2019年中国丙烯腈自给率升至88%，出口增长8倍，对外依存度明显改善[图]

2018年，世界丙烯腈产能686.3万吨，产量595.5万吨，装置开工率86.8%。生产主要集中在亚洲、北美和西欧地区，其中亚洲地区的产能占世界产能的57.5%，北美占22.9%，西欧占13.1%。

世界丙烯腈生产相对集中在几家公司手中，其中英力士是全球最大的丙烯腈生产商，产能达到135万吨，约占世界总产能的19.7%；其次是旭化成，产能89万吨，占世界总产能的13%；中石化、中石油位居世界第三、第四，产能分别为81万吨、74万吨。

2018年世界主要丙烯腈生产企业及产能

资料来源：智研咨询整理

2018年世界丙烯腈表观消费量595.5万吨，消费主要集中在亚洲地区，其次是北美和西欧，其中亚洲地区的消费量占世界丙烯腈总消费量的61.5%，北美占15.9%，西欧占12.3%。北美、南美、西欧、独联体和波罗的海是净出口地区，中欧、中东、非洲、印度、亚洲是净进口地区。发达国家欧美丙烯腈受到环保和下游需求萎缩的影响，其生产和消费处于萎缩状态，其生产正向以中国大陆为中心的亚洲地区转移。

2019年，中国丙烯腈产能进一步释放。2019年江苏斯尔邦新增一套26万吨/年的装置，上海赛科52万吨/年装置，后期斯尔邦仍将有52万吨/年装置计划，总产能将达到104万吨/年，斯尔邦势必成为国内最大的丙烯腈工厂。

截止至2019年年底国内丙烯腈有效产能为224.9万吨/年。国内丙烯腈生产主要集中在中石油、中石化，以江苏斯尔邦为代表的民营企业，规划的丙烯腈达到104万吨，将成为国内丙烯腈行业的领头羊。

2015-2019年中国丙烯腈产能走势图

资料来源：智研咨询整理

凭借2019年江苏斯尔邦和上海赛科丙烯腈产能释放，加速扩能，华东地区所占份额将大幅增长，江苏连云港徐圩园区将成为国内丙烯腈生产集中地。2019年华东地区丙烯腈产能突破百万，占国内丙烯腈总产能比重的56.93%，其次是以中石化为主的东北地区，占比29.04%。

2019年国内丙烯腈生产企业情况

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受丙烯腈产能加速扩张影响，2019年我国丙烯腈产量扩张明显，2019年国内丙烯腈产量约195万吨，相比2018年的177万吨，增长了10%。2013-2019年，我国丙烯腈产量复合增长率8.4%。

2013-2019年中国丙烯腈产量统计

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丙烯腈的消费领域主要分布在腈纶、ABS树脂（含SAN树脂）、丙烯酰胺（含聚丙烯酰胺）、丁腈橡胶和精细化工等行业。从2019年的消费情况看，ABS的消费比例最高，占46%左右，我国近年来汽车和家电等行业的快速发展，其消费比例逐年上升，于2016年取代腈纶成为丙烯腈需求最大的产业，需求量成逐年递增趋势。腈纶从2011年的44%逐年下降，到2019年约占21%。

2019年中国丙烯腈需求格局

资料来源：智研咨询整理

腈纶近年来替代品不断增多，例如涤纶、粘胶等产品，且与其价格相差较大，所以市场份额不断减少。再加上近年来原料丙烯腈价格过度炒作，导致成本过高，腈纶产品长期处于亏损阶段。

丙烯酰胺及聚丙烯酰胺市场整体表现尚可，我国对污水处理的要求越来越高，促使聚丙烯酰胺的需求量增加，特别是出口量增长较快。近年来丁腈橡胶和精细化工等领域发展较好的，占比稳步上升，目前占需求量的8%左右。

由于国内化工行业规模庞大，丙烯腈需求量持续攀升，同时国内产能供给有限，导致中国长期处于丙烯腈净进口状态，随着近些年国内厂商产能陆续投放，新增产能规模不断扩大，我国丙烯腈进出口结构出现明显变化。从2016年首次出口开始，到2018年每年丙烯腈出口量不足万吨，因在2019年之前，国内仍处于供不应求状态。2019年随着斯尔邦二期顺利投产，国内供应量明显增加，而国际市场上由于部分装置停产而出现供应缺口，因此给予国内产品出口机会。

2019年国内丙烯腈出口4.28万吨，相比2018年的0.49万吨，增长了8.67倍。进口量从2018年的37万吨下降至30.91万吨，同比下降16.46%。
　

2013-2019年中国丙烯腈进口、出口量统计

资料来源：中国海关

2016年以来，中国丙烯腈出口量逐年增长，主要基于国内市场逐渐从供应不足向供应过剩转变的背景。中国丙烯腈出口目的国主要集中在亚洲及中东地区。其中，韩国是我国丙烯腈主要出口国，2019年韩国进口中国丙烯腈规模占比超60%，其次是印度，占比25%。

全球市场来看，由于英力士全球生产线不可抗力停产，其中美国装置停车时间长达七个月。同时，英力士位于英国的28万吨装置也宣布2020年永久停产，未来国际货源流向发生改变，中国在出口市场上的影响力也将逐渐扩大。2013年国内丙烯腈表观消费量174.76万吨，2019年达到221.3万吨，2013-2018年表观消费量复合增长率4.02%。随着国产丙烯腈产能加速扩张，中国自给率从2013年的68.7%提升至2019年的88%左右。

2013-2019年国内丙烯腈表观消费量

资料来源：智研咨询整理

随着新产能的逐步释放，国内丙烯腈产量增速大于需求增速，预计到2020年中国丙烯腈市场彻底进入过剩状态，因而在此之前国内供应商便已开始出口探路，将销售渠道延伸至国外市场。

2020-2023年丙烯腈新增产能统计表

资料来源：智研咨询整理