送赤兔马给吕布，并认其为干儿子，吕布为此杀死自己的前干爹丁原。
董卓废掉皇帝和太后，立汉献帝（东汉最后一个皇帝），同时烧杀抢掠。天怒人怨，引发十八路诸侯讨伐，其中就有曹操和刘备。
曹操是大宦官的干儿子，并奉命剿灭黄巾军立功，成为董卓马仔。但曹操实则伺机杀董卓，偷袭时不想被董卓从镜中看到，谎称自己来献刀（孟德献刀），随后跑路，途中夜宿吕伯奢家，因听到磨刀声而杀吕全家，留言“宁教我负天下人，休教天下人负我”。
刘备祖上是汉景帝，但家道中落，卖草鞋为生，适逢黄巾起义，官府缺人，刘备打算当兵，偶遇关羽和张飞，三人一见如故，桃园三结义。后来扫除黄巾军立功，当上小县官。刘备对百姓很好，但不懂巴结领导，张飞怒鞭督邮之后，连夜跑路，投奔北方大佬公孙瓒。成为曹操讨伐董卓的一支力量。
在汜水关，守卫华雄战斗力很强，但被关羽斩落（温酒斩华雄）。在虎牢关，守卫吕布战斗力更不用说，但在刘关张三人围攻（三英战吕布）下败走。董卓放弃洛阳，迁都长安。
朝廷司徒王允，把自家的妹子貂蝉许配给吕布，但还未过门，就又许配给董卓（美人计+离间计=连环计），引发父子矛盾，吕布杀董卓。
曹操在董卓死后，在兖州建立根据地，要接老爹过来，途经徐州却被陶谦手下误杀，曹操于是杀往徐州。陶谦只好求助，刘备前来支援，陶谦要送徐州给刘备，刘备入主徐州。
吕布借机攻打兖州，曹操退兵，用计赶走吕布，吕布投奔刘备，被安排去守旁边的小沛。
谋士荀彧向曹操出招，假传圣旨让刘备打袁术，刘备中计，带关羽出兵，留张飞守徐州，结果吕布果然搞事情，打败张飞占了徐州，刘备回来只能去了小沛。
吕布被曹操安排的卧底所骗，丢了徐州，来到下邳，被两个手下绑送曹操，刘备补刀，吕布卒。
汉献帝立衣带诏交给董承，密谋除掉曹操，董承拉来刘备，刘备与曹操正式对立。
在青梅煮酒论英雄后，曹操打消了对刘备的顾虑，刘备溜出来，打败袁术，第二次入主徐州。
曹操发现衣带诏，杀往徐州，刘备主动出击，反被暗算，刘备逃走，投靠袁绍，张飞失踪，关羽被曹操收编。
曹操正式成为北方一哥。
刘表不愿拯救汉室，刘备逃离（刘皇叔跃马过檀溪）。
刘备脱险后遇到水镜先生，被告知，“卧龙、凤雏，二人得一，可安天下。”
刘备三顾茅庐，卧龙诸葛亮加盟。
大将夏侯惇在博望坡被诸葛亮打败，曹操决定亲自带兵。
诸葛亮打算趁刘表病重，取襄阳（荆州省会），刘备拒绝该计划。于是只得带新野的老百姓跑路去襄阳。随后，刘表去世，小儿子上台，并投降了曹操。刘备改道逃往江陵，由于老百姓拖累，在长坂坡被曹军追上了。
赵云负责保护刘备家眷，糜夫人投井自杀，赵云把自己和阿斗绑定，大闹长坂坡，七进七出，曹操爱才，命令只需活捉，赵云成功突围，把孩子毫发无损还给了刘备。
曹军追来，张翼德大闹长坂桥，用怒吼吓死了夏侯杰。
刘备放弃江陵，改道汉津，走水路来到江夏，摆脱了曹军。
孙权接管江东，放弃北上，选择防守。
诸葛亮经过舌战群儒，智激周瑜，成功说服孙权和刘备联军，共同抗曹。
但周瑜仍计划算计诸葛亮，让后者立下军令状造箭，留下草船借箭的经典故事。
曹操打荆州时，收了蔡瑁和张允作为水军教练。周瑜视之为眼中钉，恰好曹操谋士蒋干来劝降，周瑜用反间计让蒋干假传消息给曹操（蒋干盗书），曹操怒杀蔡张二人。
周瑜和诸葛亮达成共识，要用火攻曹军。于是，先使苦肉计，黄盖诈降；再使连环计，安排庞统随蒋干返回，庞统成功劝服曹操将战船全部连在一起；最后诸葛亮巧借东风，万事俱备。
