珍珠门 设色纸本1961年作
珍珠门 横幅 设色纸本 1961年作
镜泊湖 横幅
镜泊飞泉 设色纸本
题识：镜泊飞泉。镜泊湖在牡丹江市宁安境南北百数十里，曲折逥濩，风景绝胜，为东北抗联根据地之一，今夏得句留湖上，周余幸地辽壮，有瀑布形势壮阔，雨后尤为奇观。七月十六日下午，随黑省画家暨省市工作同志十余人，往适湖水已涨，乃蹑足以过，方未百步，祗闻如雷霆疾走，声震山谷，于是合肉眼所能触及之景。营为此帧。右下角出口即牡丹江也，愧余拙笔不足状其万一及其遣也，三小时前蹑足而过之处，水已近腹矣，专区文联某同志毫不犹豫背我过来，此情此景，我能忘之乎，我能不画乎，越三日记于镜泊湖畔。傅抱石。钤印：傅、抱石私印、不及万一
1961年六月至九月底，傅抱石和关山月赴东北地区进行了长达四个月的旅行写生，创作了八十多幅速写和国画。7月中旬，傅抱石初游镜泊湖，月底又与关山月、郁风、余本、吴作人夫妇等人再游。景区壮阔的泉瀑奇观激发了画家艺术创作的强烈欲望，创作了大量即兴式作品。且此后一发不可收拾，有关镜泊泉瀑题材的作品，开始屡屡出现在傅抱石的艺术创作中，并成为其后期最为经典的山水画图式之一。
此幅《镜泊飞泉》图当是傅抱石山水画风成熟的标尺，画面上激愤放逸的气氛有所减弱，增加了浑厚沉稳的气质。综观全图，画树，染山，皴石，皴擦之间流动的瀑布，无一不恰到到好处，虽有逼人之势，磅礴宏大，但决不失谨细精微，细节之处见真实，这正是傅抱石晚年画风的写照。
镜泊飞泉 墨色纸本 1961年作
款识：镜泊飞泉。游镜泊湖飞泉，曾写横帧两帧。今写长帧飞瀑。壬寅三月二日，抱石南京记。一九六一年八月，抱石金陵记。钤印：傅（朱）、傅（朱）
飞泉图 设色纸本 1961年作
题识：振庭同志出题考试之作，即乞教正如何？抱石漫记于长春，时党的四十周年伟大纪念日也。钤印：抱石之作、一九六一
此帧取传统绘画的“三远式”构图，近景、中景和远景为瀑布形成的三折，瀑布从画面左上侧奔泻而下；中景绘一块巨石高耸矗立，在石块高低错落之处，瀑布又从右侧涌出；最后汇集在下方，形成奔腾的泉水。整幅画由山石分割出多块空间，由一道瀑布贯穿。岩石或为矩形，或为椭圆形，造型颇具形式意味，空间设置亦颇具现代性，与传统绘画有所不同；瀑布呈飞溅之状，急剧流动的速度使人似闻激越水声，荡涤岩石，于是岿然不动的山石，以及中景巨岩上听瀑的高士，便与瀑布构成动与静的对比。
画法上，画中笔墨甚为自由酣畅，用硬毫散锋画山石，钩、皴、擦、染一气呵成，用灵活多变的淡墨干湿线条画瀑布，大片留白和淡墨晕染，表现出瀑布的磅礴气势和速度；山石在勾皴之后，以淡墨分层渲染出基本的气氛和色调，再以干笔及湿笔皴擦，描绘出被水打湿的石壁的肌理和质感，用笔雄健奔逸，乱中有序，统一中有变化；点景人物以细笔画出，在山顶的林木中隐约可见，或独自行走，或相互交谈，在壮阔的山川瀑布面前，显得十分渺小，不过又与自然和谐共生，清旷的环境愈发衬托出高士的林泉之志。整幅画气势博大，意境幽淡，有时看似漫无规律，实则甚有法度，画家在随心之间，使线、皴、点等元素构成不同的体面关系，并最终统一成整体，营造出一个“烟笼雾锁，苍茫雄奇”的山水景致，其中流露的激越之情和细微的生命感受颇为令人动容。
松下听涛图 立轴 1961年作
