公司未来发展将依托两大雄厚的背景：一是未来新昆明建设，二 是云南城投集团在云南省快速发展中的突出地位。未来新昆明定位于面向东南 亚开放的桥头堡，未来将建成面向东南亚、南亚的商贸、物流、信息、金融、 旅游休闲等8大区域性国际中心。公司2011年可实现净利14.69亿，目前股价对 应PE仅为7倍。估值明显低于行业。虽然土地何时拍卖难以把握，但目前明显 的低估值却给投资者提供了良好的介入时机。我们重申对公司“强烈推荐”评 级。[详细]
栖霞建设董事长陈兴汉称，栖霞建设已经抢先布局保障房和中小 户型商品房项目，截至目前，栖霞建设在建保障房项目的总建筑面积已达138 万平方米。有券商研报称，截至2010年底，公司拥有土地储备可结算建筑面积 296万平方米。2008年开始，栖霞建设开始调整产品结构。陈兴汉称，应对市 场变化，栖霞建设除了积极介入保障房建设外，还适时增加了持有物业。此外 ，栖霞建设还完成了对百安居栖霞店的物业收购，该项目占地约60亩，现有商 场建筑面积约2.7万平方米。[详细]
公司城中村改造发展模式和多晶硅切割钢丝业务依然值得期待。 公司处于武汉的土地储备大部分通过城中村改造模式取得，具有成本优势、政 策支持等多方面的优势，已有土地储备主要分布在武汉、孝感。公司房地产业 务的城中村改造模式在武汉地区具有很强的竞争力，而金属制品业务将有望进 入多晶硅切割钢丝的新能源领域，具有较大的发展前途。我们维持公司“增持 ”投资评级。[详细]
公司业绩大幅减亏主要来自江苏，有两个方面：一是一季度江苏 水泥价格同比上涨了200元/吨，即使剔除煤炭、原材料成本上涨等因素，预计 公司江苏单吨毛利也高达100元以上。今年将是公司生产线建设高峰期。为巩 固在新疆的龙头地位，去年至今公司公告了15条新型干法水泥熟料生产线的投 资计划，去年部分已经开建，今年3月8条生产线同时开建，今年将是公司生产 线建设高峰期。[详细]
公司业绩大幅增长，把握住供求关系改善的良机，提升市场份额 和盈利能力，新增熟料产能2，520万吨、水泥产能4，010万吨。截至2010年底 ，集团熟料产能达1.3亿吨，水泥产能达1.5亿吨。2011年，预计全年将新增熟 料产能约3，180万吨，水泥产能约2，690万吨。2011-2012年的每股收益分别 为3.4元、4.19元，对应2011年的PE为12倍，对应现在行业PE平均16倍，仍有 35%以上的上涨空间。维持之前的目标价位55元，维持“强烈推荐”评级。 [详细]
金隅股份是全国范围内的大型建筑材料，也是北京地区重要的房 地产开发及物业投资与管理公司，是中国大型建材生产企业中较少的具有纵向 一体化产业链结构的建材生产企业，业务间形成支持与促进。主业包括水泥及 混凝土、新型建材、房地产开发。水泥价格北京上涨100元、天津上调50元， 因为所处区域今年仅有3条生产线投产，供需关系良好，金隅股份是牛市较好 配置，即有水泥弹性又有保障住房概念，建议谨慎增持，目标价格18.8元。 [详细]
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