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【观察】长三角生物医药产业园区概况之上海篇

资料来源:根据和达产业产业研究院系列报告、产城观察网、亿翰智库等信息整理

上海生物医药产业园区概况

我国生物医药行业起步较晚但发展迅速。国内生物医药产业从20世纪80年代开始起步发展,经历2005-2017年的快速发展阶段后,从2017年开始进入爆发增长阶段。目前中国已有80多个地区(城市)已经建设了一批医药科技园、生物园、药谷,生物医药产业已经成为中国一个具有极强生命力和成长性的新兴产业,也是医药行业中最具投资价值的子行业之一。随着行业整体技术水平的提升以及整个医药行业的快速发展,生物医药行业仍具备较大的发展空间。

长三角是全国生物医药产业高地,贡献了全国近30%的产值、30%的药品销售额、1/3的生物医药产业园区。长三角以上海、苏州两大城市为核心,已经初步形成了具有一定影响力的产业集群。本篇文章着重对上海生物医药产业园区概况进行论述。

生物医药产业是上海市九大战略性新兴产业之一,也是上海市三大重点产业之一,近年来,上海市在一应政策的指导下加快了生物医药产业布局,已逐渐形成了“1+5+x”生物医药产业空间布局。具体来看:

  • “1个轴心”

指的是张江生物医药创新引领核心区,突出“研发”特色,包括生物医药创新研发,打造高端制造产业链,实现“全球新、张江造”。

  • “5个依托”

分别指的是1)临港新片区精准医疗先行示范区,主要包含精准药物、精准医疗器械、精准诊断、健康服务等领域;2)东方美谷生命健康融合发展区,主要包含高端生物制品、原料药、现代中药以及美丽健康等领域;3)金海岸现代制药绿色承载区,主要包含高附加值的原料药、制剂、高端医用材料和高端制药装备等领域;4)北上海生物医药高端制造集聚区,主要包含生物医药高端制造、高端医疗器械装备生产、现代医药物流等领域;5)闵行生物医药创新承载区,主要包含健康医疗与智能产业紧密融合,打造健康医疗服务及创新疗法。

  • “X个特色”

培育环同济医学院生命健康总部基地、南翔精准医学产业园、重固虹桥医疗器械科创园等“X”个特色产业载体,聚焦重点、突出特色、错位发展,促进生物医药细分领域加快“专精特新”发展。

图:上海“1+5+X”生物医药产业园区

从行政区域上来看,各个区结合自身的资源和优势,形成差异化发展。浦东新区为整个上海生物医药产业发展的核心,主要依靠张江高科技园区发挥“研发”优势,上海超7成的医药研发企业集聚在该区域;奉贤区则凭借“东方美谷生命健康融合发展区”和“临港奉贤生命健康先行示范区”,形成自身在生物医药和美丽健康方面的特色;金山区则是主要的医药原料药制造企业集聚区,超5成的医药原料药出自这个区域;宝山区则以建设“北上海生物医药产业园”为抓手,深化产业发展区域统筹,不断加快对生物医药产业谋篇布局;闵行区则在生物医药领域进一步深化“3+X”产业布局;徐汇区凭借得天独厚的高校和科研资源,聚拢了全市超4成的生物技术服务企业。

浦东新区

图:上海浦东新区生物医药产业规划图

浦东新区加快布局产业新方向,依托南北科技创新走廊,构建生物医药发展新格局,以张江药谷地区为创新源头,张江医学园(张江细胞与基因产业园)、张江创新药产业基地、张江医疗器械产业基地、张江总部园、张江民营经济总部园为5个特色园,新增临港新片区产业基地,以及迪赛诺老港基地、外高桥生物医药基地、金桥地区、世博地区等4个其他园区,进一步形成带动全市、辐射长三角的协同发展格局。目前浦东已有多个生物医药类产业园区,规划总面积近55平方公里。

张江生物医药基地(张江药谷)