款识：浴宇同志惠赏即乞教正，一九六一年十月，傅抱石，金陵写并记。钤印：傅（朱）、抱石父（白）
此《松下听涛图》1961年作，是抱石先生艺术颠峰时期的力作。此画在构图上，采取“截取法”，特写雄山一角，悬崖峭壁，瀑布飞流，树木葱翠。平远、深远、高远之景，纳于一图，布局新奇，意境翻新，传达出深邃之境。茂林深处，瀑流水旁，两得道高士，正倾心长谈。形象奇古，超凡脱俗，为画龙点睛之笔。作品墨色酣畅淋漓，渲染山水。运用了“抱石皴”，即抱石先生在传统山水画皴法基础上，灵活运用各种传统皴法，创造出的一种“破笔散峰”的皴法。他在皮纸上把笔锋散开，综合运用写、涂、抹、推、拉、压、簇、转、扫等笔法，毫无禁忌，大胆落笔。细微处，又用心安排，苦心经营，创造出了远山大气磅礴，近景烟雨朦胧、人融入境的独特效果。熟悉水墨肌理，着意渲染，是抱石先生绘画的一大特色。他以传统的中国画艺术为母体，吸收了日本画的渲染技法，山树层层积染，线、皴与点统一成体与面。通过水墨的渗化和笔墨的融和，表现出山川的氤氲气象和浑厚之态。于单纯处见纷繁，细微处见变化，形象明丽，融具象抽象的意蕴中，空间感甚强。
满身苍翠惊高风 设色纸本1962年作 满身苍翠惊高风 设色纸本1962年作
不辨泉声抑雨声 设色纸本 1962年作
款识：不辨泉声抑雨声。一九六二年八月，酷暑守此一块，傅抱石金陵并记。钤印：傅（朱文）、傅抱石（白文）、换了人间（白文）、新谕（朱文）
山林访友 立轴1962年作 松山观瀑 1962年作
《山林访友图》画面上，山峰的顶端伸出纸外，使云烟峦树，充塞画面，打破了传统的格局，形成铺天盖地的磅礴气势。全画以“破笔散峰”的“抱石皴”成之，通过笔锋的写、涂、转、扫等，得山石松瀑奔腾之气。近景古松如剪影般浓重醒目，一高士曳杖松旁，遥望淡淡的远山，点景点题；画面几乎全以水墨成之，浓郁而深沉，只有高士、老松略以赭石、花青点染，犹如画龙点睛。自四十年代中期始，傅氏将大部分精力用于绘画的同时，对篆刻、书法仍相当重视，并身体力行。其行草，结体端庄，清秀流畅，有文质彬彬的风神；其自治印，与书、画相配合，无疑更能充分表达其怀抱与审美趣味。此轴书画，合傅抱石的书、画、篆刻于一炉，完美体现出他作为画家、篆刻家与书法家的才情与悟性。
七贤观瀑图 中堂1962年作 不辨泉声抑雨声 立轴1962年作
山阴观瀑 立轴 设色纸本 1962年作
题识：秦集先生暨夫人俪政。一九六二年二月，傅抱石并记于金陵。钤印：傅抱石印
本幅《山阴观瀑》雄浑壮阔、笔墨酣畅。远景峭壁飞瀑，奔流而下，恍如雷霆万钧冲，流入深渊，澎湃如汹涌的浪涛，气势非凡。瀑布源流构思甚妙，水口处砾石参差，石块的摆布恰到好处地衬托了水势，水流的质感和动势陡增。同时一改瀑布占绝对中心的惯例，遮挡于左侧的岩壁与瀑布几乎平分画面，山险水涌，相得益彰。近景则水流潺潺、浓荫蔽天，一片苍翠。树荫中隐隐二人，赏瀑听泉，流连忘返，使观者如身临其中，似可闻瀑布跌宕澎湃之声，正所谓“倚栏心目爽，苍翠耐人留”当是如此。
山 水 镜心 纸本设色1962年作
