一、后凉
后凉(386年~403年)是十六国政权之一 ，都城姑臧，是吕光建立的政权，历五帝，十七年。以地处凉州为国号。前秦建元十九年(383年)吕光据有姑臧(今武威市凉州区)于大安元年(386年)称大将军、凉州牧。后凉大安四年(389年)，吕光称三河王，后改称天王，建立大凉，史称后凉。统治范围包括甘肃西部和宁夏、青海、新疆、内蒙、外蒙一部分，成为西北霸主。后凉龙飞四年(399年)吕光卒，嫡长子吕绍继位，庶长子吕纂杀吕绍自立。401年吕光弟吕宝之子吕隆又杀吕纂自立，国势日益衰弱。403年，吕隆因后秦、南凉、北凉交相攻逼，被迫降于后秦，后凉灭亡。
吕光，字世明，略阳氐人也。其先吕文和，汉文帝初，自沛避难徙焉。世为酋豪。父婆楼，佐命苻坚，官至太尉。光生于枋头（ 在今河南省浚县西东、西枋城。），夜有神光之异，故以光为名。年十岁，与诸童儿游戏邑里，为战阵之法，俦类咸推为主。部分详平，群童叹服。不乐读书，唯好鹰马。及长，身长八尺四寸，目重瞳子，左肘有肉印。沈毅凝重，宽简有大量，喜怒不形于色。时人莫之识也，惟王猛异之，曰：”此非常人。”言之苻坚，举贤良，除美阳令，夷夏爱服。迁鹰扬将军。从坚征张平，战于铜壁，刺平养子蚝，中之，自是威名大著。
苻双反于秦州，坚将杨成世为双将苟兴所败，光与王鉴讨之。鉴欲速战，光曰：”兴初破成世，奸气渐张，宜持重以待其弊。兴乘胜轻来，粮竭必退，退而击之，可以破也。”二旬而兴退，诸将不知所为，光曰：”揆其奸计，必攻榆眉。若得榆眉，据城断路，资储复赡，非国之利也，宜速进师。若兴攻城，尤须赴救。如其奔也，彼粮既尽，可以灭之。”鉴从焉。果败兴军。从王猛灭慕容垂，封都亭侯。
苻重之镇洛阳，以光为长史。及重谋反，苻坚闻之，曰：”吕光忠孝方正，必不同也。”驰使命光槛重送之。寻入为太子右率，甚见敬重。蜀人李焉聚众二万，攻逼益州。坚以光为破虏将军，率兵讨灭之，迁步兵校尉。苻洛反，光又击平之，拜骁骑将军。
坚既平山东，士马强盛，遂有图西域之志，乃授光使持节、都督西讨诸军事，率将军姜飞、彭晃、杜进、康盛等总兵七万，铁骑五千，以讨西域，以陇西董方、冯翊郭抱、武威贾虔、弘农杨颖为四府佐将。坚太子宏执光手曰：”君器相非常，必有大福，宜深保爱。”行至高昌（西域城名、郡名、国名、县名。①古城名。《汉书》、《后汉书》称作高昌壁、高昌垒、金附。魏、晋时为戊己校尉驻地。先后为高昌郡治所,西州都督府和安西都护府治所,高昌国都城,高昌回鹘国(又作西州回鹘)国都。 在今新疆维吾尔自治区吐鲁番市东哈拉和卓堡西南。），闻坚寇晋，光欲更须后命（指续发的命令。改变原来的计划，等待朝廷再来命令。）。部将杜进曰：”节下受任金方，赴机宜速，有何不了，而更留乎！”光乃进及流沙，三百余里无水，将士失色。光曰：”吾闻李广利精诚玄感，飞泉涌出，吾等岂独无感致乎！皇天必将有济，诸君不足忧也。”俄而大雨，平地三尺。进兵至焉耆，其王泥流率其旁国请降。龟兹王帛纯距光，光军其城南，五里为一营，深沟高垒，广设疑兵，以木为人，被之以甲，罗之垒上。帛纯驱徙城外人入于城中，附庸侯王各婴城自守。（深入新疆一带）
至是，光左臂内脉起成字，文曰”巨霸”。营外夜有一黑物，大如断堤，摇动有头角，目光若电，及明而云雾四周，遂不复见。旦视其处，南北五里，东西三十余步，鳞甲隐地之所，昭然犹在。光笑曰：”黑龙也。”俄而云起西北，暴雨灭其迹。杜进言于光曰：”龙者神兽，人君利见之象。《易》曰：’见龙在田，德施普也。’斯诚明将军道合灵和，德符幽显。愿将军勉之，以成大庆。”光有喜色。
又进攻龟兹城，夜梦金象飞越城外。光曰：”此谓佛神去之，胡必亡矣。”光攻城既急，帛纯乃倾国财宝请救狯胡。狯胡弟呐龙、侯将馗率骑二十余万，并引温宿、尉头等国王，合七十余万以救之。胡便弓马，善矛槊，铠如连锁，射不可入，以革索为连，策马掷人，多有中者。众甚惮之。诸将咸欲每营结阵，案兵以距之。光曰：”彼众我寡，营又相远，势分力散，非良策也。”于是迁营相接阵，为勾锁之法，精骑为游军，弥缝其阙。战于城西，大败之，斩万余级，帛纯收其珍宝而走，王侯降者三十余国。光入其城，大飨将士，赋诗言志。见其宫室壮丽，命参军京兆段业著《龟兹宫赋》以讥之。胡人奢侈，厚于养生，家有蒲桃酒，或至千斛，经十年不败，士卒沦没酒藏者相继矣。诸国惮光威名，贡款属路，乃立帛纯弟震为王以安之。光抚宁西域，威恩甚著，桀黠胡王昔所未宾者，不远万里皆来归附，上汉所赐节传，光皆表而易之。
