资产证券化市场发行量稳健增长,呈现良好发展态势。个人住房抵押贷款首次取代企业贷款类基础资产,成为信贷CLO发行量最大的品种。
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2017年,共发行648单资产证券化产品,总发行量 14,378.69亿元,同比增长64.25%,市场存量达17,951.54亿元。
其中,信贷CLO发行5,977.29亿元,同比增长52.93%,存量达6,662.12亿元;企业ABS发行7,816.44亿元,同比增长67.05%,存量达10,616.36亿元; ABN发行584.95亿元,同比增长251.17%,存量达673.06亿元。
信贷CLO产品中,以个人住房抵押贷款、企业贷款和汽车贷款为基础资产的产品发行量较大,分别为1,707.51亿元、1,204.83亿元和1,094.78亿元。个人住房抵押贷款首次取代企业贷款类基础资产,成为信贷CLO发行量最大的品种。
企业ABS产品中,以小额贷款、应收账款和企业债权为基础资产的产品发行量较大。分别为2,681.45亿元、1,361.78亿元和1,125.14亿元,同比增速分别为34.31%,17.42%和14.39%。
得益于消费金融(小额贷款)ABS的大量发行,企业 ABS发行量超过信贷CLO。值得一提的是,2017年12月1日,人行、银监会发布了《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》,对消费金融ABS业务进一步规范指导。数据显示,该类ABS在12月份发行量仅为35.47亿元,同比减少91.77%。
未来,随着消费金融领域监管政策的趋严,小贷公司通过ABS融资规模或将继续缩小。
德邦证券以2,510.31亿的承销金额夺魁,招商证券凭借99只、2,086.82亿成绩排名第二,中信证券以1,515.79亿位居探花之位。
招商证券以承销572.78亿元领跑个人住房抵押贷款ABS承销榜首位,中信证券、中信建投分别抢占前二、三名。交通银行突破承销额百亿大关。
国开证券、招商证券、中信证券领跑企业贷款ABS承销榜前三。
招商证券以承销13只,322.39亿元占据第一。中信证券以204.82亿承销金额紧随其后。
共有9家机构参与到消费性贷款ABS承销业务中,招商证券以529.13亿成绩位居榜首。
中信建投以160.33亿元的总承销金额位居榜首,第二名中信证券为158.12亿元。
得益于承销以蚂蚁花呗、蚂蚁借呗为基础资产的小额贷款ABS,德邦证券依然以2,355.10亿元的绝对优势稳居该榜第一。
平安证券夺得第一,共计承销292.31亿元。招商证券、中信证券分获第二、第三。
开源证券以承销4只、203.13亿的成绩荣登企业债权ABS承销榜单第一。
国泰君安夺得信托受益权ABS承销榜单榜首,第二、三名分别为天风证券、中银国际。
中泰证券以92.64亿元位列第一,国金证券和广发证券分别以83.67亿、62.17亿承销规模紧随其后。
平安证券、恒泰证券、华创证券领跑前三。
建设银行以857.66亿的规模位居CLO发起机构榜首,招商银行紧随其后。
中信信托以发行18只项目、发行额1,286.12亿元领跑CLO发行机构榜单,华润深国投信托、建信信托分别位居二、三名。
重庆市阿里小微小额贷款、重庆市阿里巴巴小额贷款以绝对优势位居原始权益人发行榜单。
德邦证券以发行98只项目、2,584.65亿规模排名第一。中信证券、华泰证券资管、平安证券、国泰君安证券资管发行总额突破300亿大关。
远东国际租赁发行3只、89.45亿规模摘得该榜榜首。
华润深国投信托排名第一,其次是云南国际信托和兴业国际信托。
德勤华永以1,991.68亿成绩领跑该榜单,普华永道中天、毕马威华振和安永华明分别占据排行榜第二、三、四名。
中伦律所以3,297.51亿规模排名第一。
建信资本以862.78亿成绩排名第一。
工商银行以968.08亿规模领跑该榜,入围600亿大关的有中国银行、招商银行和民生银行。
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