官渡之战对曹操来说是险胜，所以他无力渡过黄河继续攻打袁绍，袁绍此时已经占据冀、青、幽、并四州，拥有几十万军队，对袁绍来说，虽然战败，但是土地还在，根据地还在，人口还在，所以回到冀州后，袁绍开始整治内乱，陆续平定了各处的叛乱，实行农耕用以备战，完全可以东山再起。 当时，江东年轻的孙权刚刚接任政权，曹操想乘孙权地位还没有巩固，准备远征孙权，被张纮劝住，张纮认为乘人丧事而用兵，既有违传统的道义，如果攻而不胜，还会使两方结仇，不如借此机会厚待江东。另一方面曹操也没有做好水战的准备，于是听取了他的意见，当即上表任孙权为讨虏将军，兼会稽太守。曹操准备南击刘表，又被荀彧劝住，荀彧认为:"现在袁绍失败，部众离析，应趁此机会，一举可平定河北。如果我们大军远征，袁绍要是收其残部，乘虚攻击我们的后方，您的大事就完了。"于是曹操听从荀彧的建议，四月挥军北进，对驻守仓亭的袁绍军发起攻击，一举歼灭仓亭袁军。仓亭之战并没有详细的历史记载，应该是一场小规模的战役，是《三国演义》把它夸大了。但是仓亭之战后，袁绍一病不起，死于202年6月28日，这才给了曹操有机可乘。袁绍有四个儿子，长子袁谭、次子袁熙、三子袁尚，四子袁买(也有说是孙子，反正还很小)，袁绍虽然没有称帝，但他用自己的实力打下四个州的江山，所以想把江山传给儿子，无可厚非。他对后妻刘氏所生的袁尚特别偏爱，有意立袁尚为嗣，虽未正式表态，但袁绍有意将嫡长子袁谭过继给亡兄袁基为继子。袁谭在袁绍平定河北的过程中屡建战功，被任为青州都督，袁谭到达青州后，当时实际控制的地区只有平原县，196年袁谭击败田楷、孔融，完全占据青州，后被曹操封为青州刺史。次子袁熙为幽州刺史，外甥高干为并州刺史，只留袁尚在自己身边（翼州邺城）。这个安排令沮授不无担忧，认为诸子分立是取祸之道，于是劝谏道：一兔走衢，万人逐之，一人获之，贪者悉止，故因早定主意。但袁绍坚持令四子各据一州，以考察他们的才能。沮授叹息道:"祸患要从此始了!"袁绍家世显赫，少年时期就名动天下，手下谋士众多，但不能善用，谋士之间还互相排挤，逢纪、审配一派与辛评、郭图、袁谭一派不和，审配等人害怕袁谭即位后对自己不利，就假造袁绍遗命，拥立袁尚作为继承人。袁谭不能继位，无奈进驻黎阳前线，自称车骑将军。袁尚给他的兵力很少，而且派与他不和的逢纪跟随他监军，袁谭请求增派军队，但审配等人商议不给，袁谭发怒，一怒之下杀了逢纪，兄弟二人的怨恨更深了一步。同年，曹操渡过黄河进攻袁谭，袁谭向袁尚告急，袁尚害怕袁谭得到士兵后不还，于是留审配把守邺县，自己率军队援助袁谭，与曹操在黎阳对峙。同时派河东太守郭援，当然这个是名义上的，现在的河东郡太守杜畿是曹操的人，并州刺史高干、南匈奴单于栾提呼厨泉共攻河东。曹操派钟繇对抗，钟繇成功说服马腾，马腾派马超、庞德救援钟繇。钟繇趁郭援渡河时攻击，大破郭援。庞德更将郭援斩首，南单于见郭援被杀，自动投降，高干也向曹操投降。钟繇见郭援首级痛哭，原来郭援是钟繇的外甥，而这之前钟繇从没有说起过。曹操攻取黎阳，大败袁尚和袁谭，二人退守邺。