此作给人的第一感觉就是气势磅礴，峰顶伸出纸外，两侧及底部亦充满笔墨，给人以意犹未尽的想象空间，远中近景依次关联，墨沈淋漓，貌似含糊一片，实则层次分明，脉络清晰，遮天盖地的气势打破传统的格局，然而又不失巧妙地运用了传统烟云与虚实的处理手法，远景的峰峦叠嶂，泉瀑飞泻，近景的杂木丛生，枝繁叶茂，中景的繁简挥洒，加之整幅不同部位的色中加墨，浓重渲染，使整幅画面凸显出山川的郁勃黝暗和雄奇峻险，令人惊心动魄。画面左下角的一组人物的描绘，可谓整幅作品的点睛之笔。茶棚中的人物或静思或煮茗，神态可掬，抬滑杆的两轿夫一前一后拾阶而上，而躺坐于滑杆之上者的悠然自得，均被以简练的笔墨写出。还有半山腰挑担者的隐约可见，更增加了画面内涵的丰实与灵动。
唐人诗意 设色纸本 1962年作
款识：一九六二年八月，抱石上海记。钤印：傅、抱石之印、往往醉后
这件山水创作于1962年，属于傅氏山水画的典型范式。构图呈半环抱形，一叶扁舟在江中划行，一儒士端坐船尾，岸边草木蓊郁，上有老树纸条纷披垂下，背景是寥廓无际的江天。从刻画技法上看，船和人比较细致，而江岸和树木的画法则属于傅抱石惯用的猛扫横刷、如风旋水泻、毫飞墨喷，大胆挥洒之后在小心收拾，于大气磅礴中见精微，于蓬勃生机中见率真。随心所欲，不拘泥于成法，激情洋溢，见功见性。
春江泛舟 立轴 壬寅（1962年）作
题识：昨有友人以乾隆旧笺属写此景。心手较畅，继作是帧，似又别具滋味。壬寅正月上浣，金陵并记。傅抱石。钤印：抱石之印、壬寅、苦瓜诗意
梅溪中，一叶扁舟，高士载酒携琴，缓缓而行，这是傅抱石比较喜欢的题材，六十年代曾有多幅类似的作品。青春做伴，访友联吟，为文酒之会,或许是画家十分向往的轻松闲适的名士生活。简洁空灵是这类作品的特色。梅花着笔不多，很粗放；轻扬的小艇衬出辽阔的水面；但人物通常很精心，着意描绘。率意而不潦草，颇具匠心。
秋风吹下红雨来 设色纸本1962年作
此图系傅氏1962年赠友之作。一高士乘舟荡漾于秋江之上。画面右上角以极随意的笔触画上几根树枝，红叶纷纷扬扬地在江面上飘落，几乎布满了大半画面。而在扁舟、树枝、红叶之外是空阔的水面，画面极为简洁却诗意盎然。
此图之妙，一为章法大胆而简洁。古人作画以空灵为上。此图尤得空灵之妙。二为人物描绘之精妙。舟中之高士虽寥寥几笔，却颇得传神之妙。傅氏写古人，无论人物大小皆古意盎然。画家以浓淡有致且潇洒飘逸的线描使人物栩栩如生。小舟的严整精细与景物的随意点染形成了强烈的对比，令画面洋溢着浓烈的诗情画意。
瀑下高士 纸本设色1962年作 观瀑图 设色纸本1962年作
虹飞千尺 设色纸本 1962年作
题识：虹飞千尺走雷霆。光甫同志惠正，一九六二年二月，傅抱石金陵并记。钤印：傅、抱石私印、抱石山斋、一九六二
《虹飞千尺》用笔极为松动，看似不经意，实则内藴章法。该画胜在笔墨，更胜在境界，烟雨茫茫，气势不凡。水流的冲击之下，画面之张力已然冲破尺寸的束缚，于有限空间造广袤之境更属奇幻。虽是层峦迭嶂，四重山水各各不同，没有重复构图的复制感，洗练简洁，意境深邃。观其笔墨，挟风带雨，润泽万物，真真有“笔落惊风雨”的雄奇。
《虹飞千尺》是傅抱石大写意山水的典范，的用笔技法很好的展现出傅抱石的“抱石皴”在造势方面的优势，皴法凄迷壮美，非常适合描绘瀑布如虹的景致。该画气势磅礴大气，几团色墨皴成山石的轮廓，一片山水淋漓尽致。
