人类的过往，横看是社会，纵看是历史。当把横轴与纵轴建立一个坐标系，正负弦线则是经验与教训。
十六国的衍生关系延续了135年之久。在这些年中，经验各不相同，但教训不断重复。这是佛教在中原兴盛期，当佛教在十六国的统治者中力推时，便代表了统治者的利益交互。
有因必有果，前秦的符坚失败是因为对佛法的怀柔过宽，他所征服的土地之主，凡降者不杀不刮，不更不换，依旧信任，委以重任，甚至谋反的宗室只以发配西域做为处罚。
淝水之战失利后，这些表面忠诚内心龌龊的降将们立即倒戈，苻坚对前秦政权的控制力下降，前秦的各部族纷纷拥兵自重。鲜卑人慕容垂建立后燕，羌人姚苌建立后秦。苻坚领兵平叛，反被姚苌绞杀。河西地区也随之建立割据政权。先是西域归来的氐人吕光建立后凉，此后，曾被前秦统一的北方区域先后形成北方十国。
这些国中，与西域相关的是河西以“凉”为政权的后凉、北凉、西凉。
西征回归的吕光所建立的后凉政权也面临着分割，这原于吕光对名威的看重。这个因也必结不同的果。与慈悲为怀的佛家，也是讲人与魔，善与恶，敌与友之分。与儒、道结合后，惩恶扬善是根本。但凡事不可走极端，吕光与苻坚各走了两个极端。与苻坚不同，吕光对下属则不分是非，大开杀戒。
吕光的主簿叫尉祐，奸猾谄佞阴险薄情的小人，但吕光非常信任此人，在其谗言下，吕光杀了当时河西的十多位名士，造成人心向背。吕光不但不以为过，反而封尉祐为宁远将军、金城太守。之后，这个尉祐便拥兵自立于兴城（今青海民和县南）。
最初，前凉张骏的孙子张大豫为首领，号称抚远将军、凉州牧，前凉的遗臣故旧建康（今甘肃高台县城西南20公里）太守李隰、祁连都尉严纯等人起兵相应，占据杨坞（今甘肃武威市西五十余里）。之后，自以为兵强马壮的张大豫，不听劝告进攻姑臧，结果战败，被斩杀于姑臧城。
苻坚被杀那年，吕光建立后凉政权，给自己很多名号：使持节、侍中、中外大都督、督陇右河西诸军事、大将军、邻护匈奴中郎将、凉州牧、酒泉公等，建年号为太安。这一年是公元387年。这一年的12月，吕光部下张掖太守彭晃、西平太守康宁反叛，加上之前跟着张大豫的前秦长水校尉王穆也开始联手攻吕光。
不得不说，吕光是将才，在乱世中立于不败，很快斩杀了这些反叛者，平定凉州大小势力，统一河西。但得天下与治天下原本是两码事。得天下需要运筹帷幄，决胜千里，治天下，需要经世济民，孜孜以求。不停的叛乱可以证明吕光以武力征服过程中，并未得到人心。
一件事便可以看出吕光的短板，在远征西域与平定凉州之乱中，部将杜进功劳最大，所以战后，吕光任命杜进为辅国将军、武威太守。
后来，吕光的外甥石聪从关中来投奔他，吕光很高兴，就随口问了一句：这关中的人是怎么评价你舅舅我的丰功伟绩呀？
吕光的这个外甥也不是什么好人，于是就说：关中一代人只知道有杜进，杜大将军，没人听说过您呀！原本儿戏之语，但听者有心，不久，吕光便找茬子杀了杜进。
另一件事，也可以看出吕光的长处。
杀了杜进之后，吕光宴请众官，喝多了，谈治民之道。
参军段业就说：严刑重宪，这不是明主的作法。吕光说：商鞅之法严峻，使秦兼并诸侯；吴起之法无情，使楚得以称霸，这是为什么？
段业回答：明主是受天之命，君临四海，行尧舜之道，还怕有差错，为什么要以法家自取灭亡的思想治民，这不是凉州百姓所希望的明主呀！
吕光听后，立即清醒，觉得有理，下令自责，减轻刑罚，开始宽容简便的政务。