曹操追击到邺城，此时，曹军诸将都希望乘势消灭袁氏残余势力。可就在此时，先前力主北进的郭嘉却力排众议，建议退兵。他分析了袁氏两兄弟之间的矛盾，说：“袁谭、袁尚素来互相不服，又有郭图、逢纪这样的谋臣在当中搀和，必然要反目，不如先南征刘表，等他们两败俱伤时一举可定”曹操依计撤军。再来说刘备，官渡之战后曹操亲自讨伐刘备，刘备没有再去袁绍那里，反而前往投奔刘表。刘表亲自到郊外迎接刘备，受到了极大的欢迎，并让他屯兵于新野，这个目的就是为他看守北大门，以防曹操的攻击。刘备是个很有野心的人，是连曹操都要忌讳的英雄，且为人谦和、礼贤下士，知人善用，荆州豪杰都前往归附刘备，这就引起了刘表的猜疑，刘表暗里提防刘备。刘表命刘备带军北上，其实是想用曹操的力量削弱刘备的势力。到了叶县，曹操调大将夏侯惇、于禁、李典反击刘备，刘备军后撤，选择博望坡与曹军对峙。某日，刘备刻意派出少数军队与夏侯惇交战，并故意败退，而后又烧毁自己营寨。种种迹象使夏侯惇认为刘备无力再战，决定追击，李典劝谏，夏侯惇认为是李典太过谨慎，与于禁继续追击。然而，当行进至狭窄的林间山道时，刘备安排的伏兵突然杀出，夏侯惇应对不及，遭伏兵攻击，幸好李典指挥人马前往接应，救出了夏侯惇。而刘备由于兵力太少，也选择了退军。经此一役，刘表再不敢主动出击了。后来，刘备向刘表提出趁曹操进攻乌桓时偷袭许都的建议，刘表也没有采纳，错失了问鼎中原的良机。曹操撤军后，袁氏兄弟果然内乱。袁谭对袁尚说:"我方铠甲不精，所以上次被曹操打败。眼下曹操撤退，趁着他们没有过河时，出其不意发兵进攻，可以彻底击溃曹军，这个计策不可失去。"袁尚因怀疑袁谭是想借机壮大自己，而对自己不利。既不给袁谭增派兵力，又不更换铠甲。袁谭大怒，郭图和辛评挑拨袁谭说:"你的父亲把你过继给哥哥做后代，所以才让袁尚继了位，而这都是有预谋的"袁谭越想越气，就率兵攻打袁尚，双方在外城城门交战，袁谭战败，率领部队退回南皮(今沧州南皮县)。别驾王修率领官吏百姓从青州来救援袁谭，袁谭想回去再攻打袁尚，王修说:"兄弟好比左右手，假如一个人准备同人格斗而弄断自己的右手，这样可不行，丢掉兄弟情分而不相亲，天下还有谁同他亲近?有人从中挑拨离间，用来谋自己的私利，希望您堵住耳朵不要听。要是杀掉几个阿谀奉承的手下，兄弟重新亲近和睦，才可以横行天下。"王修与郭图辛评的人品立见高下，可惜袁谭已经被一时的仇恨冲昏了头脑，不听。刘表亦写信给袁谭劝他与袁尚和好，但袁谭仍不接受。“丢掉兄弟情分而不相亲，天下还有谁同他亲近?”王修的话很快应验了，袁谭部下刘询在漯阴叛变，诸郡响应，袁尚乘机大举进攻，袁谭兵败退回平原县。袁尚围城，走投无路之际，袁谭采纳谋士的建议，派辛毗为使者，向仇人曹操请降。但辛毗见曹操时反而建议曹操应以此机会吞并河北，这也怪不得辛毗了，兄弟相杀，别人怎么可能看好袁家。曹操自然更愿意看到袁氏兄弟相杀，于是派大军攻打袁尚大本营邺城，袁尚立即退兵回救邺城。
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