园区简介

基地始建于1994年,由国家科技部、国家卫生部、国家食品药品监督管理局与上海市人民政府1996年在人民大会堂签署共建协议,并且中国科学院也在1996年加入共建协议,加快实施发展生物技术与现代医药产业的新兴科技产业战略。

上海张江生物医药基地开发有限公司承担基地的开发运营、集成服务和科技投资工作。经过十余年的发展,作为上海国家生物产业基地、国家科技兴贸创新基地、国家医药出口基地的核心区,基地内集聚国内外生命科学领域企业、科研院所及配套服务机构400多个,形成了完善的生物医药创新体系和产业集群,已成为国内生物医药领域研发机构最集中、创新实力最强、新药创制成果最突出的基地之一。

发展概况

张江生物医药基地是上海市实施“聚焦张江”战略最早开发的基地之一,目前已成功开发基地一期、二期地块,并与东区(现代医疗器械园)在产业链上紧密联系。

基地一期地处张江高科技园区北部,与西侧技术创新区毗邻,位于龙东大道以南、金科路以西、祖冲之路以北、科苑路以东,占地面积约1.5平方公里。基地一期内以生物医药领域国家级科研院所等服务机构和引入的跨国公司产业化项目为主,布局了一部分孵化用房。基地二期自2001年开发,地处张江高科技园区中部,位于高科中路以南,与基地一期通过金科路南北相连,与西侧科研教育区的上海中医药大学、曙光医药等毗邻。基地二期总面积约为1.5平方公里,规划建设了生物医药科技园、研发A区、研发B区等,提供通用的实验用房、孵化用房,配套各类公共服务资源,集聚了近300家生物医药领域的创新企业,以及近30个国内外知名企业的研发中心、地区总部项目。

  • 高质量创新主体高度集聚。

2021年,上海张江药谷生物医药产业规模突破600亿元,集聚生物技术和医药医械创新企业1400多家,引入13家国内外研发中心,14家企业登陆科创板、港股市场和纳斯达克。多年来,张江吸引了礼来、默克、罗氏、强生、红杉资本、勃林格殷格翰等一批跨国巨头落户,2019年共有22个张江药企研发中心或创新实验室落成,2020年共有17个药企研发中心、总部或创新中心启用,2021年张江新增13家药企研发中心或创新中心、商业总部。

  • 高水平创新成果保持领先。

国家重大新药创制项目有1/3布局张江,张江企业在全球开展的创新药国际多中心临床试验项目超50个。2021年,张江药谷共有20多款创新药和器械获批上市,其中12款创新药产品获批,包括中国首款CAR-T疗法,三代EFGR激酶抑制剂、1类抗菌新药、抗乙肝新药以及中国首款选择性MET抑制剂等。另外,细胞产业创新成果在张江的高度集聚,截至2021年6月,全国批准了54项细胞药物临床试验项目,其中16项来自张江,占到了上海获批项目的2/3,全国的近1/3。

  • 源头创新孵育不断加码。

张江在新的历史起点上,先行探索创新孵化模式创新,以共建或引入的方式汇集了17家大企业创新中心。以全球化的开放式创新中心为载体,借助于大企业创新中心引进、助力、培育、加速更多优质中小科技企业,优化科技生态环境,打造世界级创新产业集群。

  • 创新要素持续发力。

在创新资本方面,2021年,张江药谷年度投融资金额超过500亿元。在创新人才方面,张江逐步形成了“金字塔尖科学家+原跨国药企高管团队+全球化技术研发团队+顶级风投”的豪华阵容,汇集了近7万名全产业链专业人员,并将坚持人才引领发展的战略地位,致力打造世界级的生物医药人才中心。

  • 产业空间不断扩容。

目前浦东新区已有张江核心园、康桥工业园、国际医学园区、张江创新药产业基地、张江总部园、张江医疗器械产业基地、外高桥生物医药园等8个生物医药类产业园区,规划总面积近55平方公里。未来计划拟在康桥,周浦区域规划新增1个产业园区,总面积近9平方公里,各园区内产业项目储备地块近3.7平方公里,按需保障各类项目落地2022年,计划安排产业用地约76公顷,其中生物医药类产业用地计划供应17幅,土地面积近51公顷。