我们今天，不知道龙、麒麟这类想象中的动物是否真的存在，但是，在中国历史上所有祥瑞的迹象都与这两种奇兽有关。公元389年的2月，吕光的辖区金泽县（今甘肃张掖市南）就出现了麒麟，且有百兽跟从，吕光很高兴，于是自称三河王，设置百官，建立太庙，追封先祖。“三河”是指金城河、赐支河、湟河流域的区域，也称为三河郡。
当时控制陇西的还有一支强大的割据势力，原隶属于前秦由鲜卑人建立的西秦，首领乞伏乾归自称大将军、大单于、金城王，隔湟水与吕光的后凉对峙。
吕光两次派兵都大败而归，第三次吕光亲率大军征讨，避重就轻，攻其不备，越过湟水，大胜。取得枹罕（甘肃省临夏市西郊）。到了公元394年七月，吕光任命他的第五子吕覆为西域大都护，都督玉门以西诸军事、安排士族子弟随同吕覆前往西域高昌郡镇边。第二年，后凉伐西秦，逼乞伏乾归称籓称认是大凉国的附属。
公元396年，吕光给自己升职为大凉王，立长子吕绍为太子。开始了灭西秦之战。
战争原本就是杀敌一千自损八百的过往。在后凉与西秦的大决战中，另三股势力崛起。
其一：西晋时期，河西的拓跋鲜卑叛乱，当时首领叫树机能，此次叛乱被太守马隆平定，河西的拓跋部降西晋。被划定在广武（今甘肃省永登县）一带游牧，以部落的方式存在，此后，此部不争战事，广纳士族，部落逐渐强大。吕光曾以高官拢络，但是蛰伏百余年后，这部拓跋鲜卑到了惊蛰的时期。首领叫拓跋乌孤，吕光即天王位后，不接受后凉吕光征南大将军的拓跋乌孤自称为大将军、大单于、西平王，建立了南凉政权。乘后凉吕光势力衰弱之际，占据了洪池岭南五郡（广武、西平、乐都、浇河、湟河），改称武威王。经营河湟地区。多方汉、夷有识之士去投奔，实力一度大增，但是拓跋乌孤好酒，立国三年后，喝多了，从马背上掉了下来，摔死了。他的弟弟拓跋利鹿孤即武威王位，迁都西平。
其二：吕光征西域时，部将杜进有一个下属叫段业，此人是儒生，文笔好，认死理，远征西域时任下级文官，但任著作郎，征西大军所有文书都出自此人，从西域归来，因杜进的举荐得以重用，担任参军。段业与杜进关系很好，吕光杀杜进时，段业心中充满仇恨，也蛰伏起来。吕光称天王时，段业被委任为建康（今甘肃省酒泉市）太守。当时吕光已六十来岁，眼花辨别不了忠奸善恶。听了谗言冤杀了尚书沮渠罗仇和三河太守沮渠麹粥父子。沮渠氏原本是匈奴左沮渠王的后裔，后来匈奴改汉姓，这支部落就仿照中原人以祖上的官职为姓的方法以沮渠为姓，最初游牧于卢水（今青海西宁）一带，后来半牧半耕。与靬骊人并称为卢水胡。吕光征西域回归时，沮渠氏是最先支持吕光的军事势力。沮渠氏的两位首领被杀，这在沮渠部落引起了风暴，万余人为父子俩发丧时，沮渠罗仇的侄子沮渠蒙逊当众哭诉吕光的昏庸与滥杀，请部众起兵反吕光。于是，沮渠蒙逊的堂兄沮渠罗成也带兵响应。围剿的后凉酒泉太守兵败被杀，暴动的沮渠部一度攻城掠地。但此时两兄弟年轻，没有依靠，围攻建康时便派人联络说服了时任建康太守段业。于是，原本蛰伏的段业也惊蛰了。自称大都督、龙骧大将军、凉州牧、建康公。封沮渠男成为辅国将军，沮渠蒙逊为镇西将军。建立了北凉政权。
