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一文了解 石膏板行业

全文语音版 来自解析投资 07:20

石膏板是一种国际上产量较大和应用较广的轻质建筑材料,通常配合钢、木做成的骨架,组成有隔声、防水功能的隔墙或天花吊顶。

一、概述

石膏板是以建筑石膏为基材,掺入适量添加剂制成的一种轻质建筑板材,凭借质轻、厚度薄、强度高、保温隔热、防火、隔音、施工方便、绿色环保等方面的优异性能,广泛应用于工业、商业和民用建筑的内墙、隔墙和吊顶等领域。

二、市场空间

我们比较了2002-2016年石膏板产量、水泥产量、玻璃产量、房屋竣工面积,其中水泥年产量、玻璃年产量、房屋年竣工面积2016年相比2002年增长相当(都在2.3倍左右),石膏板年产量大幅增长了20倍,说明过去15年石膏板在国内建筑中渗透率在持续提升。

然而,消费量仍远低于美日。以单位人口来看,2012年美国石膏板年产量约30亿㎡,人均年消费量5.4㎡,而日本2012年产量约6.5亿㎡,人均年消费可以达到3㎡;我国当年的石膏板年产量达到21亿㎡,但人均年消费量仅为1.6㎡。

以单位建筑面积来看,美国和日本每年单位住宅完工面积消费石膏板约为8-10㎡,而2016年我国单位建筑面积石膏板消耗量仅在3.5㎡,同样远低于美日两国。

可以看出,石膏板还有很大的普及空间。具体而言,石膏板主要应用于吊顶和隔墙,但国内和国外发达国家相比有明显差异,国外隔墙应用比例较高,占比70%-80%;而国内石膏板主要应用在吊顶上,占比70%以上。

三、产业链

石膏板行业上游依赖石膏矿资源,天然石膏矿区主要分布在山东、内蒙古、青海、湖北等地。传统的石膏板企业需依托石膏矿山建厂,远离主要消费市场,物流消耗大。

因此,脱硫石膏成为摆脱困境的重要资源。脱硫石膏是火电厂FGD过程(脱硫)的副产品,主要成分和天然石膏一样,只要选择合适的烘干与煅烧设备,脱硫石膏能达到建筑石膏粉要求,可用于水泥、建筑制品和其它新型建筑材料。由于脱硫石膏是废渣利用,属于工业副产品,价格比天然石膏价格便宜。北新建材已独占这一资源。

另外,护面纸资源成为企业控制成本的重要手段。

石膏板护面纸是生产纸面石膏板的专用纸板,占石膏板生产总成本约40%。行业龙头为了降低原材料成本波动,适度向上延伸。北新建材旗下泰山石膏目前拥有一条年产30万吨护面纸的生产线,根据生产一平米石膏板消耗约0.4公斤护面纸计算,实际可满足大约7.5亿平米左右的石膏板产量,占全年产量的35%,一定程度上减弱原材料价格上涨的风险。

四、行业发展

目前,我国有300多家石膏板企业,北新建材市场份额约为56%,二梯队三家外资石膏板企业圣戈班、优时吉博罗以及可耐福集团合计市场份额约为12%,其余约32%市场份额被300多家石膏板企业占据。

国内高端市场主要由三家外资企业及北新建材旗下的龙牌石膏板构成,终端售价较普通的品牌高出一倍,以9.5*1200*3000mm石膏板为例,终端售价一般在18-40元/块,三大外资品牌和龙牌合计6亿平米,市场份额约21%,主要应用在高端酒店、写字楼、高端住宅等建筑物。大众市场指的是普通的写字楼以及住宅等建筑市场,其中北新建材旗下泰山石膏占据绝对优势,占据60%份额。

在产品性能上,石膏板强度有70%来自于纸面,而且纸面的好坏会直接影响到石膏板表面的装饰性能,好的纸面石膏板表面可直接图刷涂料,差的纸面石膏板表面必须做满批后才能做终饰。

除了质量,高端市场品牌更注重石膏板产品的功能化发展,圣戈班、优时吉博罗以及可耐福等高端品牌推出了分解甲醛高强板、抗菌板、吸声板等功能性板材,并且高端品牌更注重更新自己的技术,优时吉博罗近年来将sheetrock品牌技术引进中国,这类石膏板让隔墙和吊顶的安装变得更加高效,既节省工期又保证质量。

五、主要公司

国内主要石膏板企业有四家,占据市场78%份额,其中北新建材约占56%,二梯队三家外资石膏板企业圣戈班、优时吉博罗以及可耐福集团合计市场份额约为12%。这里简单介绍龙头北新建材。

公司主营业务以生产、销售石膏板和轻钢龙骨为主,2016年石膏板、轻钢龙骨两部分业务占公司总收入95%以上,其中石膏板占88.61%。

公司通过2005年和2016年两次收购,完成对山东泰山集团控股,增加在中低端市场份额,竞争实力进一步提升,目前北新建材市场占有率达到56%,成为真正意义上的行业寡头垄断。

公司主要走多品牌经营路线,旗下有高档品牌“龙牌”和大众品牌“泰山”,产能扩张迅速,16年底公司石膏板产能达21.32亿平米(2008年至2016年产能年均复合增速达25%),产能利用率稳定在75%左右,截至17年5月末北新建材在建产能达2.2亿方,将继续保持全球最大石膏板供应商地位。

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来自:休休有容2012  > 脱硫石育
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