坚闻光平西域，以为使持节、散骑常侍、都督玉门已西诸军事，安西将军、西域校尉，道绝不通。光既平龟兹，有留焉之志。时始获鸠摩罗什，罗什劝之东还，语在《西夷传》。光于是大飨文武，博议进止。众咸请还，光从之，以驼二万余头致外国珍宝及奇伎异戏、殊禽怪兽千有余品，骏马万余匹。而苻坚高昌太守杨翰说其凉州刺史梁熙距守高桐、伊吾二关，熙不从。光至高昌，翰以郡迎降。初，光闻翰之说，恶之，又闻苻坚丧败，长安危逼，谋欲停师。杜进谏曰：”梁熙文雅有余，机鉴不足，终不能纳善从说也，愿不足忧之。闻其上下未同，宜在速进，进而不捷，请受过言之诛。”光从之。及至玉门，梁熙传檄责光擅命还师，遣子胤与振威姚皓、别驾卫翰率众五万，距光于洒泉。光报檄凉州，责熙无赴难之诚，数其遏归师之罪。遣彭晃、杜进、姜飞等为前锋，击胤，大败之。胤轻将麾下数百骑东奔，杜进追擒之。于是四山胡夷皆来款附。武威太守彭济执熙请降。光入姑臧，自领凉州刺史、护羌校尉，表杜进为辅国将军、武威太守，封武始侯，自余封拜各有差。
光主簿尉祐，奸佞倾薄人也，见弃前朝，与彭齐同谋执梁熙，光深见宠任，乃谮诛南安姚皓、天水尹景等名士十余人，远近颇以此离贰（有叛离的心意。）。光寻擢祐为宁远将军、金城太守。祐次允吾,袭据外城以叛,祐从弟随据鹯阴以应之。光遣其将魏真讨随,随败,奔祐,光将姜飞又击败祐众。祐奔据兴城，扇动百姓，夷夏多从之。飞司马张象、参军郭雅谋杀飞应祐，发觉，逃奔。
初，苻坚（前秦）之败，张天锡（前凉）南奔，其世子大豫为长水校尉王穆所匿。及坚还长安，穆将大豫奔秃发思复犍，思复犍送之魏安。是月，魏安人焦松、齐肃、张济等起兵数千，迎大豫于揟次，陷昌松郡。光遣其将杜进讨之，为大豫听败。大豫遂进逼姑臧，求决胜负，王穆谏曰：”吕光粮丰城固，甲兵精锐，逼之非利。不如席卷岭西，厉兵积粟，东向而争，不及期年，可以平也。”大豫不从，乃遣穆求救于岭西诸郡，建康太守李隰、祁连都尉严纯及阎袭起兵应之。大豫进屯城西，王穆率众三万及思复犍子奚于等阵于城南。光出击，破之，斩奚于等二万余级。光谓诸将曰：”大豫若用王穆之言，恐未可平也。”诸将曰：”大豫岂不及此邪！皇天欲赞成明公八百之业，故令大豫迷于良算耳。”光大悦，赐金帛有差。大豫自西郡诣临洮，驱略百姓五千余户，保据俱城。光将彭晃、徐炅攻破之，大豫奔广武，穆奔建康。广武人执大豫，送之，斩于姑臧市。
光至是始闻苻坚为姚苌（后秦）所害，奋怒哀号，三军缟素，大临于城南，伪谥坚曰文昭皇帝，长吏百石已上服斩缞三月，庶人哭泣三日。光于是大赦境内，建元曰太安，自称使持节、侍中、中外大都督、督陇右河西诸军事、大将军、邻护匈奴中郎将、凉州牧、酒泉公。王穆袭据酒泉，自称大将军、凉州牧。时谷价踊贵，斗直五百，人相食，死者太半。光西平太守康宁自称匈奴王，阻兵以叛，光屡遣讨之，不捷。
初，光之定河西也，杜进有力焉，以为辅国将军、武威太守。既居都尹，权高一时，出入羽仪，与光相亚。光甥石聪至自关中，光曰：”中州人言吾政化何如？”聪曰：”止知有杜进耳，实不闻有舅。”光默然，因此诛进。光后宴群僚，酒酣，语及政事。时刑法峻重，参军段业进曰：”严刑重宪，非明王之义也。”光曰：”商鞅之法至峻，而兼诸侯；吴起之术无亲，而荆蛮以霸，何也？”业曰：”明公受天眷命，方君临四海，景行尧、舜，犹惧有弊，奈何欲以商、申之末法临道义之神州，岂此州士女所望于明公哉！”光改容谢之，于是下令责躬，及崇宽简之政。
