治世之能臣，乱世之枭雄之二
风仪亭后，董卓为避开吕布对貂蝉的纠缠，与貂蝉同去郿坞，继续享受云雨去了，董卓不上期，王允便与群臣商议，以汉献帝受禅名义邀董卓回朝，并说服吕布反董卓。
受禅台上，公元192年，王允奉诏令将士擒杀董卓，诛杀董卓一家，诏告天下，并通缉李榷、郭汜、张济、樊绸，他们想要逃走，被毒士贾诩拦住，献策聚众攻打长安，于是，他们会集董卓的残余兵犯长安，吕布等与他们对阵失利，不得已请王允逃跑，王允不肯，吕布往东逃窜，李榷郭汜掌握朝廷后，先杀王允，后虐待汉献帝，公元196年，杨彪离间李榷郭汜反目，汉献帝刘协率文武百官逃往洛阳，李榷、郭汜背后追赶，杨奉率徐晃和文臣董承保驾，这才返回洛阳，这段时间，曹操在青州打败黄巾军，组成青州兵，夺得兖州，因陶谦部将谋财害死曹嵩，曹操率大军攻打徐州，徐州民众死者不计其数，陶谦在刘备、太史慈、孔融等支持下，勉强守住徐州，此时，吕布在陈宫辅佐下，夺取了兖州（除程昱守的3个县:)，曹操见老巢已失，便答应了刘备劝和，率军返回兖州，经过1年多苦战，驱逐了吕布，吕布到徐州，被刘备收留；袁术在淮南，凭孙策征战夺得许多地盘；袁绍采用攻心战，利用公孙瓒在幽州欲取冀州，唬得冀州牧韩馥让给袁绍；当汉献帝到洛阳后，城池离乱，没有粮食。而曹操在乱世中，采用求贤令，谋士荀彧、荀攸、郭嘉、毛阶，武将典韦、许禇等投奔曹操，毛玠献计:奉天子以令不臣，曹操采纳，派人接天子及文武百官到许昌，至此，汉献帝及百官摆脱颠沛流离的日子。
公元196年，曹操迎汉献帝到许昌，被拜丞相，他发布先贤令，采用遏制豪强、保护农耕的办法，逐步地让中原复苏，夺取了豫州、司隶等地，而北方的袁绍，已拥有冀、幽、青、并四州；南方的袁术，已有淮南、南阳等地；东方的吕布，占据着徐州；还有荆州刘表；益州刘焉；西凉的马腾、韩遂；汉中张鲁；宛城张济之侄张绣。政局上，由于曹操专权，汉献帝私下写旨给董承，授权推翻曹操。
在袁术攻击刘备下，刘备留守的张飞不慎丢失徐州，吕布恐袁术占徐州，收留刘备在小沛，以辕门射戟为袁刘讲和，后来，因张飞抢了吕布马匹失和，刘备被打败，只得西逃至许昌，依附曹操。
公元198年，曹操率军攻打吕布，陈登作内应，帮助曹操夺取了徐州、小沛，吕布败退至下邳，陈宫献计，曹操远征，只要吕将军出城为倚角之势，可以破曹。吕布信宠妻妾之言，不纳，曹操围困下邳，日夜攻城，吕布求救袁术未果，曹操引水灌城，吕布手下魏续、宋宪放下吊桥，投降曹操，曹军一拥而入，在白马楼擒拿吕布，陈宫、高顺、张辽等被生擒。
曹操收降张辽，斩杀吕布、高顺、陈宫等。公元199年，袁术称帝，号称“仲氏”，孙策与袁术决裂，在江东为诸侯。曹操以汉献帝名义号令诸侯剿贼，刘备、孙策等讨伐袁术，袁术的都城寿春镇守严密，曹操军缺粮，曹操以借王垕的头来稳定军心，攻破寿春，斩杀留守寿春的袁术将领，袁术势力一厥不振。
此时，董承的家奴秦庆童告发董承有衣带诏，因此，董承家被抄，衣带诏的五名文官被斩，唯有刘备以拒袁术而去徐州，马腾到凉州守边关，曹操大怒，派将领讨伐刘备，刘备依陈宫之言求敉袁绍，袁绍以其子患病为由，拒绝了田丰等援刘抗曹的主张。
曹操率兵马直奔徐州，打败刘备和张飞，生擒关羽，曹操以上马赠金、下马赠银来拉拢关羽，关羽以刘备在不肯背主拒绝。
公元200年，袁绍以陈琳发表檄文，率军南下攻曹，曹操派军在官渡拒守。开始，关羽助曹操来斩颜良、诛文丑，被曹操表汉献帝因功封汉寿亭侯。
袁绍渡河南下，声势浩大，初期张郃等连战皆捷，曹操军队乏粮，只得向许都告急，荀彧回信让他坚持，郭嘉的“十胜十败”让曹操看到击败袁绍的希望。书信被许攸截获后，许攸建议袁绍，派军队袭击许都，一举破曹，袁绍疑许攸与曹操自幼是故交，拒绝了许攸建议。
许攸愤而转投曹操，曹操赤足迎接，许攸建议曹操袭击袁军乌巢粮草大营，曹操允诺，生擒淳于琼、火烧粮草大营。
袁绍在慌乱中，派张郃、高觅猛攻官渡曹军大营，未克，偏军救乌巢大营未果，张郃、高觅降曹，谋士沮授献计不允，反被关押，袁绍大寨军心不稳。
曹操派出大将袭击袁军大寨，袁绍军大败，袁绍仅带800余骑渡河北还冀州，其余皆被俘，谋士沮授不肯降曹终被杀。
官渡获胜后，曹操军队北攻袁军，公元202年，袁绍病亡，临死前，将大权托俯三子袁尚。长子袁潭颇为不满。
当曹操军来进攻时，袁尚袁潭尚能同仇敌忾，抵挡曹军。谋士郭嘉建议不要打袁军。曹军撤回，袁尚袁潭内斗不止，袁尚势大，迫使袁潭降曹。
曹操率军攻打冀州，曹军包围冀州，派辛毗劝降审配，审配不降眼望袁尚救兵。