前来“投降”的黄盖引燃了曹军战船，曹操大败而逃。
诸葛亮算准了曹操逃跑的路线，安排关羽、张飞、赵云前去拦截，但是在华容道，关羽念及旧情，放走了曹操。
自此，三国鼎立的局势明朗化。
第一回合：周瑜攻打南郡（曹仁守城），中计败北，自己也中了毒箭。随后周瑜想法再用计引来曹仁偷袭，但空虚的南郡却被诸葛亮捡了漏。诸葛亮拿下南郡后，又取荆州南边四郡，其中在攻打长沙郡时，还收获大将黄忠。
第二回合：东吴无法接受这个结果，派鲁肃来谈判，刘备开出空头支票：打下西川就归还荆州。
此时，刘备的老婆去世，周瑜安排孙权妹妹与周瑜假结婚，然后等刘备一到东吴就抓他。
但是被诸葛亮识破，假戏真做，赔了夫人又折兵。
第三回合：曹操封周瑜为南郡太守，此举激发周瑜对荆州的渴望。他假借帮助刘备打西川，想趁机夺取荆州，又被诸葛亮看穿。
周瑜回去一病不起，最终病逝（既生瑜，何生亮）。
第一次合淝之战，孙权在硬碰硬没有占到便宜的情况下选择智取，策反张辽手下，然而计谋暴露，将领太史慈阵亡。
第二次合淝之战，曹操带领四十万大军南下报赤壁之仇，孙权在合淝不远处建立水军基地，与曹军对峙，结果双方都没有占到便宜，曹操退军。
第三次合淝之战，趁曹操主力部队在汉中，孙权集结十万大军进攻合淝，此时张辽手下只有几千人，但是却在逍遥津大败孙权（张辽威震逍遥津）。随后，曹操援军大兵压境，甘宁挺身而出，率一百骑兵搅乱曹军。双方你来我往，最终孙权求和。
内忧：清除异己（伏皇后一拨、五汉臣一拨）；还有接班人的选择（定嫡长子曹丕，更受曹操喜欢的曹植，在杨修的“神助攻”下失去信任）。
外患：除南部的孙刘外，北部还有两股势力，一是在西凉的马腾，二是在汉中的张鲁。马腾被曹操骗进京后杀害，其子马超前来报仇，继割须弃袍和许褚裸衣斗马超两场败仗后，曹操用计逼马超逃跑（投奔了张鲁）；张鲁则被小弟杨松忽悠，最终投降。
继张松献图、法正带路、义释严颜后，刘备虽然损失了庞统（庞士元落凤坡殒命），但大军杀到成都。刘璋病急乱投医，请北边的世仇张鲁帮忙，张鲁派出马超，反而被诸葛亮用计降伏（刘备集齐五虎上将）。
曹操得陇望蜀，他派夏侯渊镇守汉中，但被黄忠斩杀（定军山），刘备取得汉中之战的胜利，并自封“汉中王”。
关羽在诸葛亮的安排下，化被动为主动，进攻曹操的樊城，曹操派于禁和庞德前去支援，被关羽水淹七军，于禁降庞德亡，关羽威震华夏，但却是他最后的辉煌，在随后围攻樊城的战役中，中箭负伤，引出了颇为传奇的刮骨疗伤的故事。
孙权这边，鲁肃去世后，吕蒙也身患重病（烟雾弹），“继任者”陆逊给关羽戴高帽，使得后者放松了警惕，调走了荆州的主力（去进攻樊城），吕蒙收到消息后，立即正式就任都督，并趁机进攻荆州。吕蒙的军队伪装成商人，轻松骗过荆州守卫后占领荆州（白衣渡江）。关羽撤兵救援，遭曹军和东吴夹击，躲入麦城，英雄末路，最终被孙权杀害。
曹丕逼汉献帝禅位，自己当了皇帝，东汉由此正式灭亡，曹丕改国号为大魏，中国历史正式进入三国时代。
为延续汉室，刘备在成都登基称帝，仍然以汉为国号（一般称为蜀汉）。
出于兄弟情义，刘备称帝后的第一件事就是讨伐东吴。派驻外地的张飞一道挂孝出征，要求手下三天内准备好白旗和白甲，负责人范疆和张达办不到，怕杀头之罪，干脆趁晚上杀了张飞，并带着人头投奔东吴。