总体规划

在研发创新与科技产业发展方面,按照上海市和浦东新区“十一五”发展规划,张江生物医药基地将率先形成以创新为特色、国内规模最大的生物医药高科技产业集群,建设成为亚洲一流的生物医药产业基地,成为有世界影响的生物医药创新平台;在中医药领域,将构筑现代中医药事业创新发展体系,率先建成张江国际中医药产业基地、全国最大的中药饮片出口基地、全国最大的中医药研发基地、全球最有影响力的中医药文化传承与创新基地,发挥中医药产业对全国的示范引领作用。

在基地空间规划和项目布局方面,张江生物医药基地将进一步向张江高科技园区的中区和南区拓展。将与东区(现代医疗器械园)在产业链上紧密联系,在南区(孙桥现代农业园区)以生物技术促进现代农业快速发展,在中区打造生物医药创新园;同时,将充分发挥已有集群的效应,形成对分布在上海市浦东周康、奉贤星火、徐汇枫林、青浦的四个基地扩展区的辐射带动,以现代中医药、生物技术、化学制药、精密医疗器械等为发展重点,进一步完善多层次的生物医药研发创新系统。

图:上海市生物医药主要产业规划

国际医学园区(张江医谷)

园区概况

上海国际医学园区是在国家卫生部支持下,由上海市人民政府主推医学相关新概念的科技园区,以现代医疗服务业和医疗器械及生物医药产业为核心,以打造高端医疗服务集群和高科技医疗器械及生物医药相关产业基地为目标,以国际化、现代化、多元化为导向,集“医、教、研、产”为一体的新型综合性医学园。

国际医学园区占地17820亩,可用土地2356亩,以高端医疗服务与先进医疗器械研发制造为核心,高端医疗服务包括肿瘤治疗、免疫治疗、第三方检测、高端综合医疗、专业医疗人才培养等;先进医疗器械研发制造包括大型医学影像设备、介入类医疗器械、体外诊断试剂等。同时,园区规划建设以40万平方米空间为起点的细胞产业园,未来将建成中国细胞产业核心区和世界一流细胞产业科技创新中心,打造国内细胞治疗第一高地。规划建设医疗器械加速器开工,聚焦行业前沿领域,总建筑面积超8万平方。

规划布局

整个园区根据两大核心产业定位,融合现代的规划理念,科学地将上海国际医学园区分为六个主要功能区,包括:医疗器械及生物医药产业区、医学研发区、国际医院区、国际康复区、医学院校区和国际商务。

  • 医谷·现代商务园

功能定位作为上海国际医学园区的商务功能部分,将建成为具有国际水准的企业总部基地。在完善产业平台功能的同时,赋予园内企业一个优越的商务办公空间,以服务于现代医学企业的办公、研发、展示、采购等主要职能。已经完成一期、二期、三期、四期的开发,转入五期开发阶段。

入驻企业吸引了微创医疗、新华医疗、康恩贝、宛西制药、德赛诊断、贝西生物、韶远化学、宇度科技、东亚制药、辛吉特生物等多家行业内知名企业和创业型企业入驻;引入多家第三方医学检验检测机构,为创新创业企业导入提供助力。

区位交通:距离地铁16号线周浦东站约1公里,浦东国际机场18公里,虹桥国际机场25公里,临港新城35公里,人民广场20公里,世博馆区10公里。借助浦东新区“两港”优势,交通便捷。同时设有上海国际医学园区公交站,有万周专线、周南线、南新专线、龙东专线等多条公交。

  • 时代医创园

位于上海国际医学园区中心位置,重点引进生物医药服务外包、医疗器械研发和生产企业。规划有2栋高层、1栋展示中心、19栋生产研发办公楼,配套服务完善,地下车库、运动健身、娱乐商务、超市餐饮一应俱全。园区借助西门子、德尔格等跨国公司的技术优势,发挥微创等国内自主创新高科技企业的研发活力,依托上海市医疗器械检测所等的专业服务,打造集教学、研发、测试、制造、流通、服务为一体的世界先进的医疗器械产业链。

