中国是水果生产和消费大国，种植面积和产量均居世界第一位，水果消费以鲜食为主。近年来，随着人们的健康饮食观念逐渐增强，水果消费已成为居民生活中重要的一部分，水果价格波动显著影响居民消费支出。根据环球印象发布的《中国水果行业投资前景及风险分析报告》的数据显示，2019年上半年，食品价格上涨4.7%，影响CPI上涨约0.93个百分点，其中5月鲜果价格上涨10.1%，推涨CPI指数约0.2个百分点；6月鲜果价格上涨5.1%，推涨CPI指数约0.11个百分点，引起了社会各界的广泛关注。上半年水果价格高涨原因何在？后期走势如何？本研究从市场价格、供给、国际贸易方面对2019年上半年水果市场运行情况进行分析，并对后期走势进行展望。
1、2019年上半年水果价格走势
1.1 水果批发均价同比、环比均显著上涨
由于水果供给的季节性波动，中国水果价格波动也具有明显的季节性，一般每年4-5月价格较高，9-10月价格较低。除了周年的季节性波动外，长期来看，水果价格呈现波动上涨趋势(图1)。根据环球印象发布的《中国水果行业投资前景及风险分析报告》监测的6种大宗水果(富士苹果、鸭梨、西瓜、香蕉、菠萝、巨峰葡萄)的全国批发均价走势来看，2016-2018年中国水果价格处于较低位，与2011-2013年接近，显著低于2014-2015年。2019年以来，水果价格呈现显著上涨态势。2019年上半年，6种大宗水果全国批发均价为6.64元/kg，同比上涨21.67%，仅次于2014年上半年6.89元/kg的历史峰值。
图1 2011年1月-2019年6月中国水果月度平均批发价格及趋势
分月来看，除3月小幅下跌外，2019年上半年水果月度批发均价均环比上涨，尤其5月、6月涨势迅猛。5月价格为7.49元/kg，环比涨19.26%，同比涨33.82%；6月价格上涨至8.39元/kg，同比涨50.69%，创历史新高。
1.2 富士苹果和鸭梨价格领涨
根据环球印象发布的《中国水果行业投资前景及风险分析报告》的数据显示，2019年上半年6种大宗水果价格同比均上涨。富士苹果和鸭梨涨幅最大，5月、6月价格连创历史新高，6月价格分别达到12.95元/kg和9.16元/kg，同比涨幅分别达到110.71%和185.19%。巨峰葡萄上半年均价为10.68元/kg，同比涨8.11%，6月涨至14.69元/kg，为月度价格历史最高。菠萝上半年均价3.99元/kg，同比涨6.58%。西瓜上半年均价4.32元/kg，同比涨3.84%。香蕉价格相对稳定在5.5元/kg左右，同比涨幅9.52%(图2)。
1.3 苹果期货走势强劲
苹果期货2017年12月22日在郑商所挂牌上市，挂牌均价7800元/t，经过近一年的震荡上涨，于2018年11月16日达到12528元/t后略有回落，价格始终保持在10500元/t以上。根据环球印象发布的《中国水果行业投资前景及风险分析报告》的数据显示，2019年1月以来，AP905作为苹果主力期货强势运行，由1月2日的10879元/t震荡上行至4月12日的11825元/t，涨幅8.7%，反映了各方对2019年5月的苹果市场行情看好(图3)。4月15日起，2019年新产季苹果更受市场关注，苹果主力期货更换为AP910，价格由4月15日的7691元/t迅速上涨至5月24日10159元/t的最高点，40d涨幅达32.1%，之后缓慢回调，7月1日收盘价为9089元/t。
图2 2019年1-6月中国水果分品种月度平均批发价格