刘备旧恨未报，又添新仇，率70万大军，气势汹汹杀向东吴，孙权见势不妙，假意归顺曹丕，从而可以专心对付刘备，但仍然节节败退，最后起用书生陆逊。
陆逊严防死守，把战事拖至夏天，待刘备大军安营扎寨，以火攻败之（彝陵之战），蜀军几乎全军覆没，刘备逃往白帝城，在临终前将儿子和江山托付给诸葛亮。
趁蜀国不稳，在司马懿运作下，北魏召唤了五路大军攻蜀，其中之一就是孙权的东吴军。在诸葛亮看来，东吴军是其中关键，于是派出邓芝出使，与孙权重新结盟。其余四路乌合之众也被诸葛亮轻易化解（诸葛亮安居平五路）。
同时，诸葛亮七擒孟获，确保蜀国南境的安定。
随后，诸葛亮正式启动北伐，临行前给后主刘禅书《出师表》。北伐的起点是祁山（六出祁山），大致位于长安和陇右之间。
一出祁山，夏侯楙（曹操的女婿）迎战，败北后让出陇右，还被诸葛亮收服了姜维。随后北魏换曹真（曹操养子）继续迎战，他的手下王朗想说服诸葛亮，结果被诸葛亮骂死，曹真也败北了。
蜀军控制了陇右，需要切断它与长安的联系，要害之处就在街亭。诸葛亮派心腹爱将马谡镇守此处，却败给司马懿，丢了街亭，蜀军撤退，诸葛亮要去转移粮草，遭遇司马懿十五万大军，摆出空城计，吓退了司马懿。蜀军也全部退回了汉中。
第一次北伐以失败告终，诸葛亮挥泪斩马谡。
随后五次北伐中，第二、四和五次，均因粮草问题失败；第三和六次则是因诸葛亮身体问题失败。
需要留意的是，第二次北伐后，还发生了一件大事：东吴的孙权称帝了，国号为吴。
在第六次北伐前，诸葛亮研发出运粮神器“木牛流马”，解决粮食问题，北伐很顺利，在上方谷一役甚至差点儿烧死司马懿，后者从此改变策略，严防死守。诸葛亮只好在五丈原安营，并病逝于此。
弥留之际，诸葛亮仍然安排了两件事，也就是后来的死诸葛吓走生仲达，以及斩杀叛将魏延。
司马懿受曹睿托孤，成为辅政大臣。曹爽（曹真的儿子）也是辅政大臣，他身为曹氏宗亲，行为跋扈。为避其锐气，司马懿选择装病骗过了曹爽。
曹爽随着皇帝曹芳，去高平陵祭拜先帝，司马懿发动政变（高平陵之变），曹爽投降，旋即被杀，曹魏宗室的势力被大大削弱，司马懿成功掌握了朝中大权。
两年后司马懿去世，大儿子司马师掌控家族权力。他废掉曹芳，立曹髦为帝。同时还平定了叛将，但自己身体也吃不消，其弟司马昭掌权。曹魏政权已危在旦夕。
刘禅疏于朝政，任由宦官黄皓主持，蜀汉岌岌可危。
东吴这边，在司马懿去世后的第二年，孙权去世，他的幼子孙亮继位，朝政大权实际上由大将军诸葛恪（诸葛瑾的儿子、诸葛亮的侄子）掌握。诸葛恪防守司马师取胜，信心大增，开始大举反攻，结果在新城之战败北。
诸葛恪任人唯亲，民怨沸腾，被孙峻所杀。后者成了东吴第二任权臣，在他去世后，他堂弟孙綝接任。孙綝生性暴躁，废除了皇帝，另立新君孙休。孙休则找机会干掉了孙綝。持续内斗耗尽了家底。
魏蜀吴三国皇室集团都在走下坡路。
司马昭下定决心，先南下灭蜀，刘禅投降，被司马昭封为安乐公，蜀国正式灭亡。
司马昭不久后去世，司马炎掌舵，傀儡皇帝曹奂禅位，魏国正式灭亡。
司马炎改国号为晋，史称西晋，他就是西晋的开国皇帝晋武帝。
吴国孙休去世后，他的侄子孙皓即位，他性格暴虐，司马炎趁机水陆并发，平定江南，吴国正式灭亡。
三国归晋，结束了从黄巾起义开始的近百年乱世。
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