企业入驻

园区企业638家,医疗器械企业超过400家,生物制药企业超过298家,集聚西门子、微创医疗、安络杰等医疗器械龙头企业,金域医学、美吉生物、吉凯医学检验、华大基因(上海)、凯普检验等近20家第三方医学检测龙头企业,以及绿谷集团、上海安翰医疗、卫邦科技、傅里叶智能等医疗机器人创新企业。张江医谷已形成生物医药产业集聚效应,并形成“医学、医药、医械、医疗、医养”五医联动、深度融合态势。

张江医疗器械产业基地

医疗器械产业基地占地5959亩,可用土地1267亩,定位为高端医疗器械研发生产基地,共集聚企业159家,其中规上企业4家,集聚了凯利泰、逸思医疗、康沣生物、声佗医疗、仁度生物、昕健医疗等医疗器械创新型龙头企业,聚焦体外诊断、心血管、影像诊断、骨科器械等细分领域,促进创新研发项目产业化落地。

张江创新药产业基地

张江创新药产业基地面积约3平方公里,定位为创新药物、医疗技术产业化基地及CMO/CDMO委托生产基地,重点承接张江科学城内创新药物科技成果转化及高端制造。园区已经引入的天慈国际药业的生物医药生产基地,打造创新药的共享生产平台,引入了爱科百发、复星凯特、绿谷971等首批重点研发创新企业的产业化项目落地。

张江总部园

张江总部园占地面积2905亩,可用土地631亩,定位为研发中心及企业总部。

康桥工业园区

康桥工业区创建于1992年5月,是上海最早的市级工业区之一,规划面积26.88平方公里,规划发展备用地13.9平方公里,定位为以高性能诊疗设备为代表的医疗器械产业化基地,集聚企业159家,以数字医学影像设备、高端治疗设备、微创植介入器械、临床诊断仪器产业化为重点发展领域。

迪赛诺老港基地

迪赛诺老港基地面积近0.5平方公里,定位为化学药产业化及CMO基地,重点布局化学药物的高端生产以及化学药物创新品种的产业化平台建设。

临港新片区精准医疗先行示范区

临港新片区精准医疗先行示范区占地面积5.8平方公里,该示范区依托临港新片区生命蓝湾,重点发展靶向药物、高端数字化医疗器械、健康服务等领域,打造具有国际竞争力的生物医药研发制造基地和服务中心。

未来浦东新区将在已有生物医药产业园区基础上进一步提质扩容,集聚产业要素。同时各园区内产业项目储备地块近3.7平方公里,按需保障各类项目落地,近期计划安排产业用地约76公顷,主要分布在张江科学城、金桥开发区等重点园区,其中生物医药类产业用地计划供应17幅,土地面积近51公顷。

奉贤区

《上海市奉贤区生命健康产业发展规划(2019-2030)》中明确了“四大核心区”:东方美谷生命健康核心研发区、杭州湾生命健康转化承载区、奉城生命健康创新拓展区、临港奉贤生命健康先行示范区。东方美谷生命健康核心研发区(生物科技园区+工业综合开发区)聚焦于新药临床前(GLP)和临床研究(GCP)、评估和转化机构等;杭州湾生命健康转化承载区聚焦于国内外主流市场原料药、仿制药等;奉城生命健康创新拓展区聚焦于IVD体外诊断、康养综合体等;临港奉贤生命健康先行示范区聚焦于精准医疗、细胞治疗、基因治疗等。未来3年,上海奉贤还将推出6000亩土地、400万平方米物业用于生物医药的产业承载。

东方美谷生命健康融合发展区

东方美谷生命健康融合发展区占地面积14.1平方公里,该发展区面向国家战略和应急研发需求,开展疫苗关键技术储备与重大项目攻关,重点布局多价疫苗、治疗性疫苗等优质高效的新型疫苗品种,打造疫苗产业RNA合成平台、载体平台、蛋白平台、大规模细胞培养平台和试验检测平台,打通产业链关键环节,打造具有国际化水准的疫苗产学研高地。