其将徐炅与张掖太守彭晃谋叛，光遣师讨炅，炅奔晃。晃东结康宁，四通王穆，光议将讨之，诸将咸曰：”今康宁在南，阻兵伺隙，若大驾西行，宁必乘虚出于岭左。晃、穆未平，康宁复至，进退狼狈，势必大危。”光曰：”事势实如卿言。今而不往，寻坐待其来。晃、穆共相唇齿，宁又同恶相救，东西交至，城外非吾之有，若是，大事去矣。今晃叛逆始尔，宁、穆与之情契未密，及其仓卒，取之为易。且隆替命也，卿勿复言。”光于是自率步骑三万，倍道兼行。既至，攻之二旬，晃将寇?斩关纳光，于是诛彭晃。王穆以其党索嘏为敦煌太守，既而忌其威名，率众攻嘏。光闻之，谓诸将曰：”二虏相攻，此成擒也。”光将攻之，众咸以为不可。光曰：”取乱侮亡，武之善经，不可以累征之劳而失永逸之举。”率步骑二万攻酒泉，克之，进次凉兴。穆引师东还，路中众散，穆单骑奔骍马，骍马令郭文斩首送之。
是时麟见金泽县，百兽从之，光以为已瑞，以孝武太元十四年即三河王位，置百官自丞郎已下，赦其境内，年号麟嘉(389～396)。光妻石氏、子绍、弟德世至自仇池，光迎于城东，大飨群臣。遣其子左将军他、武贲中郎将纂讨北虏匹勤于三岩山，大破之。立妻石氏为王妃，子绍为世子。宴其群臣于内苑新堂。太庙新成，追尊其高祖为敬公，曾祖为恭公，祖为宣公，父为景昭王，母曰昭烈妃。其中书侍郎杨颖上疏，请依三代故事，追尊吕望为始祖，永为不迁之庙，光从之。
是岁，张掖督邮傅曜考核属县，而丘池令尹兴杀之，投诸空井，曜见梦于光曰：”臣张掖郡小吏，案校诸县，而丘池令尹兴赃状狼藉，惧臣言之，杀臣投于南亭空井中。臣衣服形状如是。”光寤而犹见，久之乃灭。遣使覆之如梦，光怒，杀兴。著作郎段业以光未能扬清激浊，使贤愚殊贯，因疗疾于天梯山，作表志诗《九叹》、《七讽》十六篇以讽焉。光览而悦之。
南羌彭奚念入攻白土，都尉孙峙退奔兴城。光遣其南中郎将吕方及其弟右将军吕宝、振威杨范、强弩窦苟讨乞伏乾归于金城。方屯河北，宝进师济河，为乾归所败，宝死之。武贲吕篡、强弩窦苟率步骑五千南讨彭奚念，战于盘夷，大败而归。光亲讨乾归、奚念，遣纂及扬武杨轨、建忠沮渠罗仇、建武梁恭军于左南。奚念大惧，于白土津累石为堤，以水自固，遣精兵一万距守河津。光遣将军王宝潜趣上津，夜渡湟河。光济自石堤，攻克?罕，奚念单骑奔甘松，光振旅而旋。
初，光徙西海郡人于诸郡，至是，谣曰：”朔马心何悲？念旧中心劳。燕雀何徘徊？意欲还故巢。”顷之，遂相扇动，复徙之于西河乐都。群议以高昌虽在西垂，地居形胜，外接胡虏，易生翻覆，宜遣子弟镇之。光以子覆为使持节、镇西将军、都督玉门已西诸军事、西域大都护，镇高昌，命大臣子弟随之。光于是以太元二十一年即天王位，大赦境内，改年龙飞。立世子绍为太子，诸子弟为公侯者二十人。中书令王详为尚书左仆射，段业等五人为尚书。
乾归从弟轲弹来奔，光下书曰：”乾归狼子野心，前后反覆。朕方东清秦、赵，勒铭会稽，岂令竖子鸱峙洮南！且其兄弟内相离间，可乘之机，勿过今也。其敕中外戒严，朕当亲讨。”光于是次于长最，使吕纂率杨轨、窦苟等步骑三万攻金城。乾归率众二万救之。光遣其将王宝、徐炅率骑五千邀之，乾归惧而不进。光又遣其将梁恭、金石生以甲卒万余出阳武下峡，与秦州刺史没奕于攻其东，光弟天水公延以?罕之众攻临洮、武始、河关，皆克之。吕纂克金城，擒乾归金城太守卫犍，犍?目谓光曰：”我宁守节断头，不为降虏也。”光义而免之。乾归因大震，泣叹曰：”死中求生，正在今日也。”乃纵反间，称乾归众溃，东奔成纪。吕延信之，引师轻进。延司马耿稚谏曰：”乾归雄勇过人，权略难测，破王广，克杨定，皆羸师以诱之，虽蕞尔小国，亦不可轻也。困兽犹斗，况乾归而可望风自散乎！且告者视高而色动，必为奸计。而今宜部阵而前，步骑相接，徐待诸军大集，可一举灭之。”延不从，与乾归相遇，战败，死之。耿稚及将军姜显收集散卒，屯于?罕。光还于姑臧。
光荒耄信谗，杀尚书沮渠罗仇、三河太守沮渠?粥。罗仇弟子蒙逊叛光，杀中田护军马邃，攻陷临松郡，屯兵金山，大为百姓之患。蒙逊从兄男成先为将军，守晋昌，闻蒙逊起兵，逃奔赀虏，扇动诸夷，众至数千，进攻福禄、建安。宁戎护军赵策击败之，男成退屯乐涫。吕纂败蒙逊于忽谷。酒泉太守垒澄率将军赵策、赵陵步骑万余讨男成于乐涫，战败，澄、策死之。男成进攻建康，说太守段业曰：”吕氏政衰，权臣擅命，刑罚失中，人不堪役，一州之地，叛者连城，瓦解之势，昭然在目，百姓嗷然，无所宗附。府君岂可以盖世之才，而立忠于垂亡之世！男成等既唱大义，欲屈府君抚临鄙州，使涂炭之余蒙来苏之惠。”业不从。相持二旬而外救不至，郡人高逵、史惠等言于业曰：”今孤城独立，台无救援，府君虽心过田单，而地非即墨，宜思高算，转祸为福。”业先与光侍中房晷、仆射王详不平，虑不自容，乃许之。男成等推业为大都督、龙骧大将军、凉州牧、建康公。光命吕纂讨业，沮渠蒙逊进屯临洮，为业声势。战于合离，纂师大败。