烟雨深山 设色纸本1962年作 瞿塘烟月 淡设色纸本 1962年作
登山图 设色纸本 1962年作
款识：启龙同志惠赏，即乞教正。壬寅岁暮，抱石杭州并记。钤印：抱石私印、往往醉后
此“叠压式”构图乃傅氏惯用。两山前后相叠踞满画面，近山由右上至左下，以大笔触墨块一气定形，就势皴擦，前山呼之欲出。辅以浓墨点写，近处松林郁郁苍苍。远山则淡墨散锋皴染，率意潇洒。更远山则淡墨加花青染出。层次分明，水汽氤氲。点睛处则在左下二老翁，相呼而行，“归山深浅去，须尽丘壑美。”山中相候者，美景乎？嘉友乎？引人遐想。整幅虽仅以淡赭浅绛设色，然大有“山路元无雨，空翠湿人衣”的意境。
观瀑图 立轴1962年作 镜泊飞瀑 立轴 1962年作
不辨泉声抑雨声 立轴1962年作
听泉，是中国文人的乐事，而在雨声中听泉又别有一番情趣，此图所表现的也正是这种“不辨泉声抑雨声”的微妙境界。观此画，风摇树头，雨泣如倾，右上有瀑布如练，左下有水流滔滔，气氛渲染十分生动。水边筑一亭榭，亭中一文士，仅寥寥几笔画出他雨中听泉的情态，足见傅抱石在山水中作点景人物的不凡功力。此画之点景人物亦非一般的点景人物，他的画眼，也是陶赏大自然的审美主体，在此画中占有十分重要的地位。
此画不仅意境、情趣殊佳，在艺术技巧上亦十分精绝。此画之特色在于，右下角画亭、树、岸石等主体形象，又在右上角画一组瀑布，不类常见的平衡图式。但是，在右方的这些形象，又构成了一条自右上角至左下角的一条斜线，从而加强了那种风雨骤来的气势。聪明的画家为了解决造形布局上的这种“失衡”，便在左上角以浓墨题跋落款，在墨感上与右下方的墨色相呼应，又使全画取得了平衡。至于笔墨之浓淡变化，则极富现性，也是极富有醉的自如意翁的自如，意极的，观画者自当细细品味。
满身苍翠惊高风 1962年作 听泉图 设色纸本1962年作 溪山访友 1962年作
游山观瀑 设色纸本 1962年作
题识：一九六二年夏仲，激流不已，写此一爽。抱石南京并记。钤印：往往醉后（朱）、抱石私印（白）
《游山观瀑图》，此作品翁郁淋漓，气势磅礴，远处瀑布似银川倒挂，飞流而下，气魄宏大，近处河间散置乱石几枚，皴擦表达激流受阻，更显河流速度之极。再看中景处，桥于远山间苍茫茫，空气见似饱含了水汽。中景二人，站于桥上，俨然是本幅作品的中心。二人身着素绛服饰，以分主从，素服着前方引路，似有佳境在前，伸手指引，回顾身后，绛衣着紧跟其后，目光顺着前人的指引，抬头观景。画意顿跃出纸外。画中山体，乱石皆标志性的抱石皴，散锋乱笔皴擦而出，笔法以气取势，磅礴多姿，自然天成。作者以笔墨，运胸中丘壑，无须题诗而诗意盎然，可谓画即是诗，诗即为画。通览全局大处看章法具宋人之宏伟，细节处笔墨灵动深得元人趣味，笔笔看似无心，实则笔笔连贯，通篇一览则立觉浑然一气，灵动之极。
虹飞千尺走雷霆 设色纸本 1961年作
卧船观雁 设色纸本 1962年作
题识：壬寅秋月，抱石作。钤印：傅、往往醉后、壬寅
像《卧船观雁》这种以古代高士为创作题材的绘画，可以说是完全从傅抱石的精神境界里走出来的，一笔一墨都沾染着他对高士的理解和把握。大雁在古人的精神生活里是具有特殊意义的载体，听到雁鸣，高士的心境就会悲戚起来。而寥廓的江天令高士的情绪陷入无法抑制的愁意之中，观雁有几个绝佳的场所，第一境界是在秋江之上，离梦渐远渐无穷；第二境界是在雁荡山，在充满诗意的名字和情境中独自怀想；第三境界是在雁门关，对着夕阳残照，孤雁长嘶，感受人生的哲理。孟秋是寒蝉的，季秋是霜降的，只有仲秋是大雁的，古人的大雁情节亦在这一时刻奔涌而出，成诗入画。