金山区

金山区通过与张江生物医药基地合作,实现两地联动发展,充分发挥了各自在生产、研发领域优势,整合资源、合作发展,进一步释放了上海张江品牌和政策优势,加快了金山工业区生物医药产业发展步伐。金山区生物医药产业布局主要包括金山工业区和金山第二工业区等重点生物医药产业基地。

金海岸现代制药绿色承载区

金海岸现代制药绿色承载区占地面积7.7平方公里,该承载区依托湾区生物医药港,重点发展高附加值原料药、新型制剂、细胞治疗等领域,打造全市生物医药生产制造重要承载地。金山区湾区生物医药港是市级5个生物医药产业特色园区之一,现已形成以培育创新型小微生物制药企业为主导的“金创园”,以细胞产业、精准医学为主导产业的“金准园”和以药物制剂为主导的“金工园”。

宝山区

宝山区紧扣“建设上海科创中心主阵地”的战略定位,以建设“北上海生物医药产业园”为抓手,深化产业发展区域统筹,不断加快对生物医药产业谋篇布局。

北上海生物医药高端制造集聚区

北上海生物医药高端制造集聚区占地面积6.9平方公里,该集聚区依托北上海生物医药产业园,重点发展高端医药制造、高端医疗器械装备生产、现代医药物流等领域,打造生物医药高端制造与服务融合发展基地。

闵行区

闵行区在生物医药领域进一步深化“3+X”产业布局:北部发挥虹桥枢纽区位优势和新虹桥国际医学园区高端医疗集聚优势,建设虹桥生物医药研发总部功能区,规划面积1.76平方公里,可用土地200余亩,载体空间60万方。东部作为紧邻市中心的工业园区建设浦江生物医药高端制造功能区,规划“浦江基因未来谷”,面积3平方公里,可用土地约2000余亩,载体空间40余万方。南部依托上海交通大学、华东师范大学,发挥交大医疗机器人产业研究院创新引领和转化医学国家重大科技基础设施服务辐射作用,打造大零号湾智慧医疗创新发展功能区,规划面积0.72平方公里,可用载体空间约24万方。同时培育华东理工大学科技园梅陇基地等“X”个面向生物医药成果转化的特色基地,推动生物医药产业实现高端化、智能化、国际化发展。

南虹桥智慧医疗创新试验区

南虹桥智慧医疗创新试验区占地面积7.5平方公里,该试验区依托新虹桥国际医学园区、创新医疗示范基地和国际健康生命城等片区,重点发展智慧医疗高端产品及国际医疗高端服务等领域,打造生物医药产业与健康医疗、人工智能与医疗器械融合发展的示范基地,建设生物医药产业长三角一体化发展样板。

临港浦江国际科技城

园区简介

临港浦江国际科技城兼具国家经济技术开发区、国家高新技术产业开发区和国家综合保税区功能,规划面积10.7平方公里;是上海科创中心建设重要承载区和闵行“国家产城融合示范区”两大核心园区之一。通过十余年的发展,临港浦江国际科技城在人工智能、高端装备制造、环保及新材料、生物医药大健康、新能源等领域形成了产业集聚优势,目前拥有2600多家各类企业,其中外商投资企业181家、高新技术企业135家、上市企业50家、世界500强企业10余家。

园区规划

  • 科创重要承载区

采取专业领域孵化加速基地与基金合力推动的“双基”模式,形成新药研发、高端医疗设备等产业孵化突破。通过科创项目、科技人才、科技金融三大科创要素资源集聚,众创空间、孵化器、加速器全孵化链的创新培育载体建设,形成多个研发与转化功能型平台,促进优秀科技成果产业化。

  • 产城融合示范区

构筑“一带一心”空间布局,“一带”即沿浦星公路—三鲁路两侧,依托轨交8号线集聚科技、文化、健康等特色功能,打造综合服务轴带;“一心”即建设闵东文化中心,通过与浦江郊野公园的空间复合,形成文化引领、生态渗透、功能多元的地区中心。