光散骑常侍、太常郭 黁[nún ]（历前凉西平郡郡主簿、后凉太常、西秦散骑常侍）明天文，善占候，谓王详曰：”于天文，凉之分野将有大兵。主上老病，太子冲暗，纂等凶武，一旦不讳，必有难作。以吾二人久居内要，常有不善之言，恐祸及人，深宜虑之。田胡王气乞机部众最强，二苑之人多其故众。吾今与公唱义，推机为主，则二苑之众尽我有也。克城之后，徐更图之。”详以为然。夜烧光洪范门，二苑之众皆附之，详为内应。事发，光诛之。 黁[nún ]遂据东苑以叛。光驰使召纂，诸将劝纂曰：”业闻师回，必蹑军后。若潜师夜还，庶无后患矣。”纂曰：”业虽凭城阻众，无雄略之才，若夜潜还，张其奸志。”乃遣使告业曰：”郭?作乱，吾今还都。卿能决者，可出战。”于是引还。业不敢出。纂司马杨统谓其从兄恒曰：”郭?明善天文，起兵其当有以。京城之外非复朝廷之有，纂今还都，复何所补！统请除纂，勒兵推兄为盟主，西袭吕弘，据张掖以号令诸郡，亦千载一时也。”桓怒曰：”吾闻臣子之事君亲，有陨无二，吾未有包胥存救之效，岂可安荣其禄，乱增其难乎！吕宗若败，吾为弘演矣。”统惧，至番禾，遂奔郭黁。黁遣军邀纂于白石，纂大败。光西安太守石元良率步骑五千赴难，与纂共击黁军，破之，遂入于姑臧。黁之叛也，得光孙八人于东苑。及军败，恚甚，悉投之于锋刃之上，枝分节解，饮血盟众，众皆掩目，不忍视之，黁悠然自若。
黁[nún ]推后将军杨轨为盟主，轨自称大将军、凉州牧、西平公。吕纂击黁将王斐于城西，大破之，自是?势渐衰。光遗杨轨书曰：”自羌胡不靖，郭黁[nún ]叛逆，南藩安否，音问两绝。行人风传，云卿拥逼百姓，为黁唇齿。卿雅志忠贞，有史鱼之操，鉴察成败，远侔古人，岂宜听纳奸邪，以亏大美！陵霜不凋者松柏也，临难不移者君子也，何图松柏凋于微霜，鸡鸣已于风雨！郭?巫卜小数，时或误中，考之大理，率多虚谬。朕宰化寡方，泽不逮远，致世事纷纭，百城离叛。戮力一心，同济巨海者，望之于卿也。今中仓积粟数百千万，东人战士一当百余，入则言笑晏晏，出则武步凉州，吞?咀业，绰有余暇。但与卿形虽君臣，心过父子，欲全卿名节，不使贻笑将来。”轨不答，率步骑二万北赴郭?。至姑臧，垒于城北。轨以士马之盛，议欲大决成败，?每以天文裁之。吕弘为段业所逼，光遣吕纂迎之。轨谋于众曰：”吕弘精兵一万，若与光合，则敌强我弱。养兽不讨，将为后患。”遂率兵邀纂，纂击败之。郭?闻轨败，东走魏安，遂奔于乞伏乾归。杨轨闻?走，南奔廉川。
光疾甚，立其太子绍为天王，自号太上皇帝。以吕纂为太尉，吕弘为司徒。谓绍曰：”吾疾病唯增，恐将不济。三寇窥窬，迭伺国隙。吾终以后，使纂统六军，弘管朝政，汝恭己无为，委重二兄，庶可以济。若内相猜贰，衅起萧墙，则晋、赵之变旦夕至矣。”又谓纂、弘曰：”永业才非拨乱，直以正嫡有常，猥居元首。今外有强寇，人心未宁，汝兄弟缉穆，则贻厥万世。若内自相图，则祸不旋踵。”纂、弘泣曰：”不敢有二心。”光以安帝隆安三年(399)死，时年六十三，在位十年。伪谥懿武皇帝，庙号太祖，墓号高陵。
二、北凉
北凉(397年~439年)，十六国时列国之一，都城姑臧，传二主。开创者是段业。401年沮渠蒙逊诬沮渠男成谋反，段业斩沮渠男成，沮渠蒙逊以此为借口攻杀段业，仍称凉州牧，改元永安，继承凉州王霸之地。沮渠蒙逊412年定都姑臧，称河西王，凉州牧。此时北凉控制今甘肃西部、宁夏、新疆、青海的一部分，是凉州一带最强大的势力。421年灭西凉。433年蒙逊去世，其子沮渠牧犍继位。439年拓跋焘率北魏军团围攻姑臧，沮渠牧犍出降，北凉灭亡。