经过一年多的运行与调整，苹果期货市场和现货市场开始逐渐对接，虽然参与苹果期货交易的果农和经销商较少，但苹果期货的价格发现功能有所体现，在苹果产业和资本市场间搭建了桥梁并越来越受到关注。
2、2019年上半年水果供给情况
2.1 储存类水果供给阶段性偏紧
苹果和梨较耐存储，是2019年上半年水果市场供给的重要来源。2018年中国苹果和梨产量分别为3923万t和1908万t，分别占水果总产量的15.3%和6.3%。根据环球印象发布的《中国水果行业投资前景及风险分析报告》的数据显示，受2018年春季花期大范围冻害影响，全国苹果同比减产5.2%，梨同比减产2.01%。部分主产区灾情严重，产量和品质均受到显著影响，山东、陕西富士苹果减产20%～30%，河北皇冠梨减产约30%，导致苹果和梨入库存储量少，2019年春季特别是5月以后冷库存储水平较往年显著降低，加剧了春末夏初水果市场的阶段性“青黄不接”。
图3 2019年1-7月苹果主力期货走势
2.2 时令鲜果因灾减产
部分时令水果不同程度地减产或延期上市，也显著影响了水果市场供应。荔枝是春末夏初深受消费者喜爱的时令鲜果，荔枝主产于广东、广西、海南、福建等省，由于气候、品种、树势和管理等原因，部分产区还存在明显的大小年结果现象[4]。2019年大致为荔枝产量小年，因遇暖冬和花期阴雨天气等灾害，广东、广西、福建产区荔枝明显减产，主要品种中，除妃子笑品种没有明显减产外，桂味、糯米糍等品种减产约80%，黑叶、怀枝等品种减产约50%。另外，西瓜、葡萄等水果受产地持续低温阴雨天气影响，上市期推迟，5月、6月供给也少于常年。时令鲜果不能及时补充市场，叠加储存类水果低库存，使得水果市场阶段性供给偏紧，这也是水果价格高企的主要影响因素。
3、2019年上半年水果贸易情况
3.1 出口同比缩减
根据环球印象发布的《中国水果行业投资前景及风险分析报告》的数据显示，2019年1-6月，中国水果及其制品累计出口164.1万t，同比减少24.3%，出口额24.7亿美元，同比减少13.7%；鲜果出口量额分别为99.7万t和13.7亿美元，同比分别减少26.0%和22.7%(表1)。其中，鲜苹果和梨的出口量额明显下降，柑橘和葡萄出口量显著增加。鲜苹果出口量额分别为32.9万t和4.2亿美元，同比分别减少47.7%和41.0%；鲜梨出口量额分别为12.3万t和1.6亿美元，同比分别减少50.5%和42.6%；柑橘出口量额分别为37.6万t和5.1亿美元，同比分别增加18.3%和0.9%；鲜葡萄出口量为3.7万t，同比增加10.4%，出口额0.8亿美元，同比减少6.4%。
表1 2019年上半年中国水果及其制品贸易
水果罐头出口量额分别为23.7万t和2.8亿美元，同比分别减少22.2%和21.3%。其中，柑橘罐头出口量额分别为14.7万t和1.7亿美元，同比分别减少24.3%和23.3%。果汁出口量额分别为12.5万t和1.7亿美元，同比分别减少64.8%和57.6%。其中，浓缩苹果汁出口量额分别为10.2万t和1.3亿美元，同比分别减少68.5%和63.3%。
美国是中国浓缩苹果汁的重要出口市场，2018年中国浓缩苹果汁出口量的50%出口到了美国。2019年上半年，中国对美国出口苹果汁7410t，出口额913万美元，同比分别减少95.1%和94.4%。
3.2 进口显著扩大