  • 成果转化示范区

重点依托临港海外创新中心、跨国集团、著名高校和研究院所等创新资源,承接全球科技成果转移转化,建立科技成果转移转化信息化平台,探索科技成果转移转化体制机制的创新突破。

  • 知识产权示范区

重点完善园区知识产权服务体系,进一步加强知识产权优势企业集聚,不断优化知识产权公共服务,推动“互联网+”模式的知识产权服务新业态,有效推动知识产权工作深度融入科技创新和产业发展。

   

产业定位

临港浦江国际科技城有五大产业定位:先进制造、生命健康、文化创意、电子商务、检验检测。

其中生命健康即通过规模化的产业引进,形成以生命科学与生物基因技术产业为核心的大健康产业集群。在精准医学、健康管理、医药研发、智能医疗设备、医疗云计算等细分产业形成突破。注重引进知名院校、重点医院、投资平台、智造企业等项目资源,构建高端医疗器械与设备创新基地。构建大健康产业创新联盟,打造交流合作平台,实现多元化、多层次合作与交流。

  • 具体案例:浦江基因未来谷

项目位于临港浦江生物医药高端制造功能区内的的“浦江基因未来谷” 在2021上海(闵行)生物医药产业创新峰会开幕同步揭牌。浦江基因未来谷规划面积2平方公里,兼享国家经济技术开发区、国家高新技术产业开发区、国家综合保税区、上海科创中心建设重要承载区的功能优势,按照“一体两翼”布局,建设1个“核心发展区”(国际生命健康城)和2个“特色集聚区”(先进制造产业基地、未来拓展区),形成集研发制造、总部运营、检测服务等基因全产业链生态。目前已汇聚因美纳、普洛麦格、之江生物、思路迪、艾德生物、燃石医学等国内外基因行业巨头。

区位优势&商业配套

北侧紧邻前滩商务区、外环线(S20)、中环线、徐浦大桥、卢浦大桥,南侧紧邻申嘉湖高速公路(S32)和闵浦大桥,已开通的M8地铁线在园区设立了3个站点,为园区提供更为便捷的公共交通,确保园区交通的可达性和连接性。

徐汇区

徐汇区以枫林为主要聚集区,统筹优化生命健康产业功能布局,形成以枫林为核心,漕开发、生命蓝湾为支撑的“一核两基地”金三角产业发展格局,构建三大区域相互补充、融合发展、联动发展的生命健康产业空间布局。推动优势互补融合发展,枫林地区着力推动生命科学基础研究和临床转化研究,漕开发地区深化与大院大所的合作,推动优质成果转化落地,生命蓝湾重点打造集高端研发、高端制剂、总部运营等功能为一体的高品质产业载体。

枫林生命健康产业园

枫林生命健康园区的标志性建筑枫林国际中心,是核心功能承载区,园区总面积近13万平方米,聚集了上海医药、扬子江药业、石药集团等国内龙头企业。2018年,徐汇枫林生命健康产业园被纳入上海建设一流医学中心城市“5+X”健康医疗服务业战略布局,2019年被确立为上海徐汇枫林生命健康服务业创新发展示范区。

生命蓝湾

项目位于徐浦大桥以南,占地面积38公顷,规划地上总建筑面积约108万㎡,未来将打造以体外诊疗、医学影像、高端治疗设备为特色、具有国际影响力的生命健康产业集群。

小编结语

生物医药产业作为战略性新兴产业重点领域,被誉为“永不衰落的朝阳产业”,而生物医药产业园区是提升产业空间承载能力、加速创新成果就地转化的重要支撑。

园区的建设与城市生物医药产业的发展是一个相辅相成、螺旋提升的过程,上海生物医药产业拥有政府支持和城市依托,盼其能够攻克“产业与市场的对接不足、产业要素融合不足和更深层次'从0到1’的产业原创能力不足”等薄弱之处,打造世界级的生物医药园区!

END

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