沮ju渠蒙逊，复姓沮渠，张掖临松(今甘肃省张掖市)人，匈奴族(卢水胡)。十六国时期北凉国君(401年~433年在位)，狄地王沮渠法弘的儿子。沮渠蒙逊的祖先是匈奴的左沮渠（1.沮渠氏源出于且人，"且"是尊奉男性生殖器为图腾的古老部落，发源于黄河流域。沮吴，亦即徂徕，在今山东泰安东南一带，且人在尧舜时代曾居于该地。后为商王朝所逼，且人被迫向四方迁移，在山东的仍称且人，向东北的则迁融入沃沮，向西的迁入新疆建且未国，向西南的迁建苴候国，向南者迁为且欧、且兰，后为百越一支，最后大多融入汉族。迁往边疆地区的且人，又分别融入回纥、布依、水、壮、满、朝鲜等族。西迁的一支经陕西且水迁至甘肃，建徂国，后为周文王所灭。余部再经河西走廊向西迁播，至秦朝时期在新疆建且末国、东且弥国、西且弥国，后为匈奴冒顿单于所破，成为匈奴的属国。冒顿单于设大且渠之官管辖，"且渠"即为且人的首领，"渠"有首领之意。所以，后来的匈奴族沮渠部，世世为部落酋豪。后相对稳定地入居于临松卢水(今甘肃张掖)。2.中国古代复姓。原为匈奴官名，后遂以为姓氏。），于是便以官名作为姓氏，称为沮渠氏。沮渠蒙逊少年时期广泛涉猎史书，对天文颇为通晓，他才智出众有雄才大略，为人滑稽，而且善于权变。前秦凉州刺史梁熙、后凉武懿帝吕光都对他很感诧异而畏惧，所以沮渠蒙逊经常游猎饮酒，以此来掩盖自己的才能。
后凉龙飞二年(397)，沮渠蒙逊的伯父沮渠罗仇、沮渠麹粥跟随后凉主吕光征讨河南，吕光的前军打了大败仗，沮渠麹粥对哥哥沮渠罗仇说:"主上年老昏昧、骄横放纵，诸子之间结党为伴互相倾乱，不时还有进谗之人。现在我们军败将死，正是最容易遭受猜忌的时候，难道我们能不防备吗!我们兄弟二人向来是他们所畏惧的人，与其死于山沟，不如率领军队开往西平（河南省中南部,驻马店市北。据传西平是黄帝元妃嫘祖的故乡。嫘祖是西陵氏的女儿,西平原有西陵亭,即西陵氏所居。因为“西陵平夷”故名西平。唐置西平县。），到时候振臂大呼，平定凉州就不在话下。"沮渠罗仇却说:"论道理确实是像你说的那样，但是我们家族世代效忠，为一方之人所信赖，宁可人负我，我不负人。"不久，沮渠罗仇和沮渠麹粥都被吕光杀害。宗族姻亲各部来会合行葬礼的有万人之多，沮渠蒙逊哭着对大家说:"当年汉朝国运中道衰败，我的先祖辅佐窦融，使河西得到安宁。如今吕王昏庸，暴虐无道，我岂可不继承先祖安定时局的志向，而让两位伯父抱恨黄泉呢!"大家都喊万岁。于是沮渠蒙逊杀了吕光的中田护军马邃、临松令井祥而进行盟誓。十天时间，沮渠蒙逊人马聚集一万多。沮渠蒙逊屯据在金山(今甘肃山丹西南)，和堂兄沮渠男成一起推举吕光的建康太守段业为使持节、大都督、龙骧大将军、凉州牧、建康公，改后凉吕光龙飞二年(397年)为神玺元年。段业任命沮渠蒙逊为张掖太守，沮渠男成为辅国将军，把军国大事都交给他们。
神玺二年(398年)，段业准备派沮渠蒙逊攻打后凉重镇西郡(今甘肃省永昌县)，大家都很疑惑。沮渠蒙逊说:"此郡地势占据要害，我们不可不夺。"段业认为沮渠蒙逊说的很对，于是派沮渠蒙逊去攻打西郡。沮渠蒙逊引来河水淹城，西郡城墙倒塌，沮渠蒙逊抓获太守吕纯回来。之后王德以晋昌，孟敏以敦煌向段业投降。段业封沮渠蒙逊为临池侯。当时吕弘逃离张掖，准备往东逃跑，段业准备去追击吕弘。沮渠蒙逊劝说道:"已经逃跑的将领就不要去追击，穷寇勿追，这是兵家的重要道理。不如放他前去，以后再图攻取。"段业说:"敌人一旦放走，以后恐怕追悔莫及。"于是率领军队前去追击，结果被吕弘打败。段业因为有沮渠蒙逊相救才免于一死，感叹说:"我不能听张子房的话，以至于到了这个地步!"同年，段业修筑西安城，让他的将领臧莫孩为太守。沮渠蒙逊说:"臧莫孩有勇无谋，知进忘退，这是给他修筑坟墓，不是修筑城池。"段业不听从沮渠蒙逊之告。不久臧莫孩被吕纂打败。沮渠蒙逊害怕段业容不下自己，经常隐藏智慧躲避段业。神玺三年(399年)，段业僭称凉王，改元天玺，任命沮渠蒙逊为尚书左丞，梁中庸为右丞。神玺三年(399年)四月，吕光派他的两个儿子吕绍、吕纂攻打段业，段业向南凉秃发乌孤求救，秃发乌孤派他的弟弟秃发利鹿孤以及杨轨救援段业。吕绍因为段业等的军队强盛，想从三门板沿着山势往东。吕纂说:"依靠山势，自己军队的弱势就容易显示给对方，是自取失败的做法，不如结成阵向前冲击，对方就一定恐惧，不敢出战。"吕绍就率领军队向南开进。段业准备攻打。沮渠蒙逊劝谏说:"杨轨（前凉）凭恃着骑兵强大，有乘机而动之心。吕绍、吕纂兵在死地，他们一定会为求生存而死战。不打，就有泰山一样的稳固，出战，就危若累卵。"段业说:"你说得对。"于是按兵不动。吕绍也难以交战，各自领兵回去。
