近日,各大调味品企业的半年报相继发布。在疫情之下,这半年它们的表现如何?又将给调味品行业未来发展态势带来什么启示呢?
注:截止发稿日,海天味业、日辰股份尚未披露2020上半年业绩公告
八家企业营收、净利双增
2020上半年,突如其来的疫情给不少调味品企业或多或少带来了影响。然而在疫情之下,依然有部分企业保持着良好增速,实现了营收、净利双增长。
由图表数据可见,在上半年,安琪酵母、颐海国际、中炬高新、涪陵榨菜、天味食品、千禾味业、恒顺醋业、ST加加均实现了营收、净利双增长(海天味业半年报尚未公布,大概率也为双增长),其中安琪酵母、颐海国际、天味食品、千禾味业的净利增幅达到了50%以上。
值得一提的是,根据ST加加一季度公布的数据显示,其一季度营收为4.49亿元,同比下降10.96%;扣非净利润为0.5亿元,同比下降8.28%,营收、净利双降。
ST加加在中期报告中表示,公司业绩增长主要系2020年上半年营业收入增加所致。
此外,ST加加相关部门负责人对《证券日报》记者表示:“公司二季度环比有很大的增长,系公司在采购方面实现全面招标,物流成本以及原辅材料成本均有所下降所致。”
复合调味品、川调成新增长极
《青山资本2020中国快消品早期投资机会报告》中讲到,因为刚需和高频,调味品行业是一个3000亿级别的大市场。
据Frost&Sullivan预测,2015-2020年,中式复合调味料增速最快,将实现16.9%的复合年增长率。随着餐饮以及外卖业的快速发展,中餐连锁与对中餐标准化的需求不断提高,甚至到了苛刻的程度,在这种情况下,餐厅尤其是快餐店自制复合调味料效率低,且无法做到标准化,难以满足餐饮业的发展趋势。餐饮企业越来越倾向大量采购复合调味料。
如此看来,复合调味品和川调正保持着良好的增速,甚至于有望成为新的风口,而这一点从天味食品的中期报告中也可窥探一二。
据天味食品中期报告显示,天味食品旗下川菜调料实现营收4.98亿元,同比增长51.18%,占到公司整体营收的53.28%;火锅底料实现营收3.8亿元,同比增长49.94%,占公司营收的41.39%。
火锅底料和川菜调料纷纷实现高速增长,两大系列合计占到总营收的94.67%。
而颐海国际作为中国领先的复合调味料生产商、最大的中高端火锅底料调味料生产商,是海底捞集团火锅底料产品供应商,其火锅底料和中式复合调味料的表现也不俗。
火锅调味料方面,颐海国际2020年上半年实现收入12.15亿元,同比增长12%,占比达到54.8%。
中式复合产品上半年实现收入6.68亿元,同比增长16.4%。同火锅调味料相比,中式复合产品的营收贡献占比13.5%,较去年相比有所提升。
值得注意的是据海底捞8月25日发布的中期报告显示,上半年受疫情闭店的影响,其营收由人民币11,694.6百万元下降到人民币9,760.6百万元,同比下降16.5%。
而颐海国际作为海底捞集团火锅底料产品供应商,在此情况下依然实现了营收、净利双增长,可见其“去海底捞”效应已初见成效,减少了对其关联企业海底捞的依赖。
愈发重视渠道实力以及渠道拓展能力
调味品作为生活刚需品,疫情之下,物流受阻,传统经销商的下沉深度决定了能满足的市场广度,上述企业实现营收、利润双增也离不开对渠道的深耕。
如ST加加从2019年开始实施“6+1”营销模式进行深度分销,提高铺市率以及网点销售密度。
2020年上半年,ST加加通过“6+1”营销模式进行深度分销和实现社区社群新营销,继续聚焦主营业务发展,贯彻“12345”的产品战略和1+1的品牌战略规划,抢抓减盐生抽开发的战略性机遇,持续推进原酿造、面条鲜两个战略大单品的市场运作,继续加大味极鲜、金标生抽、草菇老抽等酱油大品类的市场推广力度,继续加快食醋、蚝油、料酒、鸡精等行业集中度低、成长性大的产品的市场开拓,不断推进复合调味料、凉拌汁、酱料、汤料、高鲜鸡精5大类产品的研发和市场布局,坚定打造盘中餐和欧朋两大食用油品牌,公司实现了业绩的稳步增长。
从目前形势看,ST加加的“6+1”如果顺利实施并且覆盖到越来越多的市场,对于ST加加的业绩增长将起到非常大的促进作用。
同时天味食品也在不断优化自己的渠道。
据天味食品中期报告显示,天味食品经销商渠道的销售额达到了8.05亿元,占公司总营收的87.59%,同比增长达到了52.01%。
截止到2020年6月,天味食品合作经销商达到2051家,较今年年初的1221家暴增830家。销售网络覆盖约42万个零售终端、6.13万个商超卖场和4.86万家餐饮连锁单店。
公司市场网络已经覆盖全国31个省、自治区及直辖市,形成了四川、河南、东北三省、江苏、陕西、甘肃、新疆、天津、北京、上海等多个优势省市以及由浙江、江西、云南等组成的快速增长区域。
据郑州一位不愿具名的经销商向《调料家》透露:“天味食品是分品类和渠道开发经销商的,仅在郑州一地,大红袍的经销商就有五个,好人家的应该也有五六个。”由此可见,像在郑州这样的消费大市,天味食品的渠道细分还是非常明显的。
虽说调味品作为传统行业,线下经销商仍是其销售的主要渠道。但互联网对于传统消费的改变也在不断深入,电商也成为调味品公司的新兴拓展渠道。
据天味食品中期报告显示,受疫情影响,天味食品电商崛起速度迅猛,公司电商渠道销量突破6000万,达到6549.52万元,占总营收的7.13%,同比增长132.3%。
而颐海国际除了自有销售渠道外,2020年上半年,颐海国际在天猫、京东等电商平台拥有5家旗舰店,上半年电商渠道贡献的销售收入为1.59亿元,同比增长35.4%。
由此可见,在疫情的带动下,许多调味品企业电商收入增长明显,线上销售正在成为调味品公司新的必争之地。同时,各调味品企业都在加强对电商渠道的布局规划,进一步扩大自己的线上市场占有率。
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