【直击315】汽车数据统计的“罗生门”

我们有着全球最大的汽车市场，也有着全球最复杂的汽车销量统计逻辑，最能直观体现汽车消费的上牌量数据，在中国市场却是最难见到的数据。

本文选自《汽车公社》杂志3月刊【封面故事】

 

中国的汽车销量统计逻辑，一共有三种：车企的批售量、汽车销售终端的销量和车管所统计的实际上牌量。通过公开途径能查询到的只有前两种，车辆上牌数据在中国市场一直是无法公开查询的，获取的方式是向某公司或机构购买。

三重数据统计标准呈现的结果就是，汽车行业的销量数据在单位时间内将会呈现出不同的结果。最常见的情况就是，月销量的冠军车型或者企业经常会出现两个完全不一样的结果。更为严重的是，多重统计标准之间的差异，让一些车企拥有了销量造假的可操作空间。2011年华泰汽车销量造假就是最显著的案例。

半透明的数据

中国汽车工业协会（以下简称中汽协）发布的销量数据是以车企的批售销量为准；全国乘用车市场信息联席会（以下简称乘联会）发布的销量数据是以终端销量为准。这两家是目前国内公认的权威汽车销量数据统计发布机构。最为准确和直观的上牌量数据，则是由公安部交通管理局统计的，但这一数据并不公开。在上牌量数据不对外公布的前提下，中汽协和乘联会就成为了探寻销量准确数据的仅有出口。

成立于1987年的中汽协是经中华人民共和国民政部批准的社团组织（5A级协会），是“在中国境内从事汽车（摩托车）整车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平等自愿基础上依法组成的自律性、非营利性的社会团体，具有社会团体法人资格。”在其简介中，明确了该协会的主要职责之一是信息服务：“依法进行行业统计，收集、整理、分析行业技术与经济信息”并“通过信息发布会、网站、期刊等多种途径为企业、政府和社会提供信息服务。”

中汽协统计的车企批售数据，是指车企批发销售给零售终端的数据。套用手机行业的常用词汇，就是主机厂的出货量。而车辆的实际销售并非是发货到终端就算完成了，待到终端完成销售还有一个过程，完成销售的这段时间内产生的数据差异，就是中汽协与乘联会数据差异的来源。

统计终端销量的乘联会成立于1994年，是“由国内主要乘用车生产企业共同发起并自愿参加的乘用车市场信息交流的民间社团组织，是中国汽车流通协会下辖的二级分会：市场营销研究分会的别称。”相较于中汽协的官方背景，乘联会显然更为“自发”一些。

乘联会的主要任务包括了“定期交流各成员单位的生产、经营等方面的动态信息；交流国内乘用车市场有关的产销存、地区流向、用户流向、售后服务、营销政策、市场占有、配件、价格、产品、网络建设等方面的信息”等。乘联会的定位和职责更偏向于汽车行业内部交流，采用的销量统计标准也比中汽协的统计标准更接近实际成交量。

然而终端开票销量依旧与汽车上牌量之间存在一定的差距。从购买车辆到完成上牌的这个时间差，会让乘联会的统计数据与上牌量数据产生差异；在研究区域市场销量的时候，上牌区域的灵活性，也会让乘联会数据与区域上牌数据产生差异——未在购买区域上牌的车辆就是差值产生的原因。

聚焦需求

中汽协现在采用的统计标准，与其诞生于计划经济时代有很大的关联性。原中汽协助理秘书长朱一平在谈到为何中汽协采用车企批售量为统计标准时说：“中汽协成立的时候还是计划经济时代，那个时候的汽车行业是‘以产定销’的。现在汽车行业的市场导向越来越明显，批售数与实际成交量的差异越来越明显。现阶段乘联会的统计数据确实比中汽协的更接近实际销量，可以看做是对中汽协数据的补充。而最接近实际销量的上牌量数据是有公安部管理的，中汽协不可能代替公安部行使职能。”

朱一平还特别强调了，中汽协的主要统计数据是汽车行业的产量和销量，在产量统计上，中汽协的数据是绝对准确的。

汽车产业数据的研究不会只关注在一个时间点上，长期的数据积累和对比是数据分析中十分重要的一项工作。中汽协拥有中国汽车市场超过30年的产销数据，这也正是中汽协数据十分重要的原因。

面对不同标准的统计数据，行业内的数据应用方各有各的应对方案。主机厂一般都会拥有三套数据，其中的上牌量数据为向特定公司购买。如一汽集团、东风汽车等大集团在制定战略规划的销量目标时，都是统一以上报给中汽协的批售数据为准。

乘用车企业在研究市场行情、制定产品策略时则会综合参考三种数据。神龙汽车研究院的员工就表示在做市场分析时会参考批售数据、终端数据和上牌数据，“批售数据作为宏观参考，具体车型和细分市场的销售情况需要参考终端数据，而上牌数据一般用来去除前两项中的‘水分’，用来观察实际的成交情况。”

对于需要分析进口车型销量数据的企业，例如起亚中国而言，上牌量数据就比其他两项数据拥有更大的参考价值，因为前两者中对进口车型的统计较为笼统。

东风标致市场部在分析市场时则更为看重乘联会的终端销售数据，原因是上牌量数据相较于乘联会数据，往往都滞后两个月左右的时间，而且上牌量数据并不能如实反映区域市场的销售情况。

汽车行业分析机构和媒体在分析市场时，也多是采用中汽协和乘联会发布的数据为准。上牌量数据因其不公开性和隐性购买的高价格，在数据分析时很少会被批量使用。在聚焦模糊的销量统计结果面前，数据应用方只能采取各取所需的方式去精确化所需数据。

然而在缺乏统一标准的当下，三重统计标准间的差值地带还会继续存在，销量注水的空间也依然存在。 【END】

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