天玺三年(401年)，段业因忌惮沮渠蒙逊的英武，所以想要远离他，就任命沮渠蒙逊的堂叔沮渠益生为酒泉太守、沮渠蒙逊为临池太守。段业的门下侍郎马权才智出众，气度非凡，谋略超群。段业让马权代替沮渠蒙逊为张掖太守，马权很受段业的亲近和重用，经常欺侮沮渠蒙逊。沮渠蒙逊也忌惮和怨恨马权，于是就对段业诋毁马权说:"天下之事何足担忧，应该担忧的只是马权。"段业于是杀了马权。沮渠蒙逊对沮渠男成说:"段业愚昧，不是救治乱世的人才，他听信谗言、喜欢谄媚，没有鉴别真假的能力。我畏惧的只有索嗣、马权，现在他们都死了。我沮渠蒙逊打算废除段业，奉你为王，如何?"沮渠男成说:"段业一个人寄居他乡，是我们立他为国君的，他有了我们二人，就好像如鱼得水。他既然重用我们，我们还要背叛他，这样做不祥。"于是计划作罢。沮渠蒙逊既已被段业忌惮，心里不安，请求为西安太守。段业也因为沮渠蒙逊心有大志，害怕发生突然的变故，就答应了他的请求。
河西走廊三巨头：姑臧、神鸟、小张掖
姑臧（今武威市）
沮渠蒙逊为寻找起兵的借口，便约沮渠男成一起祭奠兰门山（祁连山支脉冷龙岭），并故意派司马许咸报告段业说:"沮渠男成打算谋反，答应在得到假期的时候作乱。如果他请求去祭奠兰门山，臣下的话就应验了。"到了约定的时间，果然如此。段业把沮渠男成抓了起来，命令沮渠男成自杀。沮渠男成说:"是沮渠蒙逊想要谋反，早先已经告诉臣下了，臣下因为和他是同族兄弟的缘故，没有说出来。他因为臣下现在还活着，担心部人不听从他，就和臣下约定日期祭山，反而来诬告臣下。臣下如果死了，沮渠蒙逊一定很快就会发兵叛乱。请陛下放出假话说臣下已经死了，公开臣下的罪恶，沮渠蒙逊一定会作乱，臣下马上去讨伐他，事情没有不成功的。"段业不同意。沮渠蒙逊听说沮渠男成死了，哭泣着对大家说:"沮渠男成忠于段业，却被冤屈杀害，诸君能够为他报仇吗?况且州境战乱，似乎不是段业所能对付得了的。我当初拥戴他的原因，认为他是陈胜、吴广那样的人，他却听信谗言，猜忌很多。杀害忠良，我们岂能安心地旁观，使百姓遭受灾难。"沮渠男成向来对人有恩德，大家都悲愤哭泣而听从了沮渠蒙逊的话。到达氐池时，军队超过了一万人。镇军臧莫孩率领部下归附沮渠蒙逊，羌胡大多起兵响应。沮渠蒙逊军队驻扎在侯坞。（看来德行不端，阴谋天下不能长久）
段业先前对右将军田昂有疑心，把他关了起来，到这个时候，段业向田昂道歉并放了他，让他和武卫将军梁中庸等人攻打沮渠蒙逊。段业的将领王丰孙对段业说:"西平各田姓，历代都有反叛的人，田昂外表谦恭内心狠毒，志向远大但用心险恶，不能信任。"段业说:"我怀疑他已经很久了，但是除了田昂就没有可以讨伐沮渠蒙逊的人了。"王丰孙的话不被听从，田昂到了侯坞，率领五百名骑兵归附沮渠蒙逊。同年五月，沮渠蒙逊到了张掖(今甘肃省张掖市)，田昂哥哥的儿子田承爱打开城门让沮渠蒙逊进城，段业身边的人全都溃散。段业请求回到家乡与家人团聚，但沮渠蒙逊最终杀了段业。
天玺三年(401年)六月，梁中庸、房晷、田昂等人推举沮渠蒙逊为使持节、大都督、大将军、凉州牧、张掖公。沮渠蒙逊建立北凉，大赦境内，改年号为永安。
即位之初，沮渠蒙逊感到国力不够强大，比较注意同周围邻国建立和睦关系，以避免争端。即位当年，沮渠蒙逊就称藩于后秦，被姚兴任命为河州刺史，封西海候。沮渠蒙逊还把儿子沮渠奚念送到南凉作人质，以求和平。但南凉国主秃发利鹿孤以奚念年龄太小为借口，故意刁难，指名要沮渠蒙逊的弟弟、沮渠蒙逊的得力助手，时任建忠将军、都谷侯沮渠挐为人质，沮渠蒙逊被迫答应，但对南凉一直耿耿于怀。