其三：吕光的部下散骑常侍郭黁，精通天文数术，深得民众的信赖。他夜观天相，抽签占卦后认为后凉主吕光年老，太子懦弱，太原公吕纂凶暴，于是，预言祸事不久将起。为了避免灾难伤及家人，便与仆射王祥相约反吕。两人相约，由郭黁率自己的门客、子弟、信众夜里先焚烧吕光宫城的北门。王祥作为内应，攻入宫内杀吕光父子家人。但是，谋事不可人多，结果原本高度机密的事件被王祥手下人举报了，计划失效，王祥被杀。而郭黁只得带自己的人暴动，当时，后凉的百姓认为郭黁反吕氏家族是圣人举事，必能成功，群起响应。一度打败讨伐的后凉军队，但在多方围攻下，郭黁兵败，投奔了西秦。
公元399年12月，后凉之主吕光病故，时年63岁，评价一下吕光的一生。
这世上原本无完人，不同的人做不同的事，这是天命所至。
吕光于公元337年出生于略阳氐酋世家，正是中原纷争之时。传说出生时夜里有异光出现，所以取名为吕光。他的父亲是前秦的太尉。
吕光几乎无败绩，常胜将军，当过县令，被当时前秦宰相王猛看中，升鹰扬将军，开始征战，伐并州、平叛乱、灭前燕、镇巴中、定幽冀、征西域、统河西，击西秦，战功卓著，在战场上，吕光沉稳持重，富有谋略，勇力过人。
孙子的为将“五危”，吕光均可避免，但为将的五德：智、信、仁、勇、严，吕光缺“仁”；为君五德：仁、义、理、智、信，吕光缺“仁”和“义”。
吕光晚年，手下部将频繁反叛，自立门户，前凉时期，张氏政权所统河西地域，先后并立了西秦、后凉、南凉、北凉、西凉等割据政权。在此前张氏前凉政权的76年和前秦治理凉州10 年中，凉州地区社会安定，经济发展，文化繁荣，来往商旅不绝于道，吕氏后凉政权统治凉州的17年里，繁荣的局面一扫而光。
战争是最危险的游戏，危机四伏，交战双方异常残忍，杀死对手是目的。所以老子讲：兵者不祥之器，非君子之器，不得已而用之，恬淡为上。没办法的办法，才动战争这个念头！吕光统领河西的十来年时间，战乱不断。
原本祸端可以避免，他从西域带回的高僧鸠摩罗什，似乎在吕光时代，消声匿迹。在保境安民上未发挥任何作用，唯一的功效就是陪吕氏子弟“博弈”一番，“博”当时指“六博棋”，“弈”指围棋，鸠摩罗什在陪这些“大爷”们下棋时，曾暗示危机，只是这些人没听懂。
吕光是“不好读书，唯好鹰犬”的武夫，他看不出鸠摩罗什有什么大用。但是鸠摩罗什却是一位审时度势、有远见的高僧。能称为高僧的和尚，绝不单精通佛法，有更高明的思辨之道。鸠摩罗什通五明和阴阳历算。
“五明”是指五种学问：声明，指语言、文学；工巧明，指艺术、历算；医方明，指药石、针灸、禁咒；因明，指思辨、规则；内明，指阐释佛经。当时在西域讲学时，四方来拜，王公大臣以鸠摩罗什踩着自己的身体上讲台为荣，而在凉州，吕光也只是给鸠摩罗什修了一个讲经的场所兼住所。
用人之长，永远是吏治中的关键！吕光不懂！
临终前，吕光告诫子弟，现在外敌当前，你们兄弟之间不能相互猜疑，引起祸端，重蹈晋、赵亡国的教训，如果兄弟和睦，家业可传万世，如果自相残杀，则灾祸马上就会到来。
但是，死人管不了活人的事，吕光还没有下葬，吕纂、吕弘便逼太子吕绍自杀，接着吕纂又杀死了吕弘。不过两年，吕纂堂弟吕超、吕隆又合谋杀死吕纂。
吕隆即位后又对豪门望族、名士大开杀戒，以立威名。时逢大灾，姑臧城上演了人吃人的惨剧，十万人饿死。州郡各自举事，反叛吕氏，随之而来的征战、讨伐，让凉州地面一片刀光剑影，百姓流离失所，凉州的天空弥漫着浓烈的血腥味。
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