2021年2月4日
疫情跟踪
昨日英国公布两项重要研究。其中一项研究表明，88%的患者感染新冠的6个月后血液中仍有新冠抗体。另一项研究则来自牛津大学，它显示单剂牛津疫苗依旧奏效，有效性达76%，且能持续提供三个月的保护。如果将第二剂的注射时间推迟至3个月，有效性高达82%。此外，单剂疫苗能有效减少约三分之二的病毒传播。这是首次有证据显示疫苗能减少病毒传播。研究人员称，该研究结果支持了英国政府推迟注射第二剂的决定。牛津/阿斯利康疫苗研发者还透露，用于对抗新变种的新牛津疫苗将于秋季投入使用。研发团队正在计划对疫苗进行改造，这个过程相对较快，并且只需小规模临床试验就可以投入使用。
点评：如果推迟第二针，就能覆盖更多打第一针的人口。首次有证据显示疫苗能减少病毒传播，随着疫苗逐渐接种疫情有望控制，经济活动有望加速恢复。对抗变种疫苗的研发周期较短并且小规模试验就可以投入使用，一定程度上打消了疫苗失效的悲观预期。
海外复工
海外复工消息:
1、疫苗方面，英国卫生大臣汉考克表示目前已有1000万人接种了第一剂新冠疫苗，政府内部预测显示，按照当前的速度，到夏季结束时也就是8月底，所有成年人都有望接种两剂疫苗，英国的疫苗接种领先欧洲，英镑也成为了市场追捧的标的；美国疾控中心表示截至2月2日，已有2644.0836万人接种了一剂或多剂新冠疫苗；德国总理默克尔表示将在今年第一季度为1000万人接种疫苗。
2、经济数据方面，美国1月非制造业PMI录得58.7，大超预期56.8，这是2019年2月以来的最高水平；美国1月小非农数据ADP就业人数录得17.4万人，大超预期4.9万人，其中1月份私营企业增加了17.4万个工作岗位，高于市场预期的5万个，增加最多的来自卫生保健、社会援助以及专业和商业服务，休闲和酒店业当月增加了3.5万人，但仍远低于新冠疫情大流行前的水平；欧元区1月核心CPI年率初值跃升至五年来的最高水平，录得1.4%，大超预期0.5%，为5年来最高水平。
市场点评：做多疫苗，是一季度最为确定性的头寸，最直接相关的标的是原油及能化相关品种，复苏周期中，估值最低的品种当属原油之类。
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