410年，沮渠蒙逊自感羽毛丰满，亲率三万大军攻击南凉，迫使南凉国主秃发傉檀迁都乐都，沮渠蒙逊夺取了南凉国都姑臧。412年11月，沮渠蒙逊由张掖迁都至姑臧，改称河西王，改元玄始。南凉秃发傉檀不甘心失败，于413年再次进攻北凉，结果又以失败告终，还被沮渠蒙逊追到乐都城下，迫使南凉以太尉俱延为人质求和。沮渠蒙逊在征伐南凉的同时，也向西凉用兵。410年，沮渠蒙逊在马庙打败了西凉太子李歆；418年9月，又派兵抢割了西凉的庄稼。420年，沮渠蒙逊想消灭西凉，便使出一计，七月，他声称要攻打西秦的浩台，到浩台后，又偷偷把队伍拉回川岩。西凉国主李歆见有机可乘，便带领三万兵马去袭击北凉的国都姑臧，到了杜渎涧时，遭到了沮渠蒙逊的埋伏，西凉全军覆没。421年3月，沮渠蒙逊灭掉了西凉，占领了整个凉州地区。义和三年(433年)，沮渠蒙逊去世，时年六十六岁 ，葬于元陵，庙号太祖，谥号武宣王。
三、西凉
西凉(400--421年)，李广后裔李暠，公元400年建立了西凉王朝， 在敦煌称"凉公"。405年迁都酒泉，逼近北凉。疆域在今中国甘肃西部、内蒙古西南部及新疆部分。417年，武昭王李暠卒，子李歆嗣位。420年，李歆与北凉交战被杀，其弟敦煌太守李恂在敦煌嗣位。次年北凉军继续围攻敦煌，李恂战败，乞降不成后自杀。西凉就此被北凉攻灭。西凉太祖李暠被唐朝皇室尊为先祖。唐玄宗李隆基天宝二年(743年)追尊为兴圣皇帝。因其统治地区古为凉州，故国号为"凉"，又位于后凉西部，故名"西凉"。
李暠[hào ](351年~417年)，字玄盛，小字长生，陇西成纪人，自称西汉飞将军李广十六世孙 。李暠出身陇西李氏。李暠家族世代都是豪门大族，他的高祖父李雍、曾祖父李柔都在晋朝做官，历任郡守之职;祖父李弇则在前凉张轨幕下担任武卫将军，封爵安世亭侯;其父亲李昶从小有美名，但很早去世，李暠是他的遗腹子。李暠少年时十分好学，性情沉静聪慧，宽厚谦和，器度优雅，通读经史，特别擅长文辞。李暠年长后，精通武艺，研读《孙子兵法》。隆安元年(397年)三月，后凉建康太守、京兆人段业自称凉州牧 ，建立北凉政权，任命敦煌太守孟敏为沙州刺史，委任李暠为效谷县令。李暠的同母异父弟宋繇则为段业做事，担任中散常侍。孟敏死后，敦煌护军郭谦、沙州治中索仙等人认为李暠性情温和坚毅，能够施行仁政，就推举他担任宁朔将军、敦煌太守。不久进号为冠军将军，并向段业称臣。段业任命李暠为安西将军、敦煌太守，兼任护西胡校尉。隆安三年(399年)，段业自称凉王，北凉的右卫将军索嗣对段业说，不可让李暠在敦煌久留。段业于是让索嗣代替李暠担任敦煌太守，命令索嗣率领五百名骑兵前往敦煌任职。索嗣到距离敦煌城二十里的地方，通知李暠前来迎接自己。李暠疑虑重重，准备出城迎接，效谷县令张邈和宋繇等人阻止他说:"后凉政务衰颓，段业昏庸懦弱，这正是英雄豪杰有所作为的时候。将军您具有建立一个国家的现成条件，怎么能够拱手送给别人呢!索嗣自己依仗是本郡的人，认为人们一定会归附他，绝对不会意料到将军能突然对他进行阻击，可以一次战斗就把他抓住。"宋繇又说:"大丈夫已经得到世人的推许，今天就把头交给索嗣，岂不被天下人耻笑!老兄英姿卓杰，有雄霸之风，前凉张氏的事业都不值得继承。"李暠说:"我从小没有宏大高远的心志，因而在此做官，没想到此郡士人突然推重。刚才说要出迎，是因为我不了解士大夫的意见。"李暠于是采纳他们的建议，先派宋繇前去拜见索嗣，用恭顺谦诚的好话将他稳住。宋繇回来后，对李暠说:"索嗣骄傲轻慢，兵力极弱，容易取胜。"李暠于是派遣他的儿子李歆与张邈、宋繇等带兵攻击索嗣，索嗣大败而走，逃回张掖。李暠向来与索嗣关系很好，结为生死之交，反而遭他排挤，所以非常痛恨他，于是就向段业上疏索嗣的罪状，请求处死索嗣。辅国将军沮渠男成也非常讨厌索嗣，也劝段业除掉他。段业于是杀死索嗣，派遣使者向李暠道歉，并分出敦煌郡的凉兴、乌泽，晋昌郡的宜禾三县设置凉兴郡，升任李暠为持节、都督凉兴以西诸军事、镇西将军，兼任护西夷校尉。隆安四年(400年)，北凉的晋昌太守唐瑶反叛北凉，向敦煌、酒泉、晋昌、凉兴、建康、祁连六郡传发檄文，推举李暠为冠军大将军、沙州刺史、凉公，兼任敦煌太守。