抱石先生描绘的乃是观雁的一重境界，渐行渐杳的雁群在高士的心目中渗入了别离、哀愁、怀古、萧索、伤感、沈稳、思念等种种情愫，无雁不秋，有了大雁的点缀，唐诗和宋画中的秋天，才算真正的鲜活起来。寥廓江天之上，白衣胜雪的高士正在卧船观雁，实际上，那是抱石先生在描绘自己的世界。
假日千山 设色纸本 1962年作
款识：假日千山。一九六二年三月二日，抱石金陵并记。钤印：傅（朱）、一九六二（朱）
六十年代初期是傅抱石创作的鼎盛时期。在经历过1957年的欧洲写生，1960年的二万三千里旅行写行，以及1961年东北三省的游历写生后，他将新鲜的视觉经验融汇到笔墨中，又一次拓展了绘画语言，画风也为之一变，艺术创作达到一个前所未有的高度，而且在他的影响下推动了新山水画在二十世纪中期的发展。
《假日千山》即显示出一些探索性的构图和笔法。此画描绘了南京早春的山川景色，右下部是近景，左上部是远景，呈对角线状分开，画面右侧高峰突起，以重墨渲染来表现山势的郁苍，山体薄施一层赭石，散乱的抱石皴并不多见，只在转斩处略加几笔勾皴，使整座高峰如同一块圆润湿滑的巨型雨花石，具有一种透明感。山左侧是两棵松树，石青色和重墨点染的树叶混在一起，造成一种烟树氤氲的氛围，在山岩和墨松之间的中景是山坡、亭阁、寺院、隐没于山间，清净幽淡，为画面增添一分情致，远景是层层推远的千山，以淡墨略加石青染成，似有若无，恍恍惚惚，神光离合，远山的光感与近景的重墨形成对此，使画面呈现出一种逆光效果，整幅神清气和，淡雅天真，也只有具有诗性气质的画家才能画出如此的诗意。由于长期对真山真水的体察，画意深邃，章法新颖，善用浓墨，渲染等法，把水、墨、彩融合一体，达到翁郁淋漓，气势磅礴的效果。本幅构图饱满，近大远小，以远烘近的创作手法，使得作品主题突出，层次分明。画面用笔简练奔放，笔笔精到，疏密得当，酣畅淋漓。此画意境深远壮阔，笔调老辣，墨色浑厚。在传统技法基础上，推陈出新，独树一帜，深得传神之妙。
高山流水 设色纸本 1962年作
镜泊飞瀑 镜心 纸本 1962年作
款识：裴文同志即惠教，壬寅冬至前二日，抱石于杭州并记。钤印：傅
傅抱石先生的许多作品都来源于写生所得。一九六一年六月他与关山月先生一道同赴我国东北地区旅行写生，为时八月有余，行程四千多里，在祖国的名山大川中游历，他才思横溢如喷泉般涌出，许多脍炙人口的佳作蜂拥而出：《煤都壮观》、《林海雪原》、《天地林海》、《镜泊飞泉》、《天池飞瀑》……此幅作品为横式构图，尺幅虽然不大，却处处气魄逼人。左上角之瀑布犹如天上而来，铺天盖地，飞流入溅，生如惊雷。右上侧近半版的画面被傅抱石先生用粗枝秃笔随意横扫，辟山逶迤，悬崖壁立之势力显眼前，这就是有名的“抱石皴”。近处石台之上，三五游人或坐或立，有一二擅绘者连忙摊开画夹对景写生起来……
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