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假如石油涨价,你知道买哪只基金吗?


提到石油,大家都不会陌生。石油被称为“工业的血液”,用途非常广泛。比如石油可以被用来作为燃油、汽油,也可以成为许多化学工业产品(溶剂、化肥、塑料制品)的原料。


虽然目前关于新能源要取代传统能源(石油、天然气)的声音,越来越多了,比如新能源汽车将采用电力作为驱动,但是石油还有其他工业用途。退一步讲,就算取代也需要一个过程。


哞哞查了下国内投资石油的基金,数量还不少。为了快速的了解这类基金,先把它分成2类。一类是投资石油行业相关股票的基金。另一类是通过投资原油基金去跟踪油价的基金。


那么具体又有哪些基金呢?今天就来聊聊这个话题。


1

 

先看投资石油行业相关股票的基金

由上图可知,投资石油行业相关股票的基金一共有6只。其中,诺安油气能源(163208)是主动型基金。


虽然这类基金不是直接投资原油的,但是它们两者的相关度还是很高的。不同的是:如果是投资股票的话,它会是受到股市行情的影响,短期基金净值的走势可能会和原油价格走势相差很大。


1.华宝兴业标普油气(162411)

它跟踪的是标普石油和天然气勘探和生产精选行业指数。其成分股由在美国上市石油天然气等中上游行业的公司组成。


下图为华宝兴业标普油气(162411)前10大股票持仓

如果不是对石油产业有过研究,应该没有听说过上面的公司。没有关系。只需要记住:由于成分股主要集中在石油生产的中上游,因此受油价影响很大。表现出来的特点就是波动很大。


2.华安标普全球石油(160416)

它跟踪的是标普全球石油指数。其成分股由全球从事勘探、挖掘和生产石油及天然气最大的120家公司组成。


下图为华安标普全球石油(160416)前10大股票持仓

上面的公司,相信很多人都听说过。比如埃克森美孚、荷兰皇家壳牌等。这些股票都是石油行业的巨头。因此该基金的波动会小很多。


3.广发道琼斯美国石油(162719)

它跟踪的是道琼斯美国石油开发与生产指数。从字面意思可以看出,其成股份聚焦在石油产业链上游企业。


下图为广发道琼斯美国石油(162719)前10大股票持仓

该成分股和华宝油气(162411)一样,主要聚焦在石油产业的上游。波动也会大一些。


最后一只诺安油气能源(163208),由于是主动管理的基金,也就谈不上跟踪哪个指数了。


稍作总结:

华安标普全球石油(160416)选择的成分股都是行业的巨头,所以稳定性强、波动会小一些。另外两只指数基金波动就会大很多了。


2


再看通过投资原油基金去跟踪油价的基金

备注:原油基金是指全球范围内跟踪原油价格的公募基金(包含 ETF)。由于主要持仓是原油基金,这类基金也可以称为FOF基金。


从上图可知,一共有5只基金。除了南方原油的基金规模还行,其他原油基金都存在清盘风险。比如之前的一只原油基金,工银国际原油人民币(164815)2017年6月20日就终止交易了。


因此这里只谈南方原油(501018)。


基金的业绩比较基准是:60%WTI原油价格收益率+40%BRENT原油价格收益率。依据招募合同披露,该基金投资于原油基金的比例不能低于80%。因此只要能够跟踪好标的,它将会是一只直接跟踪油价的基金。


但是该基金从成立以后,没有跟上业绩比较基准。

基金没有很好的跟踪上标的,肯定是有原因的。比如有部分投资者就认为是移仓过程中产生的损耗等,因此不建议长期持有。


目前国内投资者能够投的石油基金,已经介绍完了。喜欢刺激的可以玩波动大的华宝油气(162411),稳健性的可以选择华安标普全球石油(160416)。能不能在石油基金上面赚钱就看各位的品味了。


今天给大家分享了关于投资石油基金方面的知识。希望能够给大家带来启发。最后提醒下:上述观点,只是我的看法,不一定正确。


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