辛亥革命后，胜利果实被北洋军阀窃取，1916年袁世凯去世后，各军阀间为争夺地盘，扩充实力，连年混战，民不聊生。孙中山起初依靠两广、西南旧军阀结束黑暗统治的愿望均落空，后来转而寻求苏俄帮助，制定了联俄联共扶助农工的新三民主义政策，苏联派出顾问帮助国民党，中共党员以个人名义加入国民党，1924年1月召开国民党一大，进行了改组，改组后国民政府以国民党左派和共产党员为主，1924年在苏联帮助下建立了黄埔军校，培养了大批军事人才。1925年3月12日，孙中山因病不幸去世，此时被孙中山压制的国民党右派纷纷出动，反对国共合作，虽被掌握国民党实权的左派抵制，但国共合作的良好局面此后不断出现裂痕。
1926年国民党决定发动北伐，消灭吴佩孚、孙传芳、张作霖等旧军阀，统一全国，实现国民革命。此时，直系军阀吴佩孚军队约20万人，控制湘、鄂、豫等省和陕、冀部分地区；从直系分化出来自成一派的孙传芳军队约20万人，占据赣、闽、浙、皖、苏华东五省；奉系张作霖军队约35万人，占据东北各省和京、津等地。吴、张勾结，控制北洋政府。
1926年北伐全国形势图
参加北伐的国民革命军8个军10万余人（战争过程中发展到40多个军近百万人），蒋介石任总司令，何应钦为第1军（黄埔学生为主，蒋介石嫡系）军长、、谭延闿为第2军（湘军）军长、朱培德为第3军（滇军一部发展而成）军长、李济深为第4军（粤军第一师发展而成）军长、李福林为第5军（粤军一部编成）军长、程潜为第6军（以赣鄂军和广州国民政府警卫部队组成）、李宗仁为第7军（新桂系）军长、唐生智为第8军（湘军，北伐前投靠国民政府）军长。李富春、朱克靖、廖乾吾、林伯渠等共产党员出任党代表。
唐生智
北伐分为三路，第一路为第4、第7、第8军，进攻湖南、湖北，以消灭吴佩孚为目标；第二路为第2、第3、第6军，进攻两江地区，以消灭孙传芳为目标；第三路为第1军，进入福建再向浙江进军，夹击孙传方部。北伐军从1926年7月开始北伐，在不到半年的时间里，从珠江流域打到长江流域，先后消灭了吴佩孚、孙传芳的主力，北伐军也由10万人增加到25万人。
北伐军控制两湖地区后，1926年11月，国民党将政府由广州迁到武汉，汪精卫为国民政府主席。1927年4月12日蒋介石在上海发动反革命政变，用暴力手段“清党”，4月18日成立南京国民政府与武汉国民政府对峙，南京国民政府成立后，立即宣布武汉政府为非法政权；武汉方面则称南京为“伪府”，决议开除蒋介石党籍，免去本兼各职。宁汉双方阋墙之争相持不下之时，新近败北的孙传芳残部和直鲁军主力开始向宁方反攻，西线奉军精锐由张学良率领，也准备南下进攻武汉。为此，宁方李宗仁积极调解宁汉之争，基于当时形势，宁汉双方决定分头北伐。当时从直系军阀分立出来赞同国民革命的冯玉祥靠向的是武汉方面，但在蒋介石答应给他每月200万元后倒向了南京政府。
冯玉祥
715武汉国民政府分共后，为了生存，决定继续东征讨蒋。由于汪精卫的反蒋态度、南京方面新桂系对蒋的不满、徐州战事失利等因素，蒋介石8月宣布下野。在冯玉祥的调解下，最终武汉政府决定迁都南京，实现了“宁汉合流”。汪精卫以为在蒋介石下野后会成为国民党领袖，却遭到其他派系的抵制，9月声明引退，并鼓动唐生智与控制南京政府的新桂系（李宗仁）进行斗争，爆发宁汉战争，结果以新桂系胜利告终，唐生智下野，流亡日本。新桂系势力范围扩充到两湖地区，兵力超过20万。
李宗仁
也正是因为新桂系的势力急速膨胀，引起了各方忌惮，各方势力同意蒋介石复出，复任国民革命军总司令，限制新桂系。1928年4月国民党发动二次北伐，讨伐奉系张作霖部。蒋介石任北伐军总司令，将北伐军整编为四个集团军，自兼第一集团军总司令，冯玉祥、阎锡山、李宗仁分别、第二、第三、第四集团军总司令。此时北伐军有40多个军，70万人。6月4日战事失利的张作霖在回东北的火车上被日本人炸死。不久之后北伐军占领北京、天津等地，宣告北伐完成。1928年底，张学良发表通电，改易旗帜，服从国民政府。这样，南京国民政府击败了所有旧军阀，在形式上完成了全国统一。
张学良
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