根据环球印象发布的《中国水果行业投资前景及风险分析报告》的数据显示，2019年1-6月，中国水果及其制品累计进口量417.0万t，同比增加37.7%，进口额59.8亿美元，同比增加31.7%。鲜果进口量额分别为353.2万t和52.2亿美元，同比分别增加34.8%和28.4%。其中，香蕉进口量额分别为104.0万t和6.1亿美元，同比分别增加46.2%和44.5%；柑橘进口量额分别为28.1万t和2.5亿美元，同比分别增加30.0%和3.5%；鲜龙眼进口量额分别为23.9万t和2.2亿美元，同比分别增加2.0%和8.3%；鲜樱桃进口量额分别为13.3万t和9.2亿美元，同比分别减少6.1%和3.8%。
近年来，中国从美国进口水果的份额不断扩张，尤其是大樱桃等鲜果。2019年上半年，中国从美国进口鲜樱桃1685t，进口额1420万美元，同比分别减少65.2%和67.6%。
2019年上半年，中国水果及其制品贸易逆差35.1亿美元，较2018年同期增长122%。
4、后市展望
4.1 水果供给充裕推动价格下行
随夏季时令水果大量上市，水果价格进入季节性下降通道。西瓜、甜瓜、桃、杏、李等时令水果集中供应，水果市场总体供应由紧转松，消费者可选择余地大，品种之间市场竞争加剧，价格环比回落。7月，6种大宗水果批发均价为7.93元/kg，环比下跌5.5%，富士苹果和梨的价格也在7月第二周止涨转跌。
后期苹果、梨、柑橘等大宗水果预期丰产，下半年水果供给充足，预计水果价格比上半年明显回落。2018年冬季以来，苹果主产区天气基本正常，花期未发生明显的冻害，开花和坐果率较高，套袋数量明显增加，坐果质量显著改善，后期如不发生严重的大风、冰雹等极端灾害性天气，2019年苹果数量和品质将明显好于2018年。早熟苹果丰产已成定局，由于上半年苹果供给相对短缺，市场对早熟苹果需求强烈，上市价格明显高于往年。2019年上半年储存类富士苹果抬升至较高价位，后期富士苹果大量成熟上市，价格预计明显回落。近年来柑橘扩种趋势明显，2017年末全国柑橘面积约243.6万hm2，较2016年增加4.8%，2018年柑橘产量达到4138万t，超过苹果成为中国产量最大的水果品种。2019年，受前期持续性阴雨天气影响，部分主产区柑橘单产或较2018年下滑，但新挂果果园的面积和产量增加，预计2019年柑橘总产量不会减少，柑橘供给有保障。
水果供给总体充裕，将会拉动下半年水果市场价格下行。大宗水果集中上市期间，同质化的中低端果品或存在低价卖难甚至滞销风险，需密切关注。近年来，我国水果市场价格分化、优质优价的特点愈加明显，因此需要适度规模种植，提升果品品质，培育果品品牌，只有为消费者提供符合其消费升级需求的优质、特色果品，才能促进水果产业高质量发展。
4.2 影响水果进出口的不确定因素较多
2019年下半年新产季大宗水果如苹果、柑橘、梨等陆续收获上市，是中国优势果品出口的主要时段，预计水果出口量额有明显回升。
出口方面，中国与美国、俄罗斯、印度等国家的外交关系和贸易伙伴关系的不稳定是导致果品贸易不确定性的重要因素。印度于2017年6月1日暂停进口中国的苹果和梨，如果印度恢复进口，将利好中国苹果和梨的出口。俄罗斯是仅次于东盟和美国的中国第三大水果及其制品进口市场，2018年中国对俄罗斯出口水果及其制品占中国水果及其制品出口总量的10.3%。2019年8月10日起俄罗斯暂停从中国进口桃子、苹果、梨和樱桃等多种水果，这将对中国新产季水果出口产生阻碍。2019年5月美国再次上调税率后，预计下半年中国对美国出口水果及其制品的量额将进一步下降，对果汁和水果罐头出口的影响还将持续。
进口方面，中国进口水果来源地已扩展到60多个国家和地区，进口渠道基本畅通，进口势头强劲，预计后期进口量额规模同比将继续扩大。
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