李暠在境内大赦，建年号为庚子，建立西凉政权，追尊祖父李弇为凉景公，父亲李昶为凉简公。任命唐瑶为征东将军，郭谦为军谘祭酒，索仙为左长史，张邈为右长史，尹建兴为左司马，张体顺为右司马，张条为牧府左长史，令狐溢为右长史，张林为太府主簿，宋繇、张谡为从事中郎，宋繇加号折冲将军，张谡加号扬武将军，索承明为牧府右司马，令狐迁为武卫将军、晋兴太守，泛德瑜为宁远将军、西郡太守，张靖为折冲将军、河湟太守，索训为威远将军、西平太守，赵开为骍马护军、大夏太守，索慈为广武太守，阴亮为西安太守，令狐赫为武威太守，索术为武兴太守，以招抚东夏。又派遣宋繇东征凉兴，并攻打玉门以西诸城，都攻克下来 ，于是在玉门、阳关屯田，扩大耕地积聚粮草，作为东征的物资储备。
义熙元年(405年)十月，李暠与长史张邈商议，把都城迁往酒泉，用来对北凉施加威胁与压力，于是任命张体顺为建康太守，镇守乐涫，任命宋繇为敦煌护军，和他的儿子敦煌太守宋让一起镇守敦煌，于是把都城迁到酒泉。李暠迁都酒泉后，敦促奖励发展农业生产。群僚因连年五谷丰登，百姓安居乐业，请求在酒泉刻石纪念，李暠同意。于是让儒林祭酒刘彦明撰写文章，刻石歌功颂德。后来沮渠蒙逊每年不断来侵犯，李暠志在以恩德安抚境内，只跟他讲和订立盟约，不与他交战。 义熙六年(410年)，沮渠蒙逊背弃盟约前来侵犯，李暠派太子李歆截击打败北凉军，擒获北凉将领沮渠百年。义熙十三年(417年)正月，李暠卧病不起，遗诏给长史宋繇说:"我从小遭受悲痛，备尝各种艰难，在社会动乱之际，受到此地之人的推举，才弱智浅，不能统一河右。现在气力衰弱，将不再能好转了。死是自然的规律，我不悲伤，所遗憾的是大志不能实现。居于最高地位的人，应当仔细地警惕危亡的预兆。我死之后，世子李歆就如同卿之子，好好地辅导他，告诉他我的经历，不要让他高高在上，专横骄傲自以为是。军国的大计，委托给卿，不要使谋略偏误，丧失成败的关键。"同年二月，李暠去世，享年六十七岁。谥号武昭王，庙号太祖，葬于建世陵。李暠死后，太子李歆继位，史称西凉后主。天宝二年(743年)，李暠十一世孙唐玄宗李隆基追尊其为兴圣皇帝。
四、南凉
南凉(397年~414年)，是十六国政权之一，国号凉，共历三主，共十八年，十六国政权之一，为拓跋鲜卑政权。
秃发乌孤(?—399年)，河西鲜卑人，394年(太元十九年，后凉麟嘉六年)，后凉吕光"遣使署为假节冠军大将军、河西鲜卑大都统、广武县侯"。次年，破乙弗、折掘等部，筑廉川堡(今青海省民和县西北)以居之，又陆续征服意云鲜卑等部。河西一带汉族豪门士族如广武人赵振等纷纷投奔乌孤，充当谋士，吕光见其日益壮大，遣使拜他为"广武郡公"。396年(太元二十一年)，吕光即天王位，改国号为大凉，遣使拜乌孤为征南大将军、益州牧、左贤王。乌孤决意摆脱吕光控制，谢绝封爵。397年，自称大部督、大将军、大单于、西平王，年号太初，建立政权，以弟秃发利鹿孤为骠骑将军，傉檀为车骑将军。继而治兵广武，攻取金城，败吕光将军窦苟在街亭(今甘肃省永登县乌鞘岭)。398年(太初二年)，乘后凉衰弱，郭广黁、杨轨反吕氏之机，取得洪池岭南五郡(广武、西平、乐都、浇河、湟河)地，改称武威王。399年(三年)，徙都乐都(今青海省乐都县)，专力经营河湟地区，并以利鹿孤镇安夷(治今青海省化隆县南)，傉檀镇西平(治今西宁市西)，叔素渥镇湟河(今化隆县南)，族人分镇各地，又量才叙用汉、夷各族豪门及"杰俊之士"，使南凉政权得以逐渐完善和巩固。是年(399)八月，乌孤因酒醉坠马受伤死，骑马奔驰，从马上摔下伤了胁骨，笑着说：“差一点儿就让吕光父子大为高兴。”不久病情严重，他对群臣们说：“各方祸难还未平息，应立年长者为君。”说完便去世了。谥号武王，庙号烈祖。弟利鹿孤即武威王位，迁都西平，并遣记室监鞠梁明聘段业，进一步加强与北凉联盟，以对付后凉，南凉开始兴盛。次年正月改元建和，遣傉檀败后凉兵在三堆(今大通河南)，并进围其都城。
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