IDC是通过互联网为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施及相关服务体系。作为数据存储中心和数据交换中心,IDC是大数据时代重要的基础设施,是承载云计算与5G等数字经济技术发展的重要载体。IDC服务包括三大类型:基础服务、安全防护服务及增值服务。
IDC三大服务类型
资料来源:观研报告网《2022年中国IDC行业分析报告-市场现状与发展商机前瞻》
随着5G商业化进程步伐加快,VR/AR、物联网、边缘计算等领域进一步发展,网络流量增量显著,下游需求者对IDC产品及服务的需求日渐上升,同时,云计算行业进入发展快车道,数据流量大规模增长带来企业和机构对数据计算、存储需求提升。2020年我国IDC行业市场规模为2021.4亿元,2024年有望达5361.2亿元。
2015-2024年我国IDC行业市场规模及预测
资料来源:观研报告网《2022年中国IDC行业分析报告-市场现状与发展商机前瞻》
中国IDC行业上游市场主体为电信运营商、IT软硬件提供商和其他配套资源提供商,为IDC服务商提供网络、软硬件设备、土地、电力等资源。中游市场主体为IDC服务商,负责为下游企业用户提供主机托管、服务器租赁、代运维服务、网络安全、CDN等服务。产业链下游市场由IDC需求方构成,包括互联网、金融、云计算、政府、制造等行业客户。
中国IDC行业产业链
资料来源:观研报告网《2022年中国IDC行业分析报告-市场现状与发展商机前瞻》
产业链上游
IDC成本支出由投资成本和运营成本两部分组成,网络、电力及土地是IDC服务商在选址时重要衡量因素,在IDC建设投入成本中,大机电设备占比为65.9%,占据第一位。
2019年典型IDC建设投入成本结构
资料来源:观研报告网《2022年中国IDC行业分析报告-市场现状与发展商机前瞻》
数据中心IT投资规模的增长将进一步推动IDC的建设和发展,我国数据中心IT投资规模逐年增长,从2018年的3257亿元增至2020年的4166.8亿元。
2018-2025年我国数据中心IT投资规模及预测
数据来源:观研天下整理
产业链中游
按照资源、模式划分,中国IDC市场主体可分为三种类型:基础电信运营商、第三方IDC服务商和云计算厂商。其中,基础电信运营商凭借其网络带宽和机房资源优势,占据整体市场份额达62%。
中国各类型IDC服务商优劣势
基础电信运营商 | 第三方IDC服务商 | 云计算厂商 | ||
传统IDC服务 | 优势 | 网络与机房资源丰富且资金雄厚,具有强品牌影响力与价格竞争力 | 服务方式灵活度较高,可提供BGP多线服务和定制化服务 | 资金实力雄厚,可承受高强度价格竞争 |
劣势 | IDC服务种类及深度不足 | 基础资源受制于运营 商,议价能力较弱 | 数据中心运营能 力较弱,自建数 据中心较少 | |
云服务 | 优势 | 可实现规模化云服务,网络与销售渠道优势较为明显 | 基础设施运维能力较强,部分企业开放能力加强 | 垂直专业领域技术领先,实施能力强 |
劣势 | 服务方式灵活度不高且产品开发周期长,中小型客户开拓能力弱 | 销售与技术能力不足 | 基础设施运维能力较弱 |
资料来源:观研报告网《2022年中国IDC行业分析报告-市场现状与发展商机前瞻》
2019年我国IDC行业竞争格局
资料来源:观研报告网《2022年中国IDC行业分析报告-市场现状与发展商机前瞻》
2016-2021年中国在用数据中心机架总量及预测
资料来源:观研报告网《2022年中国IDC行业分析报告-市场现状与发展商机前瞻》
产业链下游
IDC数据中心主要终端客户有互联网(含云计算)厂商、金融行业、制造行业、政府机构等客户,目前互联网客户(含云计算厂商)仍为主要客户群体,占60%以上份额,其对于IDC服务的价格较为敏感,且要求IDC网络传输速率高、部署快以及单机供电密度高。
2019年我国IDC服务下游客户结构
资料来源:观研报告网《2022年中国IDC行业分析报告-市场现状与发展商机前瞻》
不同类型客户对IDC服务的需求特征
客户类型 | 机房规模 | 设备等级 | 价格敏感度 | 选址集中度 | 低时延 |
互联网行业 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
云厂商 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
金融行业 | ★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★★ |
制造业 | ★ | ★ | ★★★★ | ★ | ★ |
政府机构 | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ |
视频/媒体 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ |
游戏行业 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★★★ |
资料来源:观研报告网《2022年中国IDC行业分析报告-市场现状与发展商机前瞻》
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