粘胶短纤是以天然纤维素等原料，经碱化、老化、磺化等多种工序最终再经湿法纺丝而制成，因其特性与棉相近，故又被称作人造棉。 粘胶短纤与棉花、涤纶短纤的性能对比 粘胶短纤的上游原材料主要为棉浆粕和溶解浆，其次是作为传统粘胶短纤生产的必备原料——二硫化碳。粘胶短纤的下游主要包括服装、床上用品、湿面巾、防尘罩、尿不湿等消费领域。 粘胶短纤行业产业链示意图
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从我国粘胶短纤的成本结构来看，溶解浆比重最大达72%，其次是烧碱，占比为13%。
粘胶短纤成本构成
数据来源：中国化学纤维工业协会
粘胶短纤凭借优越的舒适性、吸湿性及染色性等特点，成为棉花的最佳替代品，粘胶短纤在中高端面料中的应用比例越来越多。2013-2018年我国粘胶短纤产能及产量都呈现稳定增长态势，其中2018年粘胶短纤产能达475万吨，同比上涨17.3%；粘胶短纤产量达370万吨，同比上涨3.1%，产能利用率颇高。
2013-2018年中国粘胶短纤产能产量情况
数据来源：中国化学纤维工业协会
随着我国粘胶短纤产能在全球市场上的地位越来越重要，加上我国多年居于世界最大的粘胶生产大国，我国粘胶短纤从2013至2018年的出口量一直高于进口量。2018年中国粘胶短纤出口数量达36.5万吨，同比增长22.7%；进口数量为11.5万吨，同比下降44.1%。 2013-2018年中国粘胶短纤进口量情况
数据来源：中国化学纤维工业协会
2013-2018年中国粘胶短纤出口量情况
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作为全球粘胶短纤最大的生产国和消费国，我国粘胶短纤消费量整体处于稳定发展水平，从2013年的281.7万吨增加到2018的345万吨。 参考观研天下发布《2019年中国粘胶短纤行业分析报告-行业竞争格局与未来趋势研究》
2013-2018年中国粘胶短纤表观需求量情况
数据来源：中国化学纤维工业协会
自2012年开始，我国粘胶短纤价格开始走低，在2014年降到最低点11970元/吨以后，2015年价格又开始回升，到2018年受产能过剩及宏观形势低迷等因素影响，我国粘胶短纤均价跌至14540元/吨，较2017年价格减少了1238元/吨。
2012-2018年粘胶短纤价格走势情况
数据来源：中国化学纤维工业协会
从区域来看，我国粘胶短纤生产企业主要集中在原材料丰富的新疆、山东、四川、江苏、江西、河北和福建等地。2018年我国粘胶产能占比最大的是唐山三友，占比为15.79%；其次是中泰化学，占比为13.89%；第三的是澳洋健康，占比为9.26%。
2018年国内粘胶短纤产能分布情况
数据来源：中国化学纤维工业协会
近年来，受国内环保政策趋严等因素影响，多数企业开始研发绿色纺丝工艺，加大新型粘胶短纤的开发力度，并随着企业规模化的提升，我国粘胶短纤行业向集约化和高端化发展。
中国粘胶短纤发展趋势
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资料来源：中国化学纤维工业协会，观研天下整理，转载